Nota: Si bien la nueva pestaña Finanzas (donde se administra la información de CTMS ) se muestra para todos los usuarios de SiteVault, CTMS actualmente solo está disponible para los primeros usuarios.
¿Quién puede completar esta tarea?
- Administradores y personal del sitio con el permiso adicional de presupuestos y contratos para todos los estudios
Descripción general
Los pagos recibidos se registran en SiteVault y se vinculan a las facturas correspondientes.
Crear un pago
Para crear un pago, complete los pasos a continuación:
- Vaya a Finanzas > Pagos.
- Seleccionar + Crear pago.
- Introduzca el número de pago.
- Introduzca la fecha de pago.
- Introduzca el importe del pago.
- Seleccione Guardar. Puede agregar facturas para conciliar este pago o salir.
Asociar facturas a un pago
- Crear un pago nuevo o acceder a uno existente.
- Seleccionar + Agregar factura.
-
Identifique y seleccione una o más facturas para asociarlas con el pago.
- Si el patrocinador no pagó explícitamente uno o más artículos de línea específicos, puede cambiar manualmente el estado del artículo a Facturado para indicar un monto pendiente.
-
Seleccione
Guardar.
- Todos los artículos facturables en las facturas seleccionadas se marcarán como Pagados.
- La sección superior de la pantalla de pagos mostrará el importe del Pago Aplicado frente al Importe del Pago. Esto le permite controlar cuánto del pago recibido se ha conciliado con los artículos facturables y resalta cualquier saldo restante o sobrepago para su conciliación con el patrocinador.
