概述

发票是根据选定的计费项目创建的，用于协助跟踪计费进度并向赞助商请求付款。发票本身不开具，而是作为一种便捷的方式，将计费项目分组并导出到您站点的财务流程/系统 (.csv)。

发票分组和详细信息

虽然SiteVault提供逐项计费项目，但发起方通常要求将发票分组（例如，按患者、就诊或摘要）。您可以利用导出功能来处理数据，以满足发起方特定的发票需求。

从计费项目页面创建发票

要创建发票，请完成以下步骤：

1. 导航至 “财务”>“计费项目”。
2. 选择要包含在发票中的一个或多个可计费项目。
3. 从屏幕底部的批量菜单中选择 创建发票 。
4. 检查 发票详情 的准确性。点击“编辑”图标（铅笔）进行更新。
   • 发票号码 ：这是自动生成的，但可以编辑。
   • 外部发票号码： 这是一个可选字段，适用于使用外部计费系统并需要包含额外发票号码的站点。
   • 发票日期 。需要发票日期来将发票标记为 “已发送” 。
5. 审查可计费项目清单。根据需要进行调整。
   • 移除可计费项目： 选择一个或多个项目，然后从批量菜单中选择 “从发票中移除” ，或将鼠标悬停在右侧项目编号上，然后点击“ X ”。移除项目将更新未结余额。
   • 添加计费项目： 选择 “+计费项目” 。选择一个或多个要添加到发票的项目。选择 “保存” 。
6. 其他步骤：
   • 导出至 Excel： 要下载可计费项目，请选择 “所有操作”>“导出至 Excel” 。这样，您就可以进一步操作数据，或将其与外部系统中的其他计费信息合并，以生成最终的发票单据。
   • 标记为已发送： 如果您准备提交包含导出数据的发票，请将发票状态更改为 “已发送” 。与此发票相关的所有应计费项目将自动从 “应计” 更新为 “已开票” ，表明发起人已收到这些未付费用的通知。

从发票页面创建发票

要创建发票，请完成以下步骤：

1. 导航至 “财务”>“发票”。
2. 选择 + 创建发票。
3. 选择 + 添加计费项目。
4. 选择要包含在发票中的一个或多个可计费项目。
5. 选择 “保存”。
6. 检查 发票详情 的准确性。点击“编辑”图标（铅笔）进行更新。
   • 发票号码 ：这是自动生成的，但可以编辑。
   • 外部发票号码： 这是一个可选字段，适用于使用外部计费系统并需要包含额外参考号码的站点。
   • 发票日期 。需要发票日期来将发票标记为 “已发送” 。
7. 审查可计费项目清单。根据需要进行调整。
   • 移除可计费项目： 选择一个或多个项目，然后从批量菜单中选择 “从发票中移除” ，或将鼠标悬停在右侧项目编号上，然后点击“ X ”。移除项目将更新未结余额。
   • 添加计费项目： 选择 “+计费项目” 。选择一个或多个要添加到发票的项目。选择 “保存” 。
8. 其他步骤：
   • 导出至 Excel： 要下载可计费项目，请选择 “所有操作”>“导出至 Excel” 。这样，您就可以进一步操作数据，或将其与外部系统中的其他计费信息合并，以生成最终的发票单据。
   • 标记为已发送： 如果您准备提交包含导出数据的发票， 请将发票状态更改为 “已发送” 。与此发票相关的所有应计费项目将自动从 “应计” 更新为 “已开票” ，表明发起人已收到这些未付费用的通知。