Огляд

Рахунки-фактури створюються з вибраних оплачуваних позицій, щоб допомогти відстежувати перебіг оплати та запитувати оплату від спонсора. Рахунки-фактури не виставляються, а використовуються як метод легкого групування та експорту оплачуваних позицій у фінансовий процес/систему вашого сайту (.csv).

Групування та деталізація рахунків-фактур

Хоча SiteVault надає деталізовані статті оплати, спонсори часто вимагають групування рахунків-фактур (наприклад, за пацієнтом, за візитом або у вигляді зведеної інформації). Використовуйте функцію експорту, щоб маніпулювати даними відповідно до вимог спонсора щодо виставлення рахунків-фактур.

Створення рахунку-фактури на сторінці "Оплачувані товари"

Щоб створити рахунок-фактуру, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть до розділу Фінанси > Оплачувані товари.
2. Виберіть один або кілька оплачуваних товарних позицій, які потрібно включити до рахунку-фактури.
3. Виберіть «Створити рахунок-фактуру» в меню групи внизу екрана.
4. Перевірте точність даних рахунку-фактури. Виберіть значок редагування (олівець), щоб оновити їх.
   • Номер рахунку-фактури: згенеровано автоматично, але його можна редагувати.
   • Номер зовнішнього рахунку-фактури: Це необов’язкове поле для сайтів, які використовують зовнішню систему виставлення рахунків, яким потрібно вказати додатковий номер рахунку-фактури.
   • Дата виставлення рахунку. Дата виставлення рахунку обов’язкова для позначення рахунку-фактури як надісланої.
5. Перегляньте список оплачуваних товарів. За потреби внесіть зміни.
   • Видалити оплачуваний елемент: Виберіть один або кілька елементів і виберіть «Видалити з рахунку-фактури» в масовому меню або наведіть курсор праворуч на номер елемента та виберіть « X ». Видалення елементів оновить залишок непогашеної заборгованості.
   • Додати оплачуваний елемент: Виберіть + Оплачуваний елемент. Виберіть один або кілька елементів, які потрібно додати до рахунку-фактури. Натисніть Зберегти.
6. Додаткові кроки:
   • Експорт до Excel: Щоб завантажити оплачувані товари, виберіть Усі дії > Експорт до Excel. Це дозволяє вам додатково маніпулювати даними або поєднувати їх з іншою платіжною інформацією в зовнішній системі для створення остаточного документа рахунку-фактури.
   • Позначити як надіслано: Якщо ви готові надіслати рахунок-фактуру з експортованими даними, змініть статус рахунку-фактури на Надіслано. Усі оплачувані статті, пов’язані з цим рахунком-фактурою, автоматично оновляться з Нараховано на Виставлено рахунок- фактуру, що свідчить про те, що спонсора було повідомлено про ці несплачені платежі.

Створення рахунку-фактури на сторінці "Рахунки-фактури"

Щоб створити рахунок-фактуру, виконайте наведені нижче дії.

1. Перейдіть до розділу Фінанси > Рахунки-фактури.
2. Виберіть + Створити рахунок-фактуру.
3. Виберіть + Додати оплачуваний елемент.
4. Виберіть один або кілька оплачуваних товарних позицій, які потрібно включити до рахунку-фактури.
5. Виберіть Зберегти.
6. Перевірте точність даних рахунку-фактури. Виберіть значок редагування (олівець), щоб оновити їх.
   • Номер рахунку-фактури: згенеровано автоматично, але його можна редагувати.
   • Номер зовнішнього рахунку-фактури: Це необов’язкове поле для сайтів, що використовують зовнішню систему виставлення рахунків, яким потрібно вказати додатковий контрольний номер.
   • Дата виставлення рахунку. Дата виставлення рахунку обов’язкова для позначення рахунку-фактури як надісланої.
7. Перегляньте список оплачуваних товарів. За потреби внесіть зміни.
   • Видалити оплачуваний елемент: Виберіть один або кілька елементів і виберіть «Видалити з рахунку-фактури» в масовому меню або наведіть курсор праворуч на номер елемента та виберіть « X ». Видалення елементів оновить залишок непогашеної заборгованості.
   • Додати оплачуваний елемент: Виберіть + Оплачуваний елемент. Виберіть один або кілька елементів, які потрібно додати до рахунку-фактури. Натисніть Зберегти.
8. Додаткові кроки:
   • Експорт до Excel: Щоб завантажити оплачувані товари, виберіть Усі дії > Експорт до Excel. Це дозволяє вам додатково маніпулювати даними або поєднувати їх з іншою платіжною інформацією в зовнішній системі для створення остаточного документа рахунку-фактури.
   • Позначити як надіслано: Якщо ви готові надіслати рахунок-фактуру з експортованими даними, змініть статус рахунку-фактури на Надіслано. Усі оплачувані статті, пов’язані з цим рахунком-фактурою, автоматично оновляться з Нараховано на Виставлено рахунок- фактуру, що свідчить про те, що спонсора було повідомлено про ці несплачені платежі.