Примечание. Хотя новая вкладка «Финансы» (где управляется информация CTMS ) отображается для всех пользователей SiteVault, CTMS в настоящее время доступен только ранним пользователям.
Кто может выполнить это задание?
- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр с разрешением на добавление «Бюджеты и контракты по всем исследованиям»
Обзор
Полученные платежи регистрируются в SiteVault и привязываются к соответствующим счетам-фактурам.
Создать платеж
Чтобы создать платеж, выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Финансы > Платежи.
- Выберите + Создать платеж.
- Введите номер платежа.
- Введите дату платежа.
- Введите сумму платежа.
- Нажмите «Сохранить». Вы можете добавить счета для сверки этого платежа или закрыть страницу.
Связывание счетов с платежом
- Создайте новый или получите доступ к существующему платежу.
- Выберите + Добавить счет.
-
Определите и выберите один или несколько счетов-фактур для привязки к платежу.
- Если спонсор явно не оплатил одну или несколько конкретных позиций, вы можете вручную изменить статус позиции обратно на «Выставлен счет», чтобы указать непогашенную сумму.
-
Выберите
Сохранить.
- Все подлежащие оплате позиции в выбранном счете(ах) будут помечены как Оплаченные.
- В верхней части экрана оплаты будет отображаться сумма зачисленного платежа и сумма платежа. Это поможет вам отслеживать, какая часть полученного платежа была сверена с выставленными к оплате статьями, а также выделить остаток или переплату для сверки со спонсором.
