Observação: embora a nova guia Finanças (onde as informações do CTMS são gerenciadas) seja exibida para todos os usuários do SiteVault, o CTMS está atualmente disponível apenas para os primeiros usuários.
Quem pode completar esta tarefa?
- Administradores e equipe do local com a permissão complementar de orçamentos e contratos para todos os estudos
Visão geral
Os pagamentos recebidos são registrados no SiteVault e vinculados às faturas correspondentes.
Criar um pagamento
Para criar um pagamento, siga os passos abaixo:
- Navegue até Finanças > Pagamentos.
- Selecione + Criar pagamento.
- Digite o número do pagamento.
- Insira a Data de Pagamento.
- Digite o valor do pagamento.
- Selecione Salvar. Você pode adicionar faturas para conciliar este pagamento ou navegar para longe.
Associar faturas a um pagamento
- Crie um novo pagamento ou acesse um existente.
- Selecione + Adicionar fatura.
-
Identifique e selecione uma ou mais faturas para associar ao pagamento.
- Se o patrocinador explicitamente não pagou por um ou mais itens de linha específicos, você pode alterar manualmente o status do item de volta para Faturado para indicar um valor pendente.
-
Selecione
Salvar.
- Todos os itens faturáveis na(s) fatura(s) selecionada(s) serão marcados como Pagos.
- A seção superior da tela de pagamento exibirá o valor do Pagamento Aplicado versus o Valor do Pagamento. Isso ajuda a monitorar quanto do pagamento recebido foi conciliado com itens faturáveis e destaca qualquer saldo restante ou pagamento em excesso para conciliação com o patrocinador.
