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Simplifique a gestão dos estudos e o acompanhamento financeiro.

Gerenciar faturas

Quem pode concluir esta tarefa?
  • Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.

Após a criação das faturas, você pode editar os detalhes da fatura e exportar as informações da fatura seguindo os passos abaixo.

Ícone de reprodução
Selecione aqui para uma demonstração interativa.

Adicionar um item faturável a uma fatura

Você pode adicionar itens faturáveis ​​a uma fatura com status de rascunho.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. Selecione + Adicionar Item Faturável.
  4. Selecione um ou mais itens faturáveis ​​usando as caixas de seleção.
  5. Selecione Salvar.

Remover um item faturável de uma fatura

Você pode remover itens faturáveis ​​dos status Acumulado ou Faturado de faturas nos status Rascunho, Enviada ou Paga Parcialmente.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. Na coluna Número do Item, selecione o X que aparece à direita do número do item ou use as caixas de seleção para remover vários itens faturáveis ​​e, em seguida, selecione Remover da Fatura.

Editar detalhes da fatura

Você pode atualizar alguns dos campos na seção Detalhes da Fatura de uma fatura com status Rascunho.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. Selecione o ícone Editar (lápis) para atualizar os seguintes campos:
    • Número da fatura: Este campo é gerado automaticamente, mas pode ser editado.
    • Número da fatura externa: Este campo é opcional e destina-se a estabelecimentos que utilizam um sistema de faturamento externo e precisam incluir um número de fatura adicional.
    • Número do Pedido de Compra: Este campo é opcional e deve ser preenchido caso haja um número de pedido de compra associado à fatura.
    • Data da fatura: A data da fatura é obrigatória para marcar uma fatura como enviada.
    • Condições de pagamento: As condições de pagamento selecionadas são aplicadas à data da fatura para preencher o campo Data de Vencimento.

Alterar o status de uma fatura

Você pode alterar o status das faturas para os estados Rascunho, Enviada ou Cancelada.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. Selecione o estado apropriado no botão suspenso de status.

Itens faturáveis ​​de exportação

Você pode exportar os itens faturáveis ​​de uma fatura para um arquivo CSV.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. No menu Todas as ações, selecione Exportar itens faturáveis.

Veja o histórico de auditoria de uma fatura.

Você pode visualizar e exportar (PDF ou CSV) o histórico de auditoria de uma fatura.

  1. Acessar faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. No menu Todas as ações, selecione Rastreamento de auditoria.
  4. Aplique os filtros conforme necessário.
  5. Para exportar, selecione uma das opções disponíveis no menu Ações.
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