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Visão geral

As faturas são criadas a partir de itens faturáveis ​​selecionados para auxiliar no acompanhamento do progresso da cobrança e na solicitação de pagamento ao patrocinador. As faturas não são emitidas, mas sim utilizadas como um método para agrupar e exportar facilmente os itens faturáveis ​​para o sistema/processo financeiro da sua instituição (arquivo.csv).

Agrupamento e detalhamento de faturas

Embora o SiteVault forneça itens faturáveis ​​detalhados, os patrocinadores geralmente exigem que as faturas sejam agrupadas (por exemplo, por paciente, por consulta ou como um resumo). Utilize o recurso de exportação para manipular os dados e atender aos requisitos de faturamento específicos do patrocinador.

Criar uma fatura

Você pode iniciar uma nova fatura em Finanças > Itens Faturáveis ​​ou Finanças > Faturas. Depois de selecionar os itens faturáveis, as etapas restantes são as mesmas, independentemente de onde você criou a fatura.

Para criar uma fatura, siga os passos abaixo:

1. Utilize um dos seguintes métodos para iniciar uma nova fatura:
   • Em Itens Faturáveis: Selecione um ou mais itens faturáveis ​​para incluir e, em seguida, selecione Criar Fatura no menu em massa na parte inferior da tela.
   • Em Faturas: Selecione + Criar Fatura e, em seguida , + Adicionar Item Faturável. Selecione um ou mais itens faturáveis ​​para incluir na fatura e salve.
2. Revise os detalhes da fatura para garantir a precisão. Selecione o ícone Editar (lápis) para atualizar os seguintes campos:
   • Número da fatura: Este campo é gerado automaticamente, mas pode ser editado.
   • Número da fatura externa: Este campo é opcional e destina-se a estabelecimentos que utilizam um sistema de faturamento externo e precisam incluir um número de fatura adicional.
   • Número do Pedido de Compra: Este campo é opcional e deve ser preenchido caso haja um número de pedido de compra associado à fatura.
   • Data da fatura: A data da fatura é obrigatória para marcar uma fatura como enviada.
   • Condições de pagamento: As condições de pagamento selecionadas são aplicadas à data da fatura para preencher o campo Data de vencimento do pagamento.
3. Analise a lista de itens faturáveis ​​e faça os ajustes necessários.
   • Remover item faturável: Selecione um ou mais itens ( a pagar ou faturados ) e selecione "Remover da fatura" no menu em massa ou passe o cursor sobre o número do item e selecione o "X". A remoção dos itens atualizará o saldo devedor.
   • Adicionar item faturável: Selecione + Item faturável. Selecione um ou mais itens para adicionar à fatura. Selecione Salvar.
4. Etapas adicionais:
   • Exportar Itens Faturáveis: Selecione Todas as Ações > Exportar Itens Faturáveis ​​para exportar os itens faturáveis ​​da fatura para um arquivo CSV. Você pode manipular ou combinar esses dados com outras informações de faturamento em um sistema externo para gerar o documento de fatura final.
   • Marcar como Enviado: Se você estiver pronto para enviar os itens faturáveis ​​(usando os dados exportados), altere o status da fatura para Enviado. Todos os itens faturáveis ​​associados a esta fatura serão atualizados automaticamente de Acumulado para Faturado, indicando que o patrocinador foi notificado dessas taxas pendentes.