Visão geral

As faturas são criadas a partir de itens faturáveis selecionados para auxiliar no acompanhamento do andamento do faturamento e na solicitação de pagamento ao patrocinador. As faturas não são emitidas, mas sim utilizadas como um método para agrupar e exportar facilmente itens faturáveis para o processo/sistema financeiro do seu site (.csv).

Agrupamento e detalhamento de faturas

Embora o SiteVault ofereça itens faturáveis detalhados, os patrocinadores geralmente exigem que as faturas sejam agrupadas (por exemplo, por paciente, por consulta ou como um resumo). Utilize o recurso de exportação para manipular os dados e atender aos requisitos de faturamento específicos do patrocinador.

Crie uma fatura na página de itens faturáveis

Para criar uma fatura, siga os passos abaixo:

1. Navegue até Finanças > Itens Faturáveis.
2. Selecione um ou mais itens faturáveis para incluir na fatura.
3. Selecione Criar fatura no menu em massa na parte inferior da tela.
4. Revise os detalhes da fatura para verificar a precisão. Selecione o ícone Editar (lápis) para atualizar.
   • Número da fatura: é gerado automaticamente, mas pode ser editado.
   • Número da fatura externa: este é um campo opcional para acomodar sites que usam um sistema de faturamento externo e que precisam incluir um número de fatura adicional.
   • Data da fatura. A Data da fatura é necessária para marcar uma fatura como Enviada.
5. Revise a lista de itens faturáveis. Ajuste conforme necessário.
   • Remover Item Faturável: Selecione um ou mais itens e selecione Remover da Fatura no menu em massa ou passe o mouse à direita sobre o número do item e selecione o " X ". A remoção dos itens atualizará o saldo pendente.
   • Adicionar Item Faturável: Selecione + Item Faturável. Selecione um ou mais itens para adicionar à fatura. Selecione Salvar.
6. Etapas adicionais:
   • Exportar para Excel: Para baixar os itens faturáveis, selecione Todas as Ações > Exportar para Excel. Isso permite que você manipule ou combine os dados com outras informações de faturamento em um sistema externo para gerar o documento de fatura final.
   • Marcar como Enviado: Se você estiver pronto para enviar a fatura com os dados exportados, altere o status da fatura para Enviado. Todos os itens faturáveis associados a esta fatura serão atualizados automaticamente de Acumulado para Faturado, indicando que o patrocinador foi notificado sobre essas taxas pendentes.

Crie uma fatura na página Faturas

Para criar uma fatura, siga os passos abaixo:

1. Navegue até Finanças > Faturas.
2. Selecione + Criar fatura.
3. Selecione + Adicionar item faturável.
4. Selecione um ou mais itens faturáveis para incluir na fatura.
5. Selecione Salvar.
6. Revise os detalhes da fatura para verificar a precisão. Selecione o ícone Editar (lápis) para atualizar.
   • Número da fatura: é gerado automaticamente, mas pode ser editado.
   • Número de fatura externa: este é um campo opcional para acomodar sites que usam um sistema de cobrança externo e que precisam incluir um número de referência adicional.
   • Data da fatura. A Data da fatura é necessária para marcar uma fatura como Enviada.
7. Revise a lista de itens faturáveis. Ajuste conforme necessário.
   • Remover Item Faturável: Selecione um ou mais itens e selecione Remover da Fatura no menu em massa ou passe o mouse à direita sobre o número do item e selecione o " X ". A remoção dos itens atualizará o saldo pendente.
   • Adicionar Item Faturável: Selecione + Item Faturável. Selecione um ou mais itens para adicionar à fatura. Selecione Salvar.
8. Etapas adicionais:
   • Exportar para Excel: Para baixar os itens faturáveis, selecione Todas as Ações > Exportar para Excel. Isso permite que você manipule ou combine os dados com outras informações de faturamento em um sistema externo para gerar o documento de fatura final.
   • Marcar como Enviado: Se você estiver pronto para enviar a fatura com os dados exportados, altere o status da fatura para Enviado. Todos os itens faturáveis associados a esta fatura serão atualizados automaticamente de Acumulado para Faturado, indicando que o patrocinador foi notificado sobre essas taxas pendentes.