Observação: embora a nova guia Finanças (onde as informações do CTMS são gerenciadas) seja exibida para todos os usuários do SiteVault, o CTMS está atualmente disponível apenas para os primeiros usuários.
Quem pode completar esta tarefa?
- Administradores e equipe do local com a permissão complementar de orçamentos e contratos para todos os estudos
Visão geral
Depois que todas as seções estiverem concluídas e aprovadas, você poderá atualizar o status do orçamento.
Observação: esta ação afeta itens faturáveis e faturamento. Certifique-se de que todas as revisões orçamentárias sejam concluídas.
Atualizar o orçamento
Para atualizar o status do orçamento, siga as etapas abaixo:
- Navegue até Finanças
- Selecione Editar associado ao orçamento a ser atualizado.
- Selecione Atual no menu suspenso do campo Status.
- Selecione a data efetiva e, se necessário, atualize a Descrição da versão.
- Selecione Salvar. Os orçamentos são controlados por versão; se forem necessárias alterações após salvar, você pode criar um novo rascunho com base na versão atual.
