Przegląd

Faktury są tworzone z wybranych pozycji rozliczeniowych, co ułatwia śledzenie postępów w rozliczeniach i wnioskowanie o płatność od sponsora. Faktury nie są wystawiane, lecz służą jako metoda łatwego grupowania i eksportowania pozycji rozliczeniowych do procesu/systemu finansowego Twojej firmy (plik.csv).

Grupowanie i szczegóły faktur

Chociaż SiteVault oferuje szczegółowe zestawienia pozycji do rozliczenia, sponsorzy często wymagają grupowania faktur (np. według pacjenta, wizyty lub podsumowania). Skorzystaj z funkcji eksportu, aby manipulować danymi i spełnić specyficzne dla sponsora wymagania dotyczące fakturowania.

Utwórz fakturę ze strony „Pozycje podlegające rozliczeniu”

Aby utworzyć fakturę, wykonaj poniższe kroki:

1. Przejdź do Finanse > Pozycje rozliczeniowe.
2. Wybierz jedną lub więcej pozycji płatnych, które chcesz uwzględnić na fakturze.
3. Wybierz opcję Utwórz fakturę z menu zbiorczego znajdującego się na dole ekranu.
4. Sprawdź poprawność szczegółów faktury. Wybierz ikonę edycji (ołówek), aby zaktualizować.
   • Numer faktury: Jest generowany automatycznie, ale można go edytować.
   • Numer faktury zewnętrznej: To pole jest opcjonalne i może zostać wykorzystane przez lokacje korzystające z zewnętrznego systemu rozliczeniowego, które muszą podać dodatkowy numer faktury.
   • Data wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest wymagana do oznaczenia faktury jako wysłanej.
5. Przejrzyj listę pozycji podlegających rozliczeniu. W razie potrzeby dostosuj ją.
   • Usuń pozycję podlegającą rozliczeniu: Wybierz jedną lub więcej pozycji i wybierz opcję „Usuń z faktury” z menu zbiorczego lub najedź kursorem myszy na numer pozycji po prawej stronie i kliknij „ X ”. Usunięcie pozycji spowoduje aktualizację salda należności.
   • Dodaj pozycję rozliczeniową: Wybierz + Pozycja rozliczeniowa. Wybierz jedną lub więcej pozycji, które chcesz dodać do faktury. Wybierz Zapisz.
6. Dodatkowe kroki:
   • Eksport do Excela: Aby pobrać pozycje podlegające rozliczeniu, wybierz Wszystkie akcje > Eksportuj do Excela. Umożliwia to dalszą obróbkę lub łączenie danych z innymi informacjami rozliczeniowymi w systemie zewnętrznym w celu wygenerowania dokumentu faktury końcowej.
   • Oznacz jako wysłaną: Jeśli chcesz przesłać fakturę z wyeksportowanymi danymi, zmień jej status na Wysłana. Wszystkie pozycje rozliczeniowe powiązane z tą fakturą zostaną automatycznie zaktualizowane z Naliczone na Zafakturowane, co oznacza, że ​​sponsor został powiadomiony o zaległych opłatach.

Utwórz fakturę ze strony Faktury

Aby utworzyć fakturę, wykonaj poniższe kroki:

1. Przejdź do Finanse > Faktury.
2. Wybierz + Utwórz fakturę.
3. Wybierz + Dodaj pozycję podlegającą rozliczeniu.
4. Wybierz jedną lub więcej pozycji płatnych, które chcesz uwzględnić na fakturze.
5. Wybierz Zapisz.
6. Sprawdź poprawność szczegółów faktury. Wybierz ikonę edycji (ołówek), aby zaktualizować.
   • Numer faktury: Jest generowany automatycznie, ale można go edytować.
   • Numer faktury zewnętrznej: To pole jest opcjonalne i może zostać wykorzystane przez lokacje korzystające z zewnętrznego systemu rozliczeniowego, które muszą podać dodatkowy numer referencyjny.
   • Data wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest wymagana do oznaczenia faktury jako wysłanej.
7. Przejrzyj listę pozycji podlegających rozliczeniu. W razie potrzeby dostosuj ją.
   • Usuń pozycję podlegającą rozliczeniu: Wybierz jedną lub więcej pozycji i wybierz opcję „Usuń z faktury” z menu zbiorczego lub najedź kursorem myszy na numer pozycji po prawej stronie i kliknij „ X ”. Usunięcie pozycji spowoduje aktualizację salda należności.
   • Dodaj pozycję rozliczeniową: Wybierz + Pozycja rozliczeniowa. Wybierz jedną lub więcej pozycji, które chcesz dodać do faktury. Wybierz Zapisz.
8. Dodatkowe kroki:
   • Eksport do Excela: Aby pobrać pozycje podlegające rozliczeniu, wybierz Wszystkie akcje > Eksportuj do Excela. Umożliwia to dalszą obróbkę lub łączenie danych z innymi informacjami rozliczeniowymi w systemie zewnętrznym w celu wygenerowania dokumentu faktury końcowej.
   • Oznacz jako wysłaną: Jeśli chcesz przesłać fakturę z wyeksportowanymi danymi, zmień jej status na Wysłana. Wszystkie pozycje rozliczeniowe powiązane z tą fakturą zostaną automatycznie zaktualizowane z Naliczone na Zafakturowane, co oznacza, że ​​sponsor został powiadomiony o zaległych opłatach.