CTMS

Zodra facturen zijn aangemaakt, kunt u de factuurgegevens bewerken en de factuurinformatie exporteren door de onderstaande stappen te volgen.

Een factureerbaar artikel toevoegen aan een factuur

Je kunt factureerbare items toevoegen aan een factuur met de status 'Concept'.

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer + voeg factureerbaar artikel toe.
4. Selecteer een of meer factureerbare artikelen met behulp van de selectievakjes.
5. Selecteer Opslaan.

Een factureerbaar item van een factuur verwijderen

U kunt factureerbare posten met de status 'Opgebouwd' of 'Gefactureerd' verwijderen uit facturen met de status 'Concept', 'Verzonden' of 'Gedeeltelijk betaald'.

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in de kolom 'Artikelnummer' de X rechts van een artikelnummer of gebruik de selectievakjes om meerdere factureerbare artikelen te verwijderen en selecteer vervolgens 'Verwijderen van factuur'.

Factuurgegevens bewerken

U kunt enkele velden in het gedeelte 'Factuurgegevens' van een factuur met de status 'Concept' bijwerken.

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer het bewerkingspictogram (potlood) om de volgende velden bij te werken:
   • Factuurnummer: Dit veld wordt automatisch gegenereerd, maar kan worden bewerkt.
   • Extern factuurnummer: Dit is een optioneel veld voor sites die een extern facturatiesysteem gebruiken en een extra factuurnummer moeten vermelden.
   • Inkoopordernummer: Dit is een optioneel veld dat u kunt invullen als er een inkoopordernummer aan de factuur is gekoppeld.
   • Factuurdatum: De factuurdatum is vereist om een ​​factuur als verzonden te markeren.
   • Betalingsvoorwaarden: De geselecteerde betalingsvoorwaarden worden toegepast op de factuurdatum om het veld 'Vervaldatum betaling' in te vullen.

De status van een factuur wijzigen

Je kunt de factuurstatus wijzigen van facturen die de status 'Concept', 'Verzonden' of 'Geannuleerd' hebben.

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer de gewenste status via het keuzemenu.

Factureerbare artikelen exporteren

Je kunt de factureerbare artikelen van een factuur exporteren naar een CSV-bestand.

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in het menu ' Alle acties' de optie 'Factureerbare artikelen exporteren '.

Bekijk het auditspoor van een factuur

U kunt het auditspoor van een factuur bekijken en exporteren (PDF of CSV).

1. Facturen inzien.
2. Selecteer een factuur.
3. Selecteer in het menu ' Alle acties ' de optie 'Auditlogboek'.
4. Pas filters toe waar nodig.
5. Om te exporteren, selecteer je een van de opties in het menu 'Acties'.