CTMS

Una volta create le fatture, è possibile modificarne i dettagli ed esportarne le informazioni seguendo i passaggi indicati di seguito.

Aggiungere un articolo fatturabile a una fattura

È possibile aggiungere articoli fatturabili a una fattura nello stato Bozza.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Seleziona + Aggiungi articolo fatturabile.
4. Selezionare uno o più elementi fatturabili utilizzando le caselle di controllo.
5. Seleziona Salva.

Rimuovere un articolo fatturabile da una fattura

È possibile rimuovere gli elementi fatturabili negli stati Maturato o Fatturato dalle fatture negli stati Bozza, Inviato o Pagato in parte.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Nella colonna Numero articolo, seleziona la X che appare a destra del numero di un articolo oppure utilizza le caselle di controllo per rimuovere più articoli fatturabili, quindi seleziona Rimuovi dalla fattura.

Modifica i dettagli della fattura

È possibile aggiornare alcuni campi nella sezione Dettagli fattura di una fattura nello stato Bozza.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Selezionare l'icona Modifica (matita) per aggiornare i seguenti campi:
   • Numero fattura: questo campo viene generato automaticamente ma può essere modificato.
   • Numero di fattura esterno: questo è un campo facoltativo per i Sedi che utilizzano un sistema di fatturazione esterno e deve includere un numero di fattura aggiuntivo.
   • Numero ordine di acquisto: questo è un campo facoltativo da compilare se alla fattura è associato un numero di ordine di acquisto.
   • Data fattura: la data fattura è obbligatoria per contrassegnare una fattura come inviata.
   • Termini di pagamento: i termini di pagamento selezionati vengono applicati alla data della fattura per popolare il campo Data di scadenza del pagamento

Modificare lo stato di una fattura

È possibile modificare lo stato delle fatture in Bozza, Inviata o Annullata.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Selezionare lo stato appropriato dal pulsante a discesa dello stato.

Esporta articoli fatturabili

È possibile esportare gli elementi fatturabili di una fattura in un file CSV.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, seleziona Esporta elementi fatturabili.

Visualizzare la traccia di controllo di una fattura

È possibile visualizzare ed esportare (PDF o CSV) la traccia di controllo di una fattura.

1. Accedi alle fatture.
2. Seleziona una fattura.
3. Dal menu Tutte le azioni, selezionare Registro di controllo.
4. Applicare i filtri secondo necessità.
5. Per esportare, seleziona una delle opzioni disponibili nel menu Azioni.