Хто може виконати це завдання?
- Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами
Огляд
Отримані платежі реєструються в SiteVault та пов’язуються з відповідними рахунками-фактурами. Статуси рахунків-фактур автоматично оновлюються на «Частково оплачено» або «Повністю оплачено» залежно від активності платежів. Після того, як оплачуваний елемент пов’язано з рахунком-фактурою або платежем, його не можна змінити.
Створити платіж
Щоб створити платіж, виконайте наведені нижче дії.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Платежі.
- Виберіть + Створити платіж.
- Введіть номер платежу.
- Введіть Дату платежу.
- Введіть Суму платежу.
- Виберіть Зберегти. Ви можете додати рахунки-фактури для узгодження цього платежу або вийти з цієї сторінки.
Зв'язати рахунки-фактури з платежем
- Створіть новий платіж або отримайте доступ до існуючого.
- Виберіть + Додати рахунок-фактуру.
-
Визначте та виберіть один або декілька рахунків-фактур, які потрібно пов’язати з платежем.
- Якщо спонсор явно не оплатив один або кілька конкретних пунктів, ви можете вручну змінити статус пункту назад на «Виставлено рахунок», щоб вказати на несплачену суму.
-
Виберіть
«Зберегти». Статус рахунку-фактури оновиться після збереження.
- ПРИМІТКА. Усі оплачувані позиції у вибраних рахунках-фактурах будуть позначені як Оплачені. Оплачені позиції, які не були оплачені платежем, необхідно вручну змінити назад на Виставлені рахунки-фактури.
- У верхній частині екрана оплати відображатиметься сума застосованого платежу порівняно з Сумою платежу. Це допоможе вам відстежувати, яка частина отриманого платежу була узгоджена з оплачуваними статтями, а також виділятиме будь-який залишок або переплату для узгодження зі спонсором.
