- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.
После создания счетов-фактур вы можете редактировать их детали и экспортировать информацию, выполнив следующие действия.
Добавить оплачиваемую позицию в счет-фактуру
В статусе «Черновик» можно добавлять оплачиваемые позиции в счет-фактуру.
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
- Выберите + Добавить оплачиваемый товар.
- Выберите один или несколько оплачиваемых пунктов, используя флажки.
- Выберите «Сохранить».
Удаление оплачиваемой позиции из счета-фактуры
Вы можете удалять позиции, подлежащие оплате, находящиеся в состояниях «Начислено» или «Выставлен счет», из счетов-фактур, находящихся в состояниях «Черновик», «Отправлено» или «Частично оплачено».
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
- В столбце «Номер позиции» выберите крестик справа от номера позиции или используйте флажки, чтобы удалить несколько позиций, подлежащих оплате, а затем выберите «Удалить из счета».
Редактировать данные счета-фактуры
В разделе «Подробности счета» в статусе «Черновик» можно обновить некоторые поля счета-фактуры.
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
-
Выберите значок
«Редактировать»
(карандаш), чтобы обновить следующие поля:
- Номер счета-фактуры: это поле генерируется автоматически, но его можно редактировать.
- Номер внешнего счета: это необязательное поле, предназначенное для исследовательские центры, использующих внешнюю систему выставления счетов и нуждающихся в указании дополнительного номера счета.
- Номер заказа на покупку: это необязательное поле, которое следует заполнить, если номер заказа на покупку связан со счетом-фактурой.
- Дата выставления счета: Дата выставления счета необходима для того, чтобы пометить счет как отправленный.
- Условия оплаты: Выбранные условия оплаты применяются к дате выставления счета для заполнения поля «Дата оплаты».
Изменение статуса счета-фактуры
Вы можете изменить статус счета-фактуры, находящегося в состояниях «Черновик», «Отправлен» или «Отменен».
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
- Выберите соответствующий штат из выпадающего списка.
Экспорт оплачиваемых товаров
Вы можете экспортировать оплачиваемые позиции счета в CSV-файл.
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
- В меню «Все действия» выберите «Экспорт оплачиваемых товаров».
Просмотрите журнал аудита счета-фактуры.
Вы можете просмотреть и экспортировать (в формате PDF или CSV) журнал аудита счета-фактуры.
- Доступ к счетам-фактурам.
- Выберите счет-фактуру.
- В меню «Все действия» выберите «Журнал аудита».
- При необходимости применяйте фильтры.
- Для экспорта выберите соответствующий пункт в меню «Действия».
