CTMS

송장이 생성되면 아래 단계를 따라 송장 세부 정보를 수정하고 송장 정보를 내보낼 수 있습니다.

청구 가능한 항목을 송장에 추가

청구 가능한 항목은 초안 상태의 송장에 추가할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 청구 가능 항목을 선택하고 추가하세요.
4. 체크박스를 사용하여 청구 가능한 항목을 하나 이상 선택하십시오.
5. 저장을 선택하세요.

청구서에서 청구 가능 항목 제거

청구 가능 항목 중 발생 또는 청구 완료 상태인 항목은 초안, 발송 또는 부분 지급 상태의 송장에서 제거할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 품목 번호 열에서 품목 번호 오른쪽에 나타나는 X 를 선택하거나 확인란을 사용하여 여러 청구 가능 품목을 제거한 다음 송장에서 제거를 선택합니다.

송장 세부 정보 수정

송장이 초안 상태일 때도 송장 세부 정보 섹션의 일부 필드를 업데이트할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 편집 아이콘(연필 모양)을 선택하여 다음 필드를 업데이트하세요.
   • 송장 번호: 이 항목은 자동으로 생성되지만 수정할 수 있습니다.
   • 외부 송장 번호: 이 항목은 선택 사항이며, 외부 청구 시스템을 사용하는 사이트 추가 송장 번호를 포함해야 하는 경우에 사용됩니다.
   • 구매 주문 번호: 이 필드는 선택 사항이며, 송장에 구매 주문 번호가 연결된 경우에만 입력합니다.
   • 송장 날짜: 송장을 '발송됨' 으로 표시하려면 송장 날짜가 필요합니다.
   • 지불 조건: 선택된 지불 조건은 송장 날짜에 적용되어 지불 기한 필드를 채웁니다.

송장 상태 변경

청구서의 상태는 초안, 전송됨 또는 취소됨 상태에서 변경할 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 상태 드롭다운 버튼에서 적절한 상태를 선택하세요.

수출 청구 가능 품목

청구서의 청구 가능 항목을 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 모든 작업 메뉴에서 청구 가능 항목 내보내기를 선택합니다.

송장 감사 내역 보기

송장의 감사 내역을 확인하고 PDF 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.

1. 청구서 에 액세스하세요.
2. 송장을 선택하세요.
3. 모든 작업 메뉴에서 감사 추적을 선택합니다.
4. 필요에 따라 필터를 적용하세요.
5. 내보내려면 작업 메뉴에서 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하십시오.