Забележка Въпреки че новият раздел „Финанси“ (където се управлява информацията за CTMS ) се показва за всички потребители на SiteVault, CTMS в момента е достъпен само за ранни потребители.
Кой може да изпълни тази задача?
- Администратори и служители на сайта с разрешение за добавка „Всички проучвания, бюджети и договори“
Общ преглед
Получените плащания се записват в SiteVault и се свързват със съответните фактури.
Създаване на плащане
За да създадете плащане, изпълнете стъпките по-долу:
- Отидете до Финанси > Плащания.
- Изберете + Създаване на плащане.
- Въведете номера на плащането.
- Въведете Датата на плащане.
- Въведете сумата на плащането.
- Изберете Запазване. Можете да добавите фактури, за да съгласувате това плащане, или да напуснете страницата.
Свързване на фактури с плащане
- Създайте ново или достъпете съществуващо плащане.
- Изберете + Добавяне на фактура.
-
Идентифицирайте и изберете една или повече фактури, които да свържете с плащането.
- Ако спонсорът изрично не е платил за един или повече конкретни артикули, можете ръчно да промените състоянието на артикула обратно на Фактуриран, за да посочите непогасена сума.
-
Изберете
Запазване.
- Всички подлежащи на фактуриране елементи в избраната(ите) фактура(и) ще бъдат маркирани като Платени.
- В горната част на екрана за плащане ще се показва сумата на приложеното плащане спрямо сумата на плащането. Това ви помага да проследявате каква част от полученото плащане е била съгласувана с фактурируемите елементи и подчертава всяко оставащо салдо или надплащане за съгласуване със спонсора.
