Kto może wykonać to zadanie?
- Administratorzy i pracownicy Lokacja z rozszerzonym pozwoleniem na zarządzanie finansami
Po utworzeniu faktury możesz edytować jej szczegóły i eksportować informacje, wykonując poniższe kroki.
Dodaj pozycję płatną do faktury
W statusie Wersja robocza możesz dodać pozycje podlegające rozliczeniu do faktury.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
- Wybierz + Dodaj pozycję podlegającą rozliczeniu.
- Wybierz jedną lub więcej pozycji podlegających rozliczeniu za pomocą pól wyboru.
- Wybierz Zapisz.
Usuwanie pozycji płatnej z faktury
Można usunąć pozycje rozliczeniowe ze stanów Naliczone lub Zafakturowane z faktur w stanach Wersja robocza, Wysłane lub Zapłacono częściowo.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
- W kolumnie Numer pozycji wybierz symbol X znajdujący się po prawej stronie numeru pozycji lub użyj pól wyboru, aby usunąć wiele pozycji podlegających rozliczeniu, a następnie wybierz opcję Usuń z faktury.
Edytuj szczegóły faktury
Możesz zaktualizować niektóre pola w sekcji Szczegóły faktury na fakturze o statusie Wersja robocza.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
-
Kliknij ikonę
Edytuj
(ołówek), aby zaktualizować następujące pola:
- Numer faktury: To pole jest generowane automatycznie, ale można je edytować.
- Numer faktury zewnętrznej: To pole jest opcjonalne i może zostać wykorzystane w lokacje korzystających z zewnętrznego systemu rozliczeniowego, w którym należy podać dodatkowy numer faktury.
- Numer zamówienia zakupu: Jest to pole opcjonalne, które należy wypełnić, jeśli z fakturą jest powiązany numer zamówienia zakupu.
- Data wystawienia faktury: Data wystawienia faktury jest wymagana do oznaczenia faktury jako wysłanej.
- Warunki płatności: Wybrane warunki płatności zostaną zastosowane do daty wystawienia faktury w celu wypełnienia pola Termin płatności
Zmień status faktury
Status faktury można zmienić na Wersja robocza, Wysłana lub Anulowana.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
- Wybierz odpowiedni stan z rozwijanego menu statusu.
Eksport pozycji podlegających rozliczeniu
Można wyeksportować pozycje rozliczeniowe faktury do pliku CSV.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
- Z menu Wszystkie akcje wybierz opcję Eksportuj pozycje rozliczeniowe.
Wyświetl ślad audytu faktury
Możesz przeglądać i eksportować (w formacie PDF lub CSV) ścieżkę audytu faktury.
- Dostęp do faktur.
- Wybierz fakturę.
- Z menu Wszystkie akcje wybierz opcję Ślad audytu.
- Zastosuj filtry według potrzeb.
- Aby wyeksportować, wybierz jedną z opcji dostępnych w menu Akcje.
