CTMS

След като фактурите бъдат създадени, можете да редактирате данните за фактурата и да експортирате информация за фактурата, като следвате стъпките по-долу.

Добавяне на фактурируем артикул към фактура

Можете да добавяте фактурируеми елементи към фактура в статус „Чернова“.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете + Добавяне на фактурируем елемент.
4. Изберете един или повече фактурируеми артикули, като използвате квадратчета за отметка.
5. Изберете Запазване.

Премахване на подлежащ на фактуриране артикул от фактура

Можете да премахвате фактурируеми елементи в състояние „Начислено“ или „Фактурирано“ от фактури в състояние „Чернова“, „Изпратено“ или „Частично платено“.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. В колоната „Номер на артикул“ изберете X, който се показва вдясно от номера на артикул, или използвайте квадратчетата за отметка, за да премахнете няколко фактурируеми артикула, след което изберете „Премахване от фактура“.

Редактиране на данните за фактурата

Можете да актуализирате някои от полетата в секцията „Детайли за фактурата“ на фактура в статус „Чернова“.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете иконата за редактиране (молив), за да актуализирате следните полета:
   • Номер на фактура: Това поле се генерира автоматично, но може да се редактира.
   • Номер на външна фактура: Това е незадължително поле, подходящо за сайтове, използващи външна система за фактуриране, и е необходимо да се включи допълнителен номер на фактура.
   • Номер на поръчката за покупка: Това е незадължително поле, което се попълва, ако с фактурата е свързан номер на поръчката за покупка.
   • Дата на фактурата: Датата на фактурата е необходима, за да се маркира фактурата като изпратена.
   • Условия на плащане: Избраните условия на плащане се прилагат към датата на фактурата, за да се попълни полето „Дата на падежа“

Промяна на статуса на фактура

Можете да промените статуса на фактурата в състояние „Чернова“, „Изпратена“ или „Анулирана“.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. Изберете подходящото състояние от падащия бутон за състояние.

Експортиране на фактурируеми артикули

Можете да експортирате подлежащите на фактуриране елементи във фактура в CSV файл.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. От менюто Всички действия изберете Експортиране на фактурируеми елементи.

Преглед на одитната следа на фактура

Можете да преглеждате и експортирате (PDF или CSV) одитната следа на фактура.

1. Достъп до фактури.
2. Изберете фактура.
3. От менюто Всички действия изберете Одитна следа.
4. Приложете филтри, ако е необходимо.
5. За да експортирате, изберете от наличните опции в менюто „Действия“.