SiteVault提供了一个数字化流程，用于生成、分发和收集调查人员提交的标准财务披露表 (FDF)——所有操作均可在SiteVault内完成。此外，该工具还支持上传财务披露表。
要了解有关 FDF 工作流程以及如何与您的赞助商讨论的更多信息，请参阅 SiteVault财务披露表格解决方案 或下载 FDF 功能摘要 。
- 协调员可以同时为单个研究人员或多个研究人员启动财务披露表 (FDF) 任务工作流程。
- 关键研究和研究人员信息会 自动插入 ，最大限度地减少手动数据输入。
- 在发送任务之前，员工用户可以选择 添加最多 10 个共同开发合作伙伴 ，以确保包含所有相关组织的披露问题。
- 调查人员将 收到SiteVault任务 ，以回答披露问题，为“是”的回答提供评论，并直接在SiteVault内或通过Vault Mobile 对文档进行电子签名。
- SiteVault将自动使用 版本堆叠 ，从而保持清晰易懂的文档历史记录。
发送 FDF 任务
要启动财务披露表任务，请完成以下步骤。
- 查阅该 研究 。
- 选择与需要执行 FDF 任务的调查员关联的操作菜单（或勾选复选框以选择多个调查员）。
- 选择 “请求财务披露” 。
- 请查看研究详情。如果需要更新，请选择“取消”并更新研究信息。然后重新开始此过程。
- 根据需要添加尽可能多的 合作开发伙伴 （最多 10 个）。
- 选择 “继续” 以发出任务。
-
当任务接收者完成任务后，您将收到通知。
- 注意： 每个收件人同一时间只能有一个活动的 FDF 工作流。如果需要修改请求， 必须先完成或取消该收件人之前的 FDF 任务工作流， 才能再次执行修改操作。
完成一项 FDF 任务
要完成财务披露表任务，请按以下步骤操作。
- 从任务电子邮件通知或SiteVault主页任务列表中 选择链接 。
- 请查阅 研究和研究者信息 。
- 选择 “下一步” 。
- 请回答 赞助商信息 部分中的每个问题。
- 选择 “下一步” 。
- 如有必要，请回答 合作开发伙伴 部分中的每个问题。
- 选择 “下一步” 或 “完成” 。
- 表格填写完毕后，系统将生成完整的财务披露表供您审核。
- 选择 “完成” 以结束任务。 注意： 如果任何任务信息不正确或缺失，请选择 “不批准” 并告知任务请求者需要更新的信息。
-
请选择以下选项之一：
- 批准 ：文件状态变为“当前”，已完成并签署的文件归档到学习电子档案中。
- 不予批准 ：文档仍处于草稿状态，任务发起人将收到表单/任务已被拒绝的通知。
