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基本的なレポートオプション

レポート作成の最初の画面で選択したオプションによって、レポートに表示される結果とレポートの形式が制御されます。

レポートタイプ

レポート タイプによって、新しいレポートの「レポート作成オブジェクト」が決まります。たとえば、ドキュメントはレポートでドキュメントのみを参照することを意味し、キャンペーンを含む製品ではレポートで製品レコードとキャンペーン レコードを参照することを意味します。レポート タイプの詳細については、こちらをご覧ください。

ドキュメントタイプ

「レポートの作成」 ページでドキュメントタイプを選択すると、次の操作を実行できます。

• レポート内のドキュメントを、指定されたドキュメントタイプ、サブタイプ、または分類のドキュメントのみに制限します。レポート ビルダーでフィルターを作成することによっても、これを実現できます。
• 列、フィルターなどとして選択できるドキュメントフィールドを制限します。ドキュメントタイプを選択していない場合は、すべてのドキュメントフィールドが使用できます。ドキュメントタイプを選択した場合は、選択したタイプとそのサブタイプまたは分類に対して定義されたフィールドのみが使用できます。

以前のドキュメントバージョンを含める

デフォルトでは、レポートにはドキュメントの最新バージョンのみが含まれ、ドキュメントごとに 1 行ずつ表示されます。 [以前のドキュメントバージョンを含める] チェックボックスをオンにすると、ドキュメントの以前のバージョンがすべて含まれます。

レポート形式

レポート形式によって、レポートが表形式かマトリックス形式かが決まります。

• 表形式のレポートでは、レポート行に個々のレコードが表示され、ステータスや場所などのサイトの詳細を含む研究別のサイトのリストなど、多くの列を含めることができます。
• マトリックス レポートは、列と行の両方で選択されたフィールドの値でグループ化し、セル内で集計計算を実行します (例: コーディネーターとサブタイプ別の平均 MLR レビュー時間)。

特別コラム

ほとんどの列はドキュメントまたはオブジェクトのフィールドを使用するだけですが、一部の列はレポート固有のメトリックです。これらは表形式のレポートでのみ使用できます。

レコード数列

表形式のレポートでは、 ドキュメント数 など、レポート作成オブジェクトごとに「カウント」列が提供されます。カウント値は、 数値 または 合計に対する割合 として表示できます。たとえば、ドキュメントを製品別にグループ化するレポートでは、レポート内のドキュメントの合計数に対する各製品のドキュメントの割合を表示できます。

個別のレコード数

デフォルトでは、 SiteVault は重複レコードを表示し、重複を合計数に含めます。重複レコードは、複数のオブジェクトやビューを含むレポートで、複数のオブジェクトまたはレコードが同じ識別子を使用している場合に表示されます。表形式のレポートで行をグループ化すると、個別のレコード数を表示できます。レポート エディターで、ID 列の [関数] ドロップ ダウンを選択し、 [個別の カウント] を選択します。個別のカウントを数値またはパーセンテージで表示できます。個別のカウントで並べ替えることもできます。

アクションコラム

一部のレポートでは、 「アクション」 列を追加できます。これにより、レポート閲覧者はレポート内からさまざまなアクションにアクセスできるようになります。

レポート閲覧者がアクセス権限を持たないアクションは [アクション] メニューに表示されませんが、ワークフロー レポートのワークフローが完了していない限り、または読み取りと理解レポートのタスクが完了していない限り、 [アクション] メニューは常に表示されます。

ワークフローアクション

ワークフロー レポートの [アクション] メニューには、 [アクティブ ワークフロー] ページまたは [アクティブ ワークフロー] パネルと同じオプション (ワークフローの [参加者の追加] やタスクの 再割り当て など) が表示されます。

レポートの構成によって、表示されるアクションが決まります。レポートの行にタスク レベルの情報が含まれていない場合、 [アクション] メニューにはワークフロー オプションのみが表示されます。

数式フィールド

数式フィールドを使用すると、レポートで数式を定義できます。オブジェクト数式フィールドを作成する場合と同様に、レポート内のオブジェクトの完全なリストから選択できます。

数式フィールドは現在、表形式レポートでのみ使用できることに注意してください。条件付きフィールドとマトリックス レポートは現在サポートされていません。

数式フィールドをレポートの列として追加し、数式を使用してグループ化、並べ替え、フィルタリングを行うことができます。

1. 「数式フィールド」で、 「数式フィールドの作成」 を選択します 。
2. オブジェクト を選択します。
3. ラベル を入力します。
4. 戻り値の型 を選択します。
5. 最大長 を入力します。
6. 数式式 を入力します。
7. 「構文をチェック」 をクリックします。SiteVaultは式が有効かどうかを通知します。
8. 「保存」 をクリックします。

数式フィールドを編集または削除するには、数式ラベルをクリックします。

条件付きフィールド

条件付きフィールドを 使用すると 、他のフィールド値に基づいてラベルを設定できます。たとえば、 ステータス グループ 条件付きフィールドでは、異なるライフサイクルを持つドキュメントの ドキュメントステータス を確認し、それらのステータスをグループ化できます。 承認済み 、使用承認済み、 配布承認 済み には 「完了」 ラベル、 レビュー保留 中、 レビュー中 、 承認中 などには「進行中」ラベルが付けられます。その後、条件付きフィールドをグループ化に使用したり、表形式レポートの列として使用したりできます。条件付きフィールドをレポートのフィルターとして使用することはできません。

1. [条件付きフィールド] で、 [条件付きフィールドの作成] を選択します。
2. 条件フィールドのラベルを入力します。
3. 「カテゴリー の作成」を クリックします。
4. フィールド、演算子、値を選択します。equals は 1 つのフィールドのみに一致する必要がありますが、 In では 複数のフィールドを選択できます。
5. カラーパレットを使用してラベルの色を選択します。これにより、ダッシュボードの列、棒、円グラフに色が付きます。
6. オプション: 必要に応じて、 [条件の追加] をクリックして複数の条件を定義します。各カテゴリには最大 5 つの条件を設定できます。
7. オプション: 必要に応じて、 「カテゴリの作成」をクリックして複数のカテゴリを定義します。
8. デフォルト カテゴリ を入力します。他の条件がいずれも満たされない場合は、デフォルトのカテゴリ ラベルと色が使用されます。
9. 「保存」 をクリックします。

レポートは、カテゴリを順番に評価します。レコードが最初のカテゴリの条件を満たしている場合、 SiteVault は最初のカテゴリのラベルを適用します。レコードが条件を満たしていない場合、 SiteVault は次のカテゴリを評価します。いずれの条件も満たさないレコードには、デフォルトのカテゴリが適用されます。

フィルターと列エイリアスの有効化

[フィルターと列のエイリアスを有効にする] チェックボックスをオンにすると、レポート ビューアーとエクスポートされたレポートの列 (表形式のみ) とフィルターに表示されるエイリアスを設定できます。このオプションを使用すると、各レポート作成オブジェクトの名前列を削除することもできます。エイリアスは、列とフィルターに特定の命名規則が求められる規制機関に送信されるレポートに特に役立ちます。

レポートプロンプトの組み合わせ

[詳細オプション] の [レポート プロンプトを結合する] チェックボックスをオンにすると、 SiteVault は同じオブジェクト、ラベル、演算子、およびデータ タイプを持つレポート プロンプトを 1 つのプロンプトに結合できるため、複雑な表形式レポートの繰り返しフィルターが簡素化されます。レポート プロンプトを結合しても、レポート フィルターやエクスポートされたレポートの表紙には影響しません。

バックグラウンドでレポートを実行する

レポートを作成または編集するときに、レポートをバックグラウンドで実行することを選択できます。レポートの結果を表示する準備ができたらSiteVault通知が届くので、レポートの実行中でも作業を続行できます。通知内のリンクを選択して結果にアクセスできます。

レポート ページまたはレポート編集ページから、レポートをバックグラウンドで実行できます。レポート ページで、レポート名の横にある [アクション] メニューを選択し、 [バックグラウンドで実行 ] を選択します。レポート編集ページで、 [実行] を選択し、 [バックグラウンドで実行] を選択します。

制限事項

バックグラウンドで実行されるレポートには次の制限が適用されます。

• 一度に最大 5 つのレポートをバックグラウンドで実行できます。
• レポートは 2 時間後にタイムアウトします。
• 結果は 35 日間キャッシュされます。キャッシュされた結果はユーザー固有です。