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基本的なレポートオプション

レポート作成の最初の画面で選択したオプションによって、レポートに表示される結果とレポートの形式が制御されます。

レポートタイプ

レポート タイプ は、新しいレポートの「レポート オブジェクト」を決定します。たとえば、ドキュメント はレポートが ドキュメント のみを参照することを意味し、キャンペーンを含む製品はレポートが製品レコードとキャンペーン レコードを参照することを意味します。レポート タイプの詳細については、こちらをご覧ください。

ドキュメント タイプ

レポートの作成 ページで ドキュメント タイプ を選択すると、次のことが可能になります。

• レポート内の ドキュメント を、指定された ドキュメント タイプ、サブタイプ、または分類を持つものだけに制限します。レポート ビルダーでフィルターを作成することによっても、これを実現できます。
• 列、フィルターなどとして選択できる ドキュメント フィールドを制限します。ドキュメント タイプ が選択されていない場合は、すべての ドキュメント フィールドが使用できます。ドキュメント タイプ が選択されている場合は、選択した タイプ とそのサブタイプまたは分類に対して定義されたフィールドのみが使用できます。

以前のドキュメントバージョンを含む

デフォルトでは、レポートには ドキュメント の最新バージョンのみが含まれ、ドキュメント ごとに 1 行が含まれます。 [以前の ドキュメント バージョンを含める] チェックボックスをオンにすると、ドキュメント の以前のバージョンがすべて含まれます。

レポート形式

レポート形式によって、レポートが表形式かマトリックス形式かが決まります。

• 表形式のレポートでは、レポート行に個々のレコードが表示され、多くの列を含めることができます。たとえば、治験 による 治験実施施設 のリストには、ステータスや場所などの 治験実施施設 の詳細が含まれます。
• マトリックス レポートは、列と行の両方で選択されたフィールドの値でグループ化し、セル内で集計計算を実行します (例: コーディネーターとサブタイプ別の平均 MLR レビュー時間)。

特別コラム

ほとんどの列では単純に ドキュメント またはオブジェクト フィールドが使用されますが、一部の列はレポート固有のメトリックです。これらは表形式のレポートでのみ使用できます。

レコード数列

表形式のレポートでは、各レポート オブジェクトに「カウント」列が用意されています (例: ドキュメント Count) 。カウント値は、 数値 または 合計に対する割合 として表示できます。たとえば、ドキュメント を製品別にグループ化したレポートでは、レポート内の合計 ドキュメント に対する各製品の ドキュメント の割合を表示できます。

個別のレコード数

デフォルトでは、SiteVault は重複レコードを表示し、合計数に重複を含めます。重複レコードは、複数のオブジェクトとビューを含むレポートで、複数のオブジェクトまたはレコードが同じ識別子を使用している場合に表示されます。表形式のレポートで行をグループ化する場合は、個別のレコード数を 表示 することを選択できます。レポート エディターで、ID 列の [ 関数] ドロップダウンを選択し、 [個別の カウント] を選択します。個別のカウントを数値またはパーセンテージとして 表示 することができます。個別のカウントで並べ替えることもできます。

アクションコラム

一部のレポートでは、 「アクション」 列を追加できます。これにより、レポート閲覧者はレポート内からさまざまなアクションにアクセスできるようになります。

レポート閲覧者がアクセス権限を持たないアクションは [ アクション] メニューに表示されませんが、ワークフロー レポートのワークフローが完了していない限り、または読み取りと理解レポートのタスクが完了していない限り、 [アクション] メニューは常に表示されます。

ワークフローアクション

ワークフロー レポートの [アクション] メニューには、 [アクティブ ワークフロー] ページまたは [アクティブ ワークフロー] パネルと同じオプション (ワークフローの [参加者の追加] やタスクの 再割り当て など) が表示されます。

レポートの構成によって、表示されるアクションが決まります。レポートの行にタスク レベルの情報が含まれていない場合、 [アクション] メニューにはワークフロー オプションのみが表示されます。

数式フィールド

数式フィールドを使用すると、レポートで数式を定義できます。オブジェクト数式フィールドを作成する場合と同様に、レポート内のオブジェクトの完全なリストから選択できます。

数式フィールドは現在、表形式レポートでのみ使用できることに注意してください。条件付きフィールドとマトリックス レポートは現在サポートされていません。

数式フィールドをレポートの列として追加し、数式を使用してグループ化、並べ替え、フィルタリングを行うことができます。

1. 「数式フィールド」で、 「数式フィールドの作成」を 選択します 。
2. オブジェクト を選択します。
3. ラベル を入力します。
4. 返品 タイプ を選択します。
5. 最大長を 入力します。
6. 数式式 を入力します。
7. 「構文のチェック」 をクリックします。SiteVault が式が有効かどうかを知らせます。
8. 「保存」を クリックします。

数式フィールドを編集または削除するには、数式ラベルをクリックします。

条件付きフィールド

条件付きフィールドを使用すると、他のフィールド値に基づいてラベルを設定できます。たとえば、 ステータス グループ 条件付きフィールドは、異なるライフサイクルを持つ ドキュメント の ドキュメント ステータス を確認し、それらのステータスをグループ化できます。 承認済み 、 使用承認済み 、 配布承認済みに は Complete ラベル 、レビュー保留 中、 レビュー中 、 承認中 などに は In Progress ラベルが付けられます。その後、条件付きフィールドをグループ化に使用したり、表形式レポートの列として使用したりできます。条件フィールドをレポートのフィルターとして使用することはできません。

1. [条件付きフィールド] で、 [条件付きフィールドの作成] を 選択します。
2. 条件フィールドのラベルを入力します。
3. 「カテゴリー の作成」を クリックします。
4. フィールド、演算子、値を選択します。equals は 1 つのフィールドのみに 一致する する必要がありますが、 In では 複数のフィールドを選択できます。
5. カラーパレットを使用してラベルの色を選択します。これにより、ダッシュボードの列、棒、円グラフに色が付きます。
6. オプション: 必要に応じて、 [条件の追加] をクリックして複数の条件を定義します。各カテゴリには最大 5 つの条件を設定できます。
7. オプション: 必要に応じて、 「カテゴリの作成」をクリックして複数のカテゴリを定義します。
8. デフォルト カテゴリ を入力します。他の条件がいずれも満たされない場合は、デフォルトのカテゴリ ラベルと色が使用されます。
9. 「保存」を クリックします。

レポートは、カテゴリを順番に評価します。レコードが最初のカテゴリの条件を満たしている場合、SiteVault は最初のカテゴリのラベルを適用します。レコードが条件を満たしていない場合、SiteVault は次のカテゴリを評価します。いずれの条件も満たさないレコードには、デフォルトのカテゴリが適用されます。

フィルターと列エイリアスの有効化

[フィルターと列のエイリアスを有効にする] チェックボックスをオンにすると、レポート ビューアーとエクスポートされたレポートの列 (表形式のみ) とフィルターに表示されるエイリアスを設定できます。このオプションを使用すると、各レポート オブジェクトの名前列を削除することもできます。エイリアスは、列とフィルターに特定の命名規則が求められる規制機関に送信されるレポートに特に役立ちます。

レポートプロンプトの組み合わせ

[詳細オプション] の [レポート プロンプトを結合する] チェックボックスをオンにすると、SiteVault は同じオブジェクト、ラベル、演算子、データを持つレポート プロンプトを 1 つのプロンプトに結合できるため、複雑な表形式レポートの繰り返しフィルターが簡素化されます。レポート プロンプトを結合しても、レポート フィルターやエクスポートされたレポートの表紙には影響しません。

バックグラウンドでレポートを実行する

レポートを作成または編集するときに、レポートをバックグラウンドで実行することを選択できます。SiteVault は、レポート結果が 表示 に準備されると通知し、レポートの実行中に作業を続行できるようにします。通知内のリンクを選択すると、結果にアクセスできます。

レポート ページまたはレポート編集ページから、レポートをバックグラウンドで実行できます。レポート ページで、レポート名の横にある [アクション] メニューを選択し、 [バックグラウンドで実行] を選択します。レポート編集ページで、 [実行] を選択し、 [バックグラウンドで実行] を選択します。

制限事項

バックグラウンドで実行されるレポートには次の制限が適用されます。

• 一度に最大 5 つのレポートをバックグラウンドで実行できます。
• レポートは 2 時間後にタイムアウトします。
• 結果は 35 日間キャッシュされます。キャッシュされた結果はユーザー固有です。