Дослідження

---

Основні параметри звіту

На першому екрані створення звіту вибрані вами параметри контролюють результати, які відображаються у вашому звіті та його форматі.

Тип звіту

Тип звіту створення «об'єкти звітності» для нового звіту. Наприклад, «Документ» означає, що у звіті розглядаються лише документи, тоді як «Продукт із кампанією» означає, що у звіті розглядаються записи про продукт та відповідно.

Тип документа

Вибравши тип документа на сторінці «Створити звіт», ви:

• Обмежте документи у звіті лише тими, що мають вказаний тип, підтип або класифікацію документа. Ви також можете досягти цього, створивши фільтри в конструкторі звітів.
• Містить поля документа, доступні для вибору, як стовпці, фільтри тощо. Якщо тип документа не вибрано, доступні всі поля документа. Якщо вибрано тип документа, доступні тільки поля, визначені для вибраного типу та його підтипів або класифікацій.

Включно з попередніми версіями документів

За замовчуванням звіту міститься лише остання версія документа, по одному рядку для кожного документа. Якщо вибрано прапорець « Включити попередні версії документів», будуть включені всі попередні версії документа.

Формат звіту

Формат звіту рішення, чи є звіт табличним чи матричним:

• Табличні звіти відображають окремі записи в рядках звіту та можуть створити багато стовпців, наприклад, список центрів для досліджень, з такими деталями центру, як Статус і Розташування.
• Матричні звіти групуються за значеннями для вибраних полів як у стовпцях, так і в рядках і забезпечують підсумкове обчислення в клітинах, наприклад, середній час перевірки MLR за координатором і підтипом.

Спеціальні колонки

Більшість стовпців просто поля документів або об'єктів, але деякі стовпці є показниками, характерними для звітів. Вони доступні лише в табличних звітах.

Стовпці багатьох записів

Табличні звіти продають стовпці «кількість» для кожного об'єкта звітування, наприклад, «Кількість документів ». Ви можете відобразити значення як число або відсоток від загальної кількості. Наприклад, у звіті, який групує документи за продуктом, ви можете відобразити відсоток документів для кожного продукту із загальної кількості документів у звіті.

Кількість записів

За замовчуванням SiteVault показує дублікати записів і включає їх у загальну кількість. Дублікати записів відображаються у звітах із кількома об’єктами та представленнями, де кілька об’єктів або записів вибирають один і той самий ідентифікатор. Якщо ви групуєте рядки в табличному звіті, ви можете вибрати список переглядів окремих записів. У редакторі звітів виберіть розкривний список Функція у стовпці Ідентифікатор і виберіть Кількість окремих записів. Ви можете переглянути кількість окремих записів у вигляді чисел або відсотків. Ви також можете сортувати за кількома записами.

Стовпці дії

У деяких звітах можна додати стовпець «Дія». Це дозволяє переглядачам звіту отримувати доступ до різних дій у звіті.

Дії, до яких засіб перегляду звітів не має дозволу на доступ, не відображаються в меню «Дії», але меню «Дії» завжди відображається, якщо робочий цикл для звітів робочого циклу не завершено, а завдання для звітів «Прочитано та зрозуміло» не завершено.

Дії робочого процесу

У звітах про робочі цикли меню «Дії» відображаються ті самі параметри, які на сторінці «Активні робочі цикли» або панелі «Активний робочий цикл», наприклад, «Додати учасників» для робочих циклів або «Перепризначити» для завдань.

Конфігурація звіту визначає, які дії відображаються: якщо рядок у звіті не містить інформації про рівні завдання, у меню «Дії» відображаються лише параметри робочого процесу.

Поля формул

Поля формули можна визначати формули у ваших звітах. Подібно до створення поля формули об'єкта, ви можете вибрати об'єкт з повного списку у звіті.

Зверніть увагу, що поля формули нарази доступні лише в табличних звітах. Умовні поля та матричні звіти наразі не підтримуються.

Ви можете додати формулу поля як стовпці у звіті та використовувати формули для групування, сортування та фільтрації.

1. У розділі «Поля формули» виберіть «Створити поле формули» .
2. Виберіть об'єкт.
3. Введіть мітку.
4. Виберіть тип повернення.
5. Введіть максимальну довжину.
6. Введіть формулу-вираз.
7. Натисніть «Перевірити синтаксис». SiteVault повідомляє вам, чи ваш вираз є дійсним.
8. Натисніть кнопку «Зберегти».

Щоб відредагувати або видалити поле формули, клацніть напис формули.

Умовні поля

Умовні поля неможливо набрати мітки на основі значень інших полів. Наприклад, в умовному полі «Група статусів» можна переглядати документи статусу для документів із різними життєвими циклами та групувати ці статуси одночасно: мітка «Завершено » для «Затверджено», «Затверджено для використання », «Затверджено для розповсюдження» та «В процесі» для «Очікується на розгляд», «На розгляді», « На затверджені» тощо. Потім ви можете використовувати умовне поле для групування або як стовпець у табличному звіті. Ви не можете використовувати умовні поля як фільтри у звіті.

1. У розділі «Умовні поля» виберіть «Створити умовне поле».
2. Введіть підпис для умовного поля.
3. Натисніть кнопку «Створити категорію».
4. Виберіть поле, оператор і значення. Зверніть увагу, що оператор «дорівнює» має збігатися лише в одному полі, тоді як увага оператору «In» дозволяє вибрати кілька полів.
5. Виберіть колір для підпису за допомогою палітри кольорів. Це забарвлює стовпці, смужки та сектори на інформаційній панелі.
6. Додатково: Для потреби визначте кілька умов, натиснувши «Додати умову». У кожній категорії можна мати до п'яти умов.
7. Додатково: За потреби визначте кілька категорій, натиснувши «Створити категорію».
8. Заповніть поле «Категорія за замовчуванням». Якщо жодна з інших умов не виконується, буде використано назву та колір категорії для замовчування.
9. Натисніть кнопку «Зберегти».

Звітують оцінку категорій за порядком. Якщо запис відповідає умовам першої категорії, SiteVault застосовує мітку першої категорії. Якщо запис не відповідає умовам, SiteVault оцінює наступну категорію. Категорія замовчуванням використання до записів, які не отримали жодної з умов.

Увімкнення псевдонімів фільтрів і стовпців

Вибір прапорції «Увімкнути фільтри та псевдоніми стовпців» дозволяє встановити псевдоніми, які відображаються для стовпців (лише табличних) та фільтрів у режимі перегляду звітів та в експортованому звіті. Цей параметр також дозволяє видалити стовпець «Ім’я» для кожного об’єкта звітності. Псевдоніми особливо корисні для звітів, які надсилаються до регуляторних органів, які очікують певних правил іменування для стовпців і фільтрів.

Об'єднання запитів звіту

Встановлення прапорції «Об’єднати запити звітів» у розділі «Додаткові параметри» дозволяє SiteVault об’єднувати запити звітів з однаковим об’єктом, міткою, оператором і типом даних в один запит, який запитує повторювані фільтри в складних табличних звітах. Об'єднання запитів звітів не впливає на фільтри звіту або експортовану титульну сторінку звіту.

Запуск звітів у фоновому режимі

Під час створення або редагування звіту ви можете вибрати його запуск у фоновому режимі. SiteVault сповіщає вас, коли результати звіту готові до перегляду, дозволяючи вам продовжувати роботу під час виконання звіту. Ви можете вибрати посилання у спільній формі, щоб отримати доступ до результатів.

Ви можете запустити звіт у фоновому режимі на сторінці «Звіти» або на сторінці редагування звіту. На сторінці «Звіти» виберіть меню «Дії» поруч із назвою звіту та виберіть «Запустити у фоновому режимі ». На сторінці редагування звіту виберіть «Запустити», а потім виберіть «Запустити у фоновому режимі».

Обмеження

На звіті, що підтримується у фоновому режимі, поширюється таке обмеження:

• Ви можете одночасно запускати до п'яти звітів у фоновому режимі.
• Звіти будуть доступні лише через дві роки.
• Результати кешуються протягом 35 днів. Кешовані результати від користувача.