Nota: Los pasos de esta sección son para crear documentos nuevos. Si va a agregar una versión actualizada de un documento que ya existe en SiteVault, actualice la versión del documento.
Si bien puede optar por crear documentos en la Biblioteca de documentos, el eBinder de estudio permite la carga y aprobación simultánea de documentos.
Subir documentos a la biblioteca
- Acceder a Documentos > Biblioteca.
- Seleccione Crear.
- Seleccione Cargar en el cuadro de diálogo y, a continuación, seleccione Continuar.
- Puede arrastrar y soltar los archivos en el área azul o seleccionar Elegir. Al subir varios archivos se crean varios documentos.
- Seleccione Clasificar documentos ahora, busque y seleccione el tipo de documento y, a continuación, seleccione Siguiente.
- Complete los campos obligatorios y cualquier campo adicional que sea necesario.
- Si se requiere certificación de copia, complete el campo Copia u Original. Utilice el texto emergente para obtener orientación.
- Seleccione Guardar.
SiteVault crea el documento en estado Borrador. Cuando sea apropiado, puede mover el documento a su estado aprobado/final desde la Biblioteca (ver más abajo) o el eBinder de estudio (aprobación masiva disponible).
Finalizar o aprobar un documento en la biblioteca.
- Acceder a Documentos > Biblioteca.
- Localice y seleccione el documento.
- Desde el menú Todas las acciones del documento, seleccione Cambiar estado a {XXXX}, donde “XXXX” es el estado final del tipo de documento.
- Complete el campo Fecha del documento.
-
Acciones adicionales
- Si no se requieren más acciones, seleccione Guardar para completar el proceso.
-
Si se requiere
certificación de copia, seleccione
Realizar certificación de copia.
- Complete la certificación de copia.
- Seleccione Guardar para completar el proceso.
También puede aprobar/finalizar documentos individualmente o en grupo desde el eBinder de estudio.
