Nota: Los pasos de esta sección sirven para crear documentos nuevos. Si agrega una versión actualizada de un documento que ya existe en SiteVault, actualice la versión del documento.
Si bien puede elegir crear documentos en la Biblioteca de documentos, Study eBinder permite la carga y aprobación simultánea de documentos.
Subir documentos a la biblioteca
- Acceso a Documentos > Biblioteca.
- Seleccione Crear.
- Seleccione Cargar en el cuadro de diálogo y luego seleccione Continuar.
- Arrastre y suelte los archivos en el área azul o seleccione "Elegir". Subir varios archivos crea varios documentos.
- Seleccione Clasificar documentos ahora, busque y seleccione el tipo de documento, luego seleccione Siguiente.
- Complete los campos obligatorios y cualquier campo adicional según sea necesario.
- Si se requiere certificación de copia, complete el campo Copia u Original. Use el texto emergente como guía.
- Seleccione Guardar.
SiteVault crea el documento en estado de borrador. Cuando corresponda, puede mover el documento a su estado aprobado/final desde la Biblioteca (ver más abajo) o desde el eBinder de estudio (se permite la aprobación masiva).
Finalizar o aprobar un documento en la biblioteca
- Acceso a Documentos > Biblioteca.
- Localice y seleccione el documento.
- En el menú Todas las acciones del documento, seleccione Cambiar estado a {XXXX}, donde “XXXX” es el estado final del tipo de documento.
- Complete el campo Fecha del documento.
-
Acciones adicionales
- Si no se requieren más acciones, seleccione Guardar para completar el proceso.
-
Si se requiere
certificación de copia, seleccione
Realizar certificación de copia.
- Completar la certificación de copia.
- Seleccione Guardar para completar el proceso.
También puedes aprobar/finalizar documentos individualmente o en masa desde el Study eBinder.
