Observação: embora a nova guia Finanças (onde as informações do CTMS são gerenciadas) seja exibida para todos os usuários do SiteVault, o CTMS está atualmente disponível apenas para os primeiros usuários.
- Administradores e equipe do local com a permissão complementar de orçamentos e contratos para todos os estudos
Visão geral
Depois de definir seu cronograma de estudos, você estará pronto para definir seu orçamento de estudos.
O orçamento é o acordo negociado entre você e o patrocinador que documenta como você será remunerado pelo trabalho realizado durante o estudo. O orçamento normalmente inclui a remuneração por atividades programadas, atividades não programadas e outros custos diretos e indiretos.
- O sistema suporta múltiplas versões de orçamento. Se o orçamento for renegociado ou o cronograma for alterado, você pode criar uma nova versão. Cada nova versão se baseia na versão anterior, então você não precisa começar do zero a cada revisão.
- A data efetiva de um orçamento determina qual versão do orçamento será usada quando as visitas forem movidas para o status Concluído.
- Os orçamentos recém-criados são associados à versão atual do cronograma de estudos. Você não pode criar um orçamento até que uma versão atual do cronograma de estudos exista.
- Uma vez atualizado, o orçamento não poderá ser alterado. Para fazer alterações, você precisa criar uma nova versão.
Acesse o Orçamento
Para criar um orçamento de estudo, siga os passos abaixo:
- Navegue até Finanças.
- Selecione o estudo.
- Selecione Orçamento.
- Se não houver orçamento, selecione Criar novo rascunho.
Visão geral completa do orçamento
A Visão geral do orçamento contém informações de alto nível e parâmetros-chave para seu orçamento.
Os campos a seguir podem ser preenchidos a qualquer momento durante o processo de criação do orçamento. A data de vigência deve estar presente para mover o orçamento para o estado Atual.
- Data de vigência: este é um campo obrigatório quando o orçamento se torna atual.
- Descrição/Notas: Insira uma descrição geral ou notas sobre o orçamento.
- Moeda: O padrão é dólar americano, mas é editável.
- Taxa de Despesas Gerais: Esta é uma porcentagem fixa aplicada às taxas que você pode usar para contabilizar custos indiretos (por exemplo, custos de construção, tempo de equipe não remunerado). Insira uma porcentagem (por exemplo, 30%).
- Taxa de Retenção: Uma porcentagem retida pelo patrocinador de cada taxa devida a um site, normalmente paga ao final do período de teste. Se a retenção se aplicar a uma taxa, o sistema gerará dois itens faturáveis: um para o valor devido imediatamente e outro para o valor retido.
