- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
Visão geral
Depois de definir seu cronograma de estudos, você estará pronto para elaborar seu orçamento de estudos.
O orçamento é o acordo negociado entre você e o patrocinador que documenta como você será remunerado pelo trabalho realizado durante o estudo clínico. O orçamento normalmente inclui a remuneração por atividades programadas, atividades não programadas e outros custos diretos e indiretos.
- O sistema suporta múltiplas versões de orçamento. Se o orçamento for renegociado ou o cronograma for alterado, você pode criar uma nova versão. Cada nova versão se baseia na versão anterior, portanto, você não precisa começar do zero a cada revisão.
- A data de entrada em vigor de um orçamento determina qual versão do orçamento será usada quando as visitas forem movidas para o status "Concluídas".
- Os orçamentos recém-criados estão associados à versão atual do cronograma de estudos. Você não pode criar um orçamento até que exista uma versão atual do cronograma de estudos.
- Uma vez que um orçamento é atualizado, ele não pode ser alterado. Para fazer alterações, você deve criar uma nova versão.
- Os cronogramas e orçamentos de estudo são versionados independentemente. Quando uma nova versão do cronograma é definida como Atual, os itens faturáveis para os participantes serão gerados automaticamente com base nas atividades do novo cronograma, mesmo que uma nova versão do orçamento não seja criada. No entanto, se uma alteração no cronograma afetar os itens que você pretende faturar ou o valor que você deve receber, sempre crie uma nova versão do orçamento.
Acesse o orçamento
Para criar um orçamento de estudos, siga os passos abaixo:
- Acesse a seção Finanças.
- Selecione o estudo.
- Selecione o orçamento.
- Se não houver orçamento, selecione Criar novo rascunho.
Visão geral completa do orçamento
A Visão Geral do Orçamento contém informações de alto nível e parâmetros-chave para o seu orçamento.
Os campos a seguir podem ser preenchidos a qualquer momento durante o processo de criação do orçamento. A data de vigência deve estar presente para que o orçamento seja movido para o estado atual.
- Data de vigência: Este campo é obrigatório quando o orçamento entra em vigor.
- Descrição/Observações: Insira uma descrição geral ou observações sobre o orçamento.
- Moeda: O padrão é o dólar americano, mas pode ser editado.
- Taxa de Custos Indiretos: Esta é uma porcentagem fixa aplicada às taxas que você pode usar para contabilizar custos indiretos (ex.: custos de construção, tempo não remunerado da equipe). Insira uma porcentagem (ex.: 30%).
- Taxa de retenção: Percentagem retida pelo patrocinador de cada taxa devida a um estabelecimento de pesquisa, geralmente paga no final do estudo. Se houver retenção de uma taxa, o sistema gerará dois itens faturáveis: um para o valor devido imediatamente e outro para o valor retido.
- Incluir Análise de Cobertura: Quando ativada, a ferramenta Análise de Cobertura permite que os usuários definam com precisão as responsabilidades de faturamento para cada atividade do estudo como Pago pelo Patrocinador, Custo de Rotina ou Não Faturável na guia Análise de Cobertura. A guia também oferece um espaço para registrar observações de faturamento específicas da atividade e códigos da Terminologia de Procedimentos Atuais (CPT). Depois que as designações e observações são salvas, o sistema usa essas informações para atualizar a tabela de Taxas do Participante, de modo que os itens designados como Custo de Rotina ou Não Faturável não sejam cobrados do patrocinador.
