Nota: i passaggi descritti in questa sezione servono per creare nuovi documenti. Se si desidera aggiungere una versione aggiornata di un documento già esistente in SiteVault, è necessario eseguire l'upversion del documento.
Sebbene sia possibile scegliere di creare documenti nella Libreria documenti, Study eBinder consente il caricamento e l'approvazione simultanei dei documenti.
Carica documenti nella libreria
- Accedi a Documenti > Biblioteca.
- Selezionare Crea.
- Selezionare Carica nella finestra di dialogo, quindi selezionare Continua.
- Trascina e rilascia i file nell'area blu oppure seleziona Scegli. Caricando più file vengono creati più documenti.
- Selezionare Classifica documenti ora, cercare e selezionare il tipo di documento, quindi selezionare Avanti.
- Compilare i campi obbligatori e tutti gli altri campi aggiuntivi, se necessario.
- Se è richiesta la certificazione di copia, compilare il campo Copia o Originale. Utilizzare il testo che si trova sopra il cursore per istruzioni.
- Seleziona Salva.
SiteVault crea il documento in stato Bozza. Se necessario, è possibile spostare il documento allo stato Approvato/Definitivo dalla Libreria (vedi sotto) o da Study eBinder (approvazione in blocco disponibile).
Finalizzare o approvare un documento nella libreria
- Accedi a Documenti > Biblioteca.
- Individua e seleziona il documento.
- Dal menu Tutte le azioni del documento, seleziona Cambia stato in {XXXX}, dove "XXXX" è lo stato finale del tipo di documento.
- Compilare il campo Data del documento.
-
Azioni aggiuntive
- Se non sono necessarie ulteriori azioni, selezionare Salva per completare il processo.
-
Se è richiesta
la certificazione della copia, selezionare
Esegui certificazione della copia.
- Completare la certificazione della copia.
- Selezionare Salva per completare il processo.
È inoltre possibile approvare/finalizzare i documenti singolarmente o in blocco da Study eBinder.
