Il processo di caricamento nell'eBinder di studio include la possibilità di spostare i documenti nella loro posizione definitiva, eseguire la certificazione delle copie e/o avviare un flusso di lavoro (firma elettronica, lettura e comprensione o revisione). I documenti caricati nell'eBinder sono presenti anche nella Biblioteca.
Segui questi passaggi per caricare i documenti direttamente nell'eBinder di studio:
Nota: i campi visualizzati nella sezione Dettagli dipendono principalmente dal tipo di documento selezionato al passaggio 2.
- Accedi ai documenti > Raccoglitore elettronico di studio.
-
Seleziona uno dei metodi di caricamento qui di seguito:
-
Carica
(seleziona il pulsante Carica)
- Seleziona i documenti salvati localmente.
- Seleziona Apri.
-
Trascina e rilascia
- Con la finestra del browser di Study eBinder aperta, seleziona i documenti salvati localmente sul tuo computer.
- Utilizza il cursore per trascinare e rilasciare i documenti da una cartella locale a una cartella di eBinder o alla tabella di eBinder.
-
Carica
(seleziona il pulsante Carica)
-
Per ciascun documento:
- Seleziona il tipo di documento. Per classificare un documento in un secondo momento, seleziona Classifica in seguito (Sposta nella Posta in arrivo) e passa al documento successivo.
- Riceverai una notifica se viene rilevato un documento di studio esistente corrispondente al tipo di file o documento.
-
Seleziona lo stato di caricamento:
- Bozza: Il documento richiede ulteriore elaborazione/revisione (aggiornamenti, firme, ecc.).
- Stato finale: (l'etichetta dello stato dipende dal tipo di documento scelto nel passaggio precedente): Il documento è completo e non necessita di ulteriori elaborazioni.
-
Azioni aggiuntive:
-
Per eseguire
la certificazione della copia, selezionare Azioni aggiuntive > Esegui certificazione della copia.
- Se il documento è un documento sorgente, verificare se si tratta di una copia esatta o di una copia redatta.
-
Per
avviare un flusso di lavoro, selezionare il flusso di lavoro appropriato da Azioni aggiuntive.
- Compilare i campi obbligatori nella finestra di dialogo Avvia flusso di lavoro.
- Nota: i flussi di lavoro non sono disponibili per i documenti con accesso limitato.
-
Per eseguire
la certificazione della copia, selezionare Azioni aggiuntive > Esegui certificazione della copia.
- Completa il campo Descrizione con i dettagli non presenti negli altri campi del documento.
- Compilare il campo Data documento con la data più significativa per identificare in modo univoco questa versione del documento (ad esempio, data della versione, data di approvazione, data di fine del registro, data della riunione, ecc.).
- Se disponibile, compilare il campo facoltativo Data di inizio. Questa data deve indicare la data più remota di registrazione o acquisizione dei dati in questo documento. La data più recente di registrazione dei dati in questo documento deve essere inserita nei campi Data documento o Data di fine.
- Se disponibile, il campo Data di scadenza indica la data in cui il documento scadrà.
- Se il documento deve avere visibilità limitata per evitare di rivelare informazioni private o se lo studio è in cieco o in cieco, selezionare Sì nel campo Limitato.
- Compila i campi rimanenti.
- Seleziona Salva.
