Remarque: bien que le nouvel onglet Finance (où les informations CTMS sont gérées) soit affiché pour tous les utilisateurs de SiteVault, CTMS n'est actuellement disponible que pour les premiers utilisateurs.
- Administrateurs et personnel du site disposant de l'autorisation complémentaire « Budgets et contrats pour toutes les études »
Aperçu
Les éléments facturables sont les services et activités que votre site fournit au cours d'une étude et qui peuvent être facturés au sponsor, comme défini dans l'accord d'étude.
L'onglet Éléments facturables fournit une liste complète de tous les éléments facturables.
- Les frais de participation (Activité et Visite) sont générés automatiquement et disponibles pour la facturation.
- Les frais de site sont ajoutés de manière ponctuelle tout au long des processus de facturation et de rapprochement des paiements.
- Utilisez des filtres pour regrouper les éléments facturables pour un suivi et une facturation efficaces.
- Les options d'exportation sont disponibles dans le menu Actions.
Examiner les éléments facturables
Pour consulter les éléments facturables, procédez comme suit:
- Accédez à Finance > Éléments facturables.
- Le tableau affiche les éléments facturables, notamment la date d'accumulation, l'ID du participant, la visite et les montants retenus (le cas échéant).
- Utilisez le menu Actions pour modifier les colonnes et personnaliser votre affichage. Ces paramètres seront conservés entre chaque connexion.
-
Utilisez les
filtres
en haut du tableau pour trier et gérer les éléments affichés:
- Statut: Filtrez par statut actuel de l'élément facturable (ex., Accumulé, Facturé, Payé).
- Participant: Consultez les frais liés à un participant spécifique.
- Visite: Limitez votre vue à une ou plusieurs visites spécifiques.
-
Retenu:
Inclure ou exclure les parties retenues de chaque élément facturable.
- Si votre site utilise la retenue, ajoutez la colonne Retenue et filtrez les éléments retenus lors de la création de factures, car ceux-ci ne seront pas payés immédiatement.
Créer des éléments facturables (frais de site)
Au-delà des frais liés aux visites, vous pouvez créer manuellement des éléments facturables (coûts ponctuels tels que les frais de démarrage) à partir de la liste des frais de site disponibles.
Pour créer des éléments facturables, procédez comme suit:
- Accédez à Finance > Éléments facturables.
- Sélectionnez + Créer un élément facturable.
- Consultez la liste des frais de site disponibles
- Sélectionnez les cases à cocher correspondantes des éléments facturables à créer.
- Précisez une quantité pour chaque article sélectionné, le cas échéant.
- Mettez à jour la date d’accumulation pour refléter le moment où les frais étaient censés être payés.
-
Sélectionnez
Enregistrer.
- Remarque: ces éléments facturables créés manuellement sont automatiquement définis sur Facturables.
