基本报表选项
在创建报告的第一个屏幕中，您选择的选项控制报告中显示的结果和报告的格式。
报告类型
报表类型决定了新报表的“报表对象”。例如，“文档”表示报表仅分析文档；而“产品及市场活动”则表示报表会分析产品和市场活动记录。
文档类型
在 “创建报告” 页面中选择文档类型后，您将：
- 将报告中的文档限制为仅具有指定文档类型、子类型或分类的文档。您也可以通过在报告生成器中创建筛选器来实现此目的。
- 限制可用于作为列、筛选器等选择的文档字段。如果未选择文档类型，则所有文档字段均可用。如果选择了文档类型，则仅显示为所选类型及其子类型或分类定义的字段。
包括以前的文档版本
默认情况下，报告仅包含文档的最新版本，每个文档占一行。选中 “包含以前的文档版本” 复选框将包含文档的所有以前版本。
报告格式
报告格式决定报告是表格形式还是矩阵形式：
- 表格报告在报告行中显示单个记录，可以包含许多列，例如按研究列出的机构列表，以及机构详细信息，如状态和位置。
- 矩阵报告按列和行中选定字段的值进行分组，并在单元格中执行汇总计算，例如，按协调员和子类型计算平均 MLR 审查时间。
特稿专栏
大多数列仅使用文档或对象字段，但有些列是报表特有的指标。这些指标仅在表格报表中可用。
记录计数列
表格报表为每个报表对象提供“计数”列，例如 “文档计数 ”。您可以将计数结果显示为 数字 或 占总数的百分比 。例如，在按产品对文档进行分组的报表中，您可以显示每种产品的文档数量占报表总文档数量的百分比。
不同记录计数
默认情况下， SiteVault会显示重复记录，并将重复项计入总数。重复记录会出现在包含多个对象的报表和视图中，因为多个对象或记录可能使用相同的标识符。如果您在表格报表中对行进行分组，则可以选择查看不同的记录计数。在报表编辑器中，选择“ID”列中的 “函数” 下拉列表，然后选择 “不同 计数”。您可以将不同计数显示为数字或百分比。您还可以按不同计数排序。
操作列
在某些报表中，您可以添加 “操作” 列。这样，报表查看者就可以直接从报表内部访问各种操作。
报表查看者没有权限访问的操作不会出现在 “操作” 菜单中，但 “操作” 菜单始终会显示，除非工作流报表的工作流已完成，或者已阅读和理解报表的任务已完成。
工作流操作
在工作流报告中，“操作”菜单显示与 “活动工作流” 页面或 “活动工作流” 面板相同的选项，例如，为工作流 添加参与者 或为任务 重新分配 。
报表的配置决定了哪些操作可见：如果报表中的行不包含任务级信息，则 “操作” 菜单仅显示工作流选项。
公式字段
公式字段允许您在报表中定义公式。与创建对象公式字段类似，您可以从报表中的完整对象列表中进行选择。
请注意，公式字段目前仅适用于表格报表。条件字段和矩阵报表目前暂不支持。
您可以在报表中添加公式字段作为列，并使用公式进行分组、排序和筛选。
- 在“公式字段”下，选择 “创建公式字段” 。
- 选择一个 对象 。
- 输入 标签 。
- 选择 退货类型 。
- 请输入 最大长度 。
- 输入 公式表达式 。
- 点击“ 检查语法” 。SiteVault 会告知您表达式是否有效。
- 点击 保存 。
要编辑或删除公式字段，请单击公式标签。
条件字段
条件字段允许您根据其他字段值设置标签。例如， “状态组” 条件字段可以查看具有不同生命周期的文档的 “文档状态” ，并将这些状态分组： 已 批准 、 已批准使用 、 已批准分发的 文档标记为“已完成”，待审核、 审核中 、 审批中 的 文档 标记为“进行中”等等。然后，您可以将条件字段用于分组，或将其用作表格报表中的列。您不能将条件字段用作报表的筛选器。
- 在“条件字段”下，选择 “创建条件字段” 。
- 请输入条件字段的标签。
- 点击 “创建 类别” 。
- 选择字段、运算符和值。请注意，“等于” 运算符 只能匹配一个字段，而 “插入”运算符 允许您选择多个字段。
- 使用调色板为标签选择颜色。这将为仪表板中的列、条形图和饼图扇形着色。
- 可选：如有需要，点击 “添加条件” 可定义多个条件。每个类别最多可添加五个条件。
- （可选）如有需要，可通过点击 “创建类别”定义多个类别。
- 填写 默认类别 。如果其他条件均不满足，则将使用默认类别标签和颜色。
- 点击 保存 。
报告会按顺序评估各个类别。如果记录符合第一个类别的条件， SiteVault会应用该类别的标签。如果记录不符合条件， SiteVault会评估下一个类别。对于不符合任何条件的记录，则应用默认类别。
启用筛选器和列别名
选中 “启用筛选器和列别名” 复选框，即可为报表查看器和导出的报表中的列（仅限表格）和筛选器设置别名。此选项还允许您删除每个报表对象的“名称”列。别名对于发送给监管机构的报表尤其有用，因为监管机构要求列和筛选器必须采用特定的命名规则。
合并报告提示
在“高级选项”下选中“合并报表提示”复选框， SiteVault可以将具有相同对象、标签、运算符和数据类型的报表提示合并为一个提示，从而简化复杂表格报表中重复的筛选操作。合并报表提示不会影响报表筛选器或导出的报表封面。
在后台运行报告
创建或编辑报告时，您可以选择在后台运行报告。SiteVaultSiteVault在报告结果准备就绪后通知您，以便您在报告执行期间继续工作。您可以点击通知中的链接访问结果。
您可以从“报表”页面或报表编辑页面在后台运行报表。在“报表”页面上，选择报表名称旁边的 “操作” 菜单，然后选择 “后台运行” 。在报表编辑页面上，选择 “运行” ，然后选择 “后台运行” 。
局限性
以下限制适用于在后台运行的报告：
- 您可以同时在后台运行最多五个报告。
- 报告将在两小时后超时。
- 结果缓存35天。缓存结果仅针对特定用户。
