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基本报告选项

在报告创建的第一个屏幕中，您选择的选项将控制报告中显示的结果和报告的格式。

报告类型

报告类型决定了新报告的“报告对象”。例如，文档表示您的报告将仅查看文档，而产品与活动表示您的报告将查看产品和活动记录。详细了解报告类型。

文件类型

通过在 “创建报告” 页面中选择文档类型，您可以：

• 将报告中的文档限制为仅具有指定文档类型、子类型或分类的文档。您也可以通过在报告生成器中创建过滤器来实现这一点。
• 将可选择的文档字段限制为列、过滤器等。如果未选择文档类型，则所有文档字段都可用。如果选择了文档类型，则只有针对所选类型及其子类型或分类定义的字段可用。

包括以前的文档版本

默认情况下，报告仅包含文档的最新版本，每个文档占一行。选中 “包括以前的文档版本” 复选框将包含文档的所有以前版本。

报告格式

报告格式决定报告是表格形式还是矩阵形式：

• 表格报告在报告行中显示单独的记录，并且可以包含许多列，例如按研究列出的站点列表，其中包含状态和位置等站点详细信息。
• 矩阵报告按列和行中选定字段的值进行分组，并在单元格中执行汇总计算，例如，协调员和子类型的平均 MLR 审查时间。

特殊列

大多数列仅使用文档或对象字段，但有些列是特定于报告的指标。这些仅在表格报告中可用。

记录计数列

表格报告为每个报告对象提供“计数”列，例如， 文档计数 。您可以将计数值显示为 数字 或 总数的百分比 。例如，在按产品分组文档的报告中，您可以显示每种产品的文档占报告中总文档的百分比。

不同记录计数

默认情况下， SiteVault会显示重复记录并将重复记录包含在总计数中。重复记录出现在具有多个对象的报告和视图中，其中多个对象或记录使用相同的标识符。如果在表格报告中对行进行分组，则可以选择查看不同的记录计数。在报告编辑器中，选择 ID 列中的“函数”下拉 菜单 ，然后选择 “不同 计数”。您可以将不同计数视为数字或百分比。您还可以按不同计数排序。

行动专栏

在某些报告中，您可以添加 “操作” 列。这允许报告查看者从报告内部访问各种操作。

报告查看者无权访问的操作不会出现在 “操作” 菜单中，但 “操作” 菜单始终会出现，除非工作流报告的工作流已完成或已读并理解报告的任务已完成。

工作流操作

在工作流报告中，“操作”菜单显示与 “活动工作流” 页面或 “活动工作流” 面板相同的选项，例如，为工作流 添加参与者 或为任务 重新分配 。

报告的配置决定了哪些操作是可见的：如果报告中的行不包含任务级信息，则 “操作” 菜单仅显示工作流程选项。

公式字段

公式字段允许您在报告中定义公式。与创建对象公式字段类似，您可以从报告中的完整对象列表中进行选择。

请注意，公式字段目前仅适用于表格报告。目前不支持条件字段和矩阵报告。

您可以将公式字段添加为报告中的列，并使用公式进行分组、排序和筛选。

1. 在公式字段下，选择 创建公式字段 。
2. 选择一个 对象 。
3. 输入 标签 。
4. 选择 返回类型 。
5. 输入 最大长度 。
6. 输入 公式表达式 。
7. 单击“ 检查语法” 。SiteVault 将告知您表达式是否有效。
8. 单击 “保存” 。

要编辑或删除公式字段，请单击公式标签。

条件字段

条件字段允许您根据其他字段值设置标签。例如， 状态组 条件字段可以查看具有不同生命周期的文档的 文档状态 ，并将这些状态分组在一起： 已批准 、 已批准使用 、 已批准分发 和 待 审核 、 审核中 、 批准 中等的 完整 标签。然后，您可以使用条件字段进行分组或将其用作表格报告中的列。您不能将条件字段用作报告上的过滤器。

1. 在条件字段下，选择 创建条件字段 。
2. 输入条件字段的标签。
3. 单击 “创建 类别” 。
4. 选择一个字段、运算符和值。请注意， equals 只能匹配一个字段，而 In 允许您选择多个字段。
5. 使用调色板为标签选择颜色。这会为仪表板中的柱状图、条形图和饼形图选择颜色。
6. 可选：如果需要，请点击 “添加条件” 定义多个条件。每个类别最多可以有五个条件。
7. 可选：如果需要，可以通过单击 “创建类别”来定义多个类别。
8. 填写 默认类别 。如果其他条件均不满足，则使用默认类别标签和颜色。
9. 单击 “保存” 。

报告按顺序评估类别。如果记录满足第一个类别中的条件， SiteVault将应用第一个类别的标签。如果记录不满足条件， SiteVault将评估下一个类别。默认类别适用于不满足任何条件的记录。

启用过滤器和列别名

选中“ 启用过滤器和列别名” 复选框可让您设置在报告查看器和导出的报告中显示的列（仅限表格）和过滤器的别名。此选项还允许您删除每个报告对象的名称列。别名对于发送给监管机构的报告特别有用，因为这些报告需要列和过滤器的特定命名约定。

合并报告提示

设置“高级选项”下的“合并报告提示”复选框允许SiteVault将具有相同对象、标签、运算符和数据类型的报告提示合并为一个提示，从而简化复杂表格报告中的重复过滤器。合并报告提示不会影响报告过滤器或导出的报告封面。

在后台运行报告

创建或编辑报告时，您可以选择在后台运行报告。报告结果可供查看时， SiteVault会通知您，这样您就可以在报告执行时继续工作。您可以选择通知中的链接来访问结果。

您可以从“报告”页面或报告编辑页面在后台运行报告。在“报告”页面上，选择报告名称旁边的 “操作” 菜单，然后选择 “在后台运行 ”。在报告编辑页面上，选择 “运行” ，然后选择 “在后台运行” 。

限制

以下限制适用于在后台运行的报告：

• 您一次最多可以在后台运行五份报告 时间。
• 报告将在两小时后超时。
• 结果将缓存 35 天。缓存的结果特定于用户。