基本报告选项
在报告创建的第一个屏幕中，您选择的选项将控制报告中显示的结果和报告的格式。
报告类型
报表类型决定了新报表的“报表对象”。例如，“文档”表示您的报表仅查看文档，而“产品与营销活动”表示您的报表查看产品和营销活动的记录。详细了解报表类型。
文档类型
通过在 “创建报告” 页面中选择文档类型，您可以：
- 将报告中的文档限制为仅包含具有指定文档类型、子类型或分类的文档。您也可以通过在报告生成器中创建过滤器来实现此目的。
- 限制可选择的文档字段，例如列、过滤器等。未选择文档类型时，所有文档字段均可用。选择文档类型后，只有针对所选类型及其子类型或分类定义的字段可用。
包括以前的文档版本
默认情况下，报告仅包含文档的最新版本，每个文档占一行。选中 “包含先前文档版本” 复选框将包含文档的所有先前版本。
报告格式
报告格式决定报告是表格形式还是矩阵形式：
- 表格报告在报告行中显示单独的记录，并且可以包含许多列，例如按研究列出的站点列表，其中包含站点状态和位置等详细信息。
- 矩阵报告按列和行中选定字段的值进行分组，并在单元格中执行汇总计算，例如，协调员和子类型的平均 MLR 审查时间。
特殊列
大多数列仅使用文档或对象字段，但有些列是报表特有的指标。这些指标仅在表格报表中可用。
记录计数列
表格报表为每个报表对象提供“计数”列，例如 “文档计数” 。您可以将计数值显示为“ 数字” 或“ 总数百分比” 。例如，在按产品分组文档的报表中，您可以显示每种产品的文档占报表中所有文档的百分比。
不同记录计数
默认情况下， SiteVault会显示重复记录，并将其计入总计数。重复记录会出现在包含多个对象的报告和视图中，其中多个对象或记录使用相同的标识符。如果您在表格报告中对行进行分组，则可以选择查看不重复记录计数。在报告编辑器中，选择 ID 列中的 “函数” 下拉菜单，然后选择 “不重复 计数”。您可以将不重复计数以数字或百分比的形式查看。您还可以按不重复计数排序。
行动列
在某些报告中，您可以添加 “操作 ”列。这允许报告查看者从报告内部访问各种操作。
报告查看者无权访问的操作不会出现在 “操作” 菜单中，但 “操作” 菜单始终会出现，除非工作流报告的工作流已完成或已读并理解报告的任务已完成。
工作流操作
在工作流报告中，“操作”菜单显示与 “活动工作流” 页面或 “活动工作流” 面板相同的选项，例如，为工作流 添加参与者 或为任务 重新分配 。
报告的配置决定了哪些操作是可见的：如果报告中的行不包含任务级信息，则 “操作” 菜单仅显示工作流选项。
公式字段
公式字段允许您在报表中定义公式。与创建对象公式字段类似，您可以从报表中的完整对象列表中进行选择。
请注意，公式字段目前仅适用于表格报表。条件字段和矩阵报表目前不受支持。
您可以在报告中添加公式字段作为列，并使用公式进行分组、排序和过滤。
- 在公式字段下，选择 创建公式字段 。
- 选择一个 对象 。
- 输入 标签 。
- 选择 返回类型 。
- 输入 最大长度 。
- 输入 公式表达式 。
- 点击 “检查语法” 。SiteVault 会告知您表达式是否有效。
- 单击 “保存” 。
要编辑或删除公式字段，请单击公式标签。
条件字段
条件字段允许您根据其他字段值设置标签。例如， “状态组” 条件字段可以查看不同生命周期文档的“ 文档状态” ，并将这些状态分组： 已 批准 、 已批准使用 、 已批准分发 以及 待 审核 、 审核中 、 批准 中等的“完成”标签。然后，您可以使用条件字段进行分组或将其用作表格报告中的列。您不能将条件字段用作报告中的筛选器。
- 在条件字段下，选择 创建条件字段 。
- 输入条件字段的标签。
- 单击 “创建 类别” 。
- 选择一个字段、运算符和值。请注意， 等号 必须仅匹配一个字段，而 In 则 允许您选择多个字段。
- 使用调色板为标签选择颜色。这会为仪表板中的柱状图、条形图和饼形图着色。
- 可选：如果需要，请点击 “添加条件” 来定义多个条件。每个类别最多可以包含五个条件。
- 可选：如果需要，单击 “创建类别”定义多个类别。
- 填写 默认类别 。如果其他条件均不满足，则使用默认类别标签和颜色。
- 单击 “保存” 。
报告按顺序评估类别。如果记录满足第一个类别中的条件， SiteVault将应用第一个类别的标签。如果记录不满足条件， SiteVault将评估下一个类别。默认类别适用于不满足任何条件的记录。
启用过滤器和列别名
选中 “启用过滤器和列别名” 复选框，您可以设置在报告查看器和导出报告中显示的列（仅限表格）和过滤器的别名。此选项还允许您移除每个报告对象的“名称”列。对于发送给监管机构的报告，如果这些报告要求列和过滤器有特定的命名约定，别名就显得尤为有用。
合并报表提示
勾选“高级选项”下的“合并报表提示”复选框后， SiteVault可以将具有相同对象、标签、运算符和数据类型的报表提示合并为一个提示，从而简化复杂表格报表中的重复筛选。合并报表提示不会影响报表筛选器或导出的报表封面。
在后台运行报告
创建或编辑报告时，您可以选择在后台运行报告。当报告结果可供查看时， SiteVault会通知您，以便您在报告执行期间继续工作。您可以选择通知中的链接来访问结果。
您可以从“报告”页面或报告编辑页面在后台运行报告。在“报告”页面上，选择报告名称旁边的 “操作” 菜单，然后选择 “在后台运行” 。在报告编辑页面上，选择 “运行” ，然后选择 “在后台运行” 。
限制
以下限制适用于在后台运行的报告：
- 您一次可以在后台运行最多五份报告。
- 报告将在两小时后超时。
- 结果将缓存 35 天。缓存结果因用户而异。
