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阅读与理解 (R&U) 工作流程允许您向研究团队成员发送一份或多份研究文档。每位收件人必须确认已阅读并理解每份研究文档。此工作流程的常见用途是记录用户在文档或视频上进行的自我培训。

先决条件

在启动“阅读与理解”工作流程之前，必须满足以下先决条件：

• 文档必须遵循“草稿到最终版”、“草稿到批准使用”、“草稿到当前版本”或“草稿到生效版本”的文档生命周期。请参阅 “文档类型参考电子表格” 中的“可用稳定状态工作流程”列，了解哪些特定文档类型符合条件。
• 文件必须处于稳定状态（例如， 最终版 、 当前版 、 批准使用版 或 生效版 ）。
• 接收人员必须被 分配到相应的研究项目中 。

启动阅读和理解工作流程

1. 启动以下对象的“阅读与理解”工作流程：
   • 一份个人文件：
     • 选择要发送的文件。
     • 从工作流操作菜单中选择 “发送以供阅读和理解” 。
   • 多份文件：
     • 请将要发送的文件添加到购物车。
     • 进入 购物车 。
     • 从购物车操作菜单中选择 “开始工作流程” 。选择 “发送以供阅读和理解” ，然后选择 “继续” 。
2. 在对话框中，输入描述。SiteVaultSiteVault将此值用作任务 信封 的 名称 。
3. 选择任务接收人。
4. 如果可用，请添加任务说明。这些说明将显示在 “全部” 和 “我的任务” 通知以及文档任务功能区中。
5. 选择截止日期。
6. 选择 “开始” 。SiteVaultSiteVault向研究团队成员发送通知，提醒他们完成任务。

批量发送培训资料

完成一项训练任务

作为阅读理解任务的接收者，您必须证明您已阅读并理解所附的每一份文件。

1. 在“开始”选项卡的“我的任务”视图中，选择任务。任务中包含的所有文档都将在多文档查看器中打开。
2. 从已包含的文档列表中选择文档即可查看。查看完文档后，选择该文档对应的 “文档”任务 链接。
3. 选择结论以确认您已阅读并理解本文档，然后选择 “保存” 。
4. 对每个包含的文档重复步骤 2 和 3。完成后，选择任务上的 “完成” ，然后在对话框中再次选择 “完成” 。

完成培训计划

运行“读取和理解历史报告”

阅读和理解历史记录报告（有时称为培训报告）可用于查看或导出文档的阅读和理解工作流程历史记录。

• 该报告可以导出为 CSV、Excel 或 PDF 格式（以便与赞助商或 CRO 分享）。
• 该报告使用文档编号而不是文档名称来引用文档，因为文档名称将包含文档的最新批准版本，而该版本可能不是在“阅读和理解”工作流程中发布的版本。
• 您可以从文档的 “所有操作”菜单（…） 或 时间线视图 运行报告。

导出培训报告

附加信息

• 文档元数据中的 R&U 状态字段指示文档是否已用于阅读和理解任务（或当前是否正在流通）。
• 文档元数据中的“R&U 发送日期”字段指示文档被发送以执行“阅读和理解”任务的日期。