SiteVault надає оцифрований процес для створення, розповсюдження та збору стандартних форм фінансового декларування (FDF) від слідчих – усе це в SiteVault. Цей інструмент доповнює можливість завантаження форми фінансового декларування.
Щоб дізнатися більше про робочий процес FDF та про те, як обговорити його зі своїми спонсорами, див. «Рішення SiteVault для формування розділу фінансової розкриття інформації» або завантажте «Огляд функцій FDF».
- Координатори можуть ініціювати робочий процес із завданням форми фінансового розкриття (FDF) для одного слідчого або кількох слідчих одночасно.
- Ключова інформація про дослідження та дослідника встановлюється автоматично, що мінімізує ручне введення даних.
- Перш ніж надсилати завдання, співробітники можуть за бажанням додати до 10 партнерів зі спільної розробки, забезпечуючи включення питань для розкриття інформації для всіх відповідних організацій.
- Слідчі отримають завдання SiteVault, щоб відповісти на запитання щодо розкриття інформації, додати коментарі до відповіді «Так» і підписати документ електронною поштою разом у SiteVault або через Vault Mobile.
- SiteVault автоматично використовує стекування версії, зберігаючи чітку та доступну історію документів.
Відіслати завдання FDF
Для початку завдання заповнення форми фінансового розкриття виконайте наведені нижче кроки.
- Доступ до дослідження.
- Виберіть меню «Дія», пов’язане з дослідником, яке потребує завдання FDF (або встановити прапорці, щоб вибрати кількох дослідників).
- Виберіть «Запит на розкриття фінансової інформації».
- Перегляньте деталі дослідження. Якщо потрібне оновлення, виберіть «Скасувати» та оновіть інформацію про дослідження. Потім перезапустіть цей процес.
- Введіть необхідну кількість партнерів зі спільної розробки (максимум 10).
- Виберіть «Продовжити», щоб виконати завдання.
-
Ви отримаєте спільне, коли одержувач завдання виконує його.
- Примітка: кожен одержувач може мати лише один активний робочий процес FDF одночасно. Якщо потрібен переглянутий запит, попередній робочий процес FDF для одержувача має бути завершеним або скасованим, перша ніж дія знову стане доступною.
Виконайте завдання FDF
Для виконання завдання з розкриття фінансової інформації виконайте наведені нижче кроки.
- Виберіть посилання у сповіщеній електронною поштою про завдання або зі списком завдань SiteVault Home.
- Перегляньте інформацію про дослідження та дослідника.
- Виберіть Далі.
- Дайте відповідь на кожне запитання в розділі «Інформація про спонсора».
- Виберіть Далі.
- За потреби дайте відповідь на кожне запитання в будь-якому розділі «Партнер зі спільної розробки».
- Виберіть «Далі» або «Завершити».
- Після заповнення форми буде створено заповнену форму фінансової звітності для вашого ознайомлення.
- Виберіть «Завершити», щоб завершити завдання. Примітка. Якщо будь-яка інформація про помилку неправильна або відсутня, виберіть «Не затверджувати» та повідомте замовника про проблему про повне оновлення.
-
Виберіть один із наведених нижче варіантів:
- Затвердити: Стан документа переміщується на Поточний, а завершений і підписаний документ розміщується в електронній папці «Дослідження».
- Не затверджувати: документ залишається у стані чернетки, а ініціатор завдання отримує сповідування про те, що форма/завдання було відхилено.
