SiteVault oferuje zdigitalizowany proces generowania, dystrybucji i gromadzenia standardowych formularzy ujawnienia informacji finansowych (FDF) od śledczych – wszystko w SiteVault. To narzędzie jest uzupełnieniem możliwości przesyłania formularza ujawnienia informacji finansowych.
Aby dowiedzieć się więcej o przepływie pracy FDF i sposobie omawiania go ze sponsorami, zapoznaj się z rozwiązaniem SiteVault Solution for Financial Disclosure Forms lub pobierz Podsumowanie funkcji FDF.
- Koordynatorzy mogą inicjować przepływ pracy związany z formularzem ujawnienia informacji finansowych (FDF) dla pojedynczego badacza lub wielu badaczy jednocześnie.
- Kluczowe informacje o badanie i badaczach są wstawiane automatycznie, co minimalizuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.
- Przed wysłaniem zadania pracownicy mogą opcjonalnie dodać maksymalnie 10 partnerów współtworzenia, upewniając się, że pytania informacyjne zostały uwzględnione dla wszystkich stosownych organizacji.
- Śledczy otrzymają zadanie SiteVault, w ramach którego będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące ujawnienia informacji, dodać komentarze do odpowiedzi „Tak” i podpisać dokument elektronicznie bezpośrednio w SiteVault lub za pośrednictwem Vault Mobile.
- SiteVault automatycznie użyje funkcji układania wersji, zapewniając przejrzystą i dostępną historię dokumentów.
Wyślij zadanie FDF
Aby rozpocząć wypełnianie formularza ujawnienia informacji finansowych, wykonaj poniższe kroki.
- Uzyskaj dostęp do badanie.
- Wybierz menu Akcja powiązane z badaczem wymagającym zadania FDF (lub zaznacz pola wyboru, aby wybrać wielu badaczy).
- Wybierz opcję Żądanie ujawnienia informacji finansowych.
- Przejrzyj szczegóły badanie. Jeśli wymagana jest aktualizacja, wybierz Anuluj i zaktualizuj informacje o badanie. Następnie uruchom ten proces ponownie.
- Podaj tylu partnerów ds. współrozwoju, ilu potrzebujesz (maksymalnie 10).
- Wybierz Kontynuuj, aby zlecić zadanie.
-
Otrzymasz powiadomienie, gdy odbiorca zadania je ukończy.
- Uwaga: Każdy odbiorca może mieć tylko jeden aktywny przepływ pracy FDF w danym momencie. Jeśli wymagane jest zaktualizowanie żądania, poprzedni przepływ pracy FDF dla odbiorcy musi zostać ukończony lub anulowany, aby akcja była ponownie dostępna.
Wykonaj zadanie FDF
Aby wypełnić formularz ujawnienia informacji finansowych, wykonaj poniższe kroki.
- Wybierz łącze w powiadomieniu e-mail o zadaniu lub na liście zadań na stronie głównej SiteVault.
- Przejrzyj informacje o Badanie i badaczu.
- Wybierz Dalej.
- Odpowiedz na każde pytanie w sekcji Informacje o sponsorze.
- Wybierz Dalej.
- W razie potrzeby odpowiedz na każde pytanie w sekcjach dotyczących partnerów współrozwoju.
- Wybierz Dalej lub Zakończ.
- Po wypełnieniu formularza zostanie wygenerowany formularz ujawnienia informacji finansowych, który możesz przeglądać.
- Wybierz opcję „Zakończ”, aby zakończyć zadanie. Uwaga: Jeśli jakiekolwiek informacje o zadaniu są nieprawidłowe lub brakuje ich, wybierz opcję „Nie zatwierdzaj” i poinformuj zleceniodawcę o konieczności wprowadzenia aktualizacji.
-
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Zatwierdź: Stan dokumentu zostaje przeniesiony do Aktualny, a wypełniony i podpisany dokument zostaje złożony w Badanie eBinder.
- Nie zatwierdzaj: Dokument pozostaje w stanie roboczym, a inicjator zadania zostaje powiadomiony, że formularz/zadanie zostało odrzucone.
