Quem pode concluir esta tarefa?
- Administradores e funcionários do Estabelecimento com permissão estendida para gerenciamento financeiro.
Visão geral
Os itens faturáveis são os serviços e atividades que seu estabelecimento forneceu durante um estudo e que podem ser cobrados do patrocinador, conforme definido no orçamento do estudo.
A aba Itens Faturáveis fornece uma lista completa de todos os itens faturáveis.
- As taxas de participação (atividade e visita) gerarão automaticamente itens faturáveis à medida que as visitas dos participantes forem concluídas.
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As taxas do Estabelecimento podem ser usadas para gerar itens faturáveis de forma pontual durante os processos de faturamento e conciliação de pagamentos.
- Ao criar taxas de estabelecimento, os campos de despesas gerais e retenções na fonte são definidos como isentos por padrão, mas podem ser editados conforme necessário.
- É possível criar itens faturáveis personalizados a qualquer momento para documentar ajustes de faturamento não orçados, como custos repassados, créditos e ajustes de taxas.
- Utilize filtros para agrupar itens faturáveis para um rastreamento e faturamento mais eficientes.
- Uma vez que um item faturável esteja associado a uma fatura ou pagamento, ele não poderá ser alterado.
- As opções de exportação estão disponíveis no menu Ações.
Revisar itens faturáveis
Para consultar os itens faturáveis, siga os passos abaixo:
- Acesse Finanças > Itens Faturáveis.
- A tabela exibe os itens faturáveis, incluindo a data de apuração, o ID do participante, a visita e os valores retidos (se aplicável).
- Utilize o menu Ações para editar as colunas e personalizar sua visualização. Essas configurações serão mantidas entre os logins.
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Utilize os
filtros
na parte superior da tabela para classificar e gerenciar os itens exibidos:
- Data de Acumulação: Limite sua visualização a um intervalo de datas de acumulação específico.
- ID do participante: Veja as taxas associadas a um participante específico.
- Visita: Limite sua visualização a uma ou mais visitas específicas.
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Retido:
Incluir ou excluir as parcelas retidas de cada item faturável.
- Se o seu estabelecimento utiliza retenção na fonte, adicione a coluna "Retido" e filtre os itens retidos ao criar faturas, pois estes não serão pagos imediatamente.
- Faturável: Filtre seus resultados com base em se um item faturável é ou não faturável.
Criar itens faturáveis
Além das taxas baseadas em visitas, você pode criar manualmente itens faturáveis (custos pontuais, como taxas de inicialização) a partir da lista de Taxas do Estabelecimento disponíveis ou criar um item faturável personalizado para ajustes, como custos repassados, créditos e ajustes de taxas.
Para criar itens faturáveis, siga os passos abaixo:
- Acesse Finanças > Itens Faturáveis.
- Selecione + Criar Item Faturável.
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Selecione uma das seguintes opções:
- Item Faturável Personalizado: Preencha os campos obrigatórios e, opcionalmente, associe o item a um participante ou visita e, em seguida, salve.
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Taxa de acesso ao Estabelecimento:
- Selecione as caixas de seleção correspondentes aos itens faturáveis que deseja criar.
- Especifique a quantidade para cada item selecionado, se aplicável.
- Atualize a data de vencimento para refletir quando a taxa era esperada.
- Selecione Salvar.
- Observação: Itens faturáveis criados sob medida são automaticamente definidos como Faturáveis.
