Observação: embora a nova guia Finanças (onde as informações do CTMS são gerenciadas) seja exibida para todos os usuários do SiteVault, o CTMS está atualmente disponível apenas para os primeiros usuários.
- Administradores e equipe do local com a permissão complementar de orçamentos e contratos para todos os estudos
Visão geral
Itens faturáveis são os serviços e atividades que seu site fornece durante um estudo que podem ser cobrados do patrocinador, conforme definido no contrato do estudo.
A guia Itens Faturáveis fornece uma lista abrangente de todos os itens faturáveis.
- As taxas de participação (atividade e visita) são geradas automaticamente e estão disponíveis para faturamento.
- As taxas do site são adicionadas ad hoc ao longo dos processos de faturamento e reconciliação de pagamentos.
- Use filtros para agrupar itens faturáveis para rastreamento e faturamento eficientes.
- As opções de exportação estão disponíveis no menu Ações.
Revisar itens faturáveis
Para revisar itens faturáveis, siga as etapas abaixo:
- Navegue até Finanças > Itens Faturáveis.
- A tabela exibe itens faturáveis, incluindo data de acúmulo, ID do participante, visita e valores retidos (se aplicável).
- Utilize o menu Ações para Editar Colunas e personalizar sua visualização. Essas configurações serão mantidas entre os logins.
-
Use os
filtros
na parte superior da tabela para classificar e gerenciar os itens exibidos:
- Status: filtre pelo status atual do item faturável (ex.: Acumulado, Faturado, Pago).
- Participante: visualize as taxas vinculadas a um participante específico.
- Visita: limite sua visualização a uma ou mais visitas específicas.
-
Retido:
inclua ou exclua as partes retidas de cada item faturável.
- Se o seu site usa retenção, adicione a coluna Retido e filtre os itens retidos ao criar faturas, pois eles não serão pagos imediatamente.
Criar itens faturáveis (taxas do site)
Além das taxas baseadas em visitas, você pode criar manualmente itens faturáveis (custos ad hoc, como taxas de inicialização) a partir da lista de taxas de site disponíveis.
Para criar itens faturáveis, siga as etapas abaixo:
- Navegue até Finanças > Itens Faturáveis.
- Selecione + Criar item faturável.
- Revise a lista de taxas de site disponíveis
- Selecione as caixas de seleção correspondentes dos itens faturáveis a serem criados.
- Especifique uma quantidade para cada item selecionado, se aplicável.
- Atualize a data de acúmulo para refletir quando a taxa deveria ocorrer.
-
Selecione
Salvar.
- Observação: esses itens faturáveis criados manualmente são automaticamente definidos como Faturáveis.
