기본 보고서 옵션
보고서 작성의 첫 화면에서 선택하는 옵션은 보고서에 표시되는 결과와 보고서 형식을 제어합니다.
보고서 유형
보고서 유형은 새 보고서에 포함될 "보고 대상 개체"를 결정합니다. 예를 들어, '문서'를 선택하면 보고서에서 문서만 검토하고, '캠페인 포함 제품'을 선택하면 보고서에서 제품 및 캠페인 레코드를 모두 검토합니다.
문서 유형
보고서 생성 페이지에서 문서 유형을 선택하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 보고서에 표시되는 문서를 지정된 문서 유형, 하위 유형 또는 분류에 해당하는 문서로만 제한할 수 있습니다. 보고서 작성기에서 필터를 생성하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
- 문서 유형을 열, 필터 등으로 선택할 수 있는 문서 필드를 제한합니다. 문서 유형을 선택하지 않으면 모든 문서 필드를 사용할 수 있습니다. 문서 유형을 선택하면 선택한 유형 및 하위 유형 또는 분류에 대해 정의된 필드만 사용할 수 있습니다.
이전 문서 버전 포함
기본적으로 보고서에는 문서의 최신 버전만 포함되며, 문서 하나당 한 행씩 표시됩니다. '이전 문서 버전 포함' 확인란을 선택하면 문서의 모든 이전 버전이 보고서에 포함됩니다.
보고서 형식
보고서 형식은 보고서가 표 형식인지 행렬 형식인지를 결정합니다.
- 표 형식 보고서는 보고서 행에 개별 기록을 표시하며, 예를 들어 연구별 사이트 목록과 상태 및 위치와 같은 사이트 세부 정보를 포함하는 등 여러 열을 포함할 수 있습니다.
- 매트릭스 보고서는 열과 행 모두에서 선택한 필드의 값을 기준으로 그룹화하고 셀에서 요약 계산을 수행합니다. 예를 들어 코디네이터 및 하위 유형별 평균 MLR 검토 시간을 계산할 수 있습니다.
특별 칼럼
대부분의 열은 문서 또는 객체 필드를 사용하지만, 일부 열은 보고서에 특화된 측정항목입니다. 이러한 열은 표 형식 보고서에서만 사용할 수 있습니다.
레코드 개수 열
표 형식 보고서는 문서 개수 와 같은 각 보고 개체에 대한 "개수" 열을 제공합니다. 개수 값은 숫자 또는 전체 대비 백분율 로 표시할 수 있습니다. 예를 들어 제품별로 문서를 그룹화하는 보고서에서 보고서에 포함된 전체 문서 중 각 제품별 문서의 비율을 표시할 수 있습니다.
고유 기록 수
기본적으로 SiteVault 중복 레코드를 표시하고 총 개수에 중복 레코드를 포함합니다. 중복 레코드는 여러 개체가 포함된 보고서나 여러 개체 또는 레코드가 동일한 식별자를 사용하는 보기에서 나타납니다. 표 형식 보고서에서 행을 그룹화하는 경우 고유 레코드 개수를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 보고서 편집기에서 ID 열의 함수 드롭다운 메뉴를 선택하고 고유 개수를 선택합니다. 고유 개수는 숫자 또는 백분율로 표시할 수 있으며, 고유 개수를 기준으로 정렬할 수도 있습니다.
액션 컬럼
일부 보고서에서는 '작업 ' 열을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 보고서 사용자는 보고서 내에서 다양한 작업에 접근할 수 있습니다.
보고서 뷰어에 접근 권한이 없는 작업은 작업 메뉴에 나타나지 않지만, 워크플로 보고서의 경우 워크플로가 완료되지 않았거나 읽고 이해한 보고서의 경우 작업이 완료되지 않은 경우에는 작업 메뉴가 항상 표시됩니다.
워크플로 작업
워크플로 보고서에서 작업 메뉴는 활성 워크플로 페이지 또는 활성 워크플로 패널과 동일한 옵션을 표시합니다. 예를 들어 워크플로의 경우 참가자 추가, 작업의 경우 재할당 등이 있습니다.
보고서 구성에 따라 표시되는 작업이 결정됩니다. 보고서의 행에 작업 수준 정보가 포함되어 있지 않으면 작업 메뉴에는 워크플로 옵션만 표시됩니다.
수식 필드
수식 필드를 사용하면 보고서에 수식을 정의할 수 있습니다. 개체 수식 필드를 만드는 것과 마찬가지로 보고서에 있는 전체 개체 목록에서 선택할 수 있습니다.
참고로, 수식 필드는 현재 표 형식 보고서에서만 사용할 수 있습니다. 조건부 필드 및 행렬 보고서는 현재 지원되지 않습니다.
보고서에 수식 필드를 열로 추가하고, 수식을 사용하여 그룹화, 정렬 및 필터링을 수행할 수 있습니다.
- [수식 필드]에서 [수식 필드 만들기]를 선택합니다 .
- 개체 를 선택하세요.
- 레이블을 입력하세요.
- 반환 유형을 선택하세요.
- 최대 길이를 입력하세요.
- 수식 표현식을 입력하십시오.
- 구문 확인을 클릭하세요. SiteVault 표현식이 유효한지 알려줍니다.
- 저장 버튼 을 클릭하세요.
수식 필드를 편집하거나 삭제하려면 수식 레이블을 클릭하십시오.
조건부 필드
조건부 필드를 사용하면 다른 필드 값에 따라 레이블을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 상태 그룹 조건부 필드는 문서 상태를 확인하여 수명 주기가 다른 문서들을 그룹화할 수 있습니다. 승인됨, 사용 승인됨, 배포 승인됨에는 완료 레이블을, 검토 대기 중, 검토 중, 승인 중 등에 는 진행 중 레이블을 지정할 수 있습니다. 이렇게 설정한 조건부 필드는 그룹화에 사용하거나 표 형식 보고서의 열로 사용할 수 있습니다. 단, 조건부 필드는 보고서 필터로 사용할 수 없습니다.
- 조건부 필드에서 조건부 필드 만들기를 선택합니다.
- 조건 필드에 대한 레이블을 입력하세요.
- '카테고리 생성 '을 클릭하세요.
- 필드, 연산자 및 값을 선택하십시오. '같음' 연산자는 하나의 필드만 일치시켜야 하지만, '입력' 연산자는 여러 필드를 선택할 수 있도록 허용합니다.
- 색상 팔레트에서 레이블에 사용할 색상을 선택하세요. 선택한 색상은 대시보드의 막대 그래프, 원형 차트 조각에 적용됩니다.
- 선택 사항: 필요한 경우, '조건 추가'를 클릭하여 여러 조건을 정의할 수 있습니다. 각 범주에 최대 5개의 조건을 추가할 수 있습니다.
- 선택 사항: 필요한 경우 '카테고리 만들기'를 클릭하여 여러 카테고리를 정의할 수 있습니다.
- 기본 카테고리를 입력하세요. 다른 조건이 모두 충족되지 않으면 기본 카테고리 레이블과 색상이 사용됩니다.
- 저장 버튼 을 클릭하세요.
보고서는 범주를 순서대로 평가합니다. 레코드가 첫 번째 범주의 조건을 충족하면 SiteVault 첫 번째 범주의 레이블을 적용합니다. 레코드가 조건을 충족하지 않으면 SiteVault 다음 범주를 평가합니다. 어떤 조건도 충족하지 않는 레코드에는 기본 범주가 적용됩니다.
필터 및 열 별칭 활성화
'필터 및 열 별칭 사용' 확인란을 선택하면 보고서 뷰어와 내보낸 보고서에서 열(테이블 형식에만 해당) 및 필터에 표시되는 별칭을 설정할 수 있습니다. 또한 이 옵션을 사용하면 각 보고 개체의 '이름' 열을 제거할 수 있습니다. 별칭은 열과 필터에 특정 명명 규칙을 요구하는 규제 기관에 제출하는 보고서에 특히 유용합니다.
보고서 프롬프트 결합
고급 옵션에서 '보고서 프롬프트 결합' 확인란을 선택하면 SiteVault 동일한 개체, 레이블, 연산자 및 데이터 형식을 가진 보고서 프롬프트를 하나의 프롬프트로 결합할 수 있으므로 복잡한 표 형식 보고서에서 반복적인 필터를 간소화할 수 있습니다. 보고서 프롬프트 결합은 보고서 필터 또는 내보낸 보고서 표지에 영향을 미치지 않습니다.
보고서를 백그라운드에서 실행
보고서를 생성하거나 편집할 때 백그라운드에서 보고서를 실행하도록 선택할 수 있습니다. SiteVault 보고서 결과를 볼 준비가 되면 알림을 보내므로 보고서가 실행되는 동안에도 작업을 계속할 수 있습니다. 알림에 포함된 링크를 클릭하여 결과를 확인할 수 있습니다.
보고서 페이지 또는 보고서 편집 페이지에서 보고서를 백그라운드에서 실행할 수 있습니다. 보고서 페이지에서는 보고서 이름 옆의 작업 메뉴를 선택하고 백그라운드에서 실행을 선택합니다. 보고서 편집 페이지에서는 실행을 선택하고 백그라운드에서 실행을 선택합니다.
제한 사항
백그라운드에서 실행되는 보고서에는 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.
- 백그라운드에서 최대 5개의 보고서를 동시에 실행할 수 있습니다.
- 보고서는 두 시간 후에 만료됩니다.
- 결과는 35일 동안 캐시됩니다. 캐시된 결과는 사용자별로 제공됩니다.
