기본 보고서 옵션
보고서 생성의 첫 번째 화면에서 선택하는 옵션에 따라 보고서에 나타나는 결과와 보고서 형식이 결정됩니다.
보고서 유형
보고서 유형은 새 보고서의 "보고 객체"를 결정합니다. 예를 들어, 문서는 보고서가 문서만 보고, 캠페인이 있는 제품은 보고서가 제품 및 캠페인 레코드를 보고 있음을 의미합니다. 보고서 유형에 대해 자세히 알아보세요.
문서 유형
보고서 생성 페이지에서 문서 유형을 선택하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 보고서의 문서를 지정된 문서 유형, 하위 유형 또는 분류가 있는 문서로만 제한합니다. 보고서 빌더에서 필터를 만들어서 이를 달성할 수도 있습니다.
- 열, 필터 등으로 선택할 수 있는 문서 필드를 제한합니다. 문서 유형을 선택하지 않으면 모든 문서 필드를 사용할 수 있습니다. 문서 유형을 선택하면 선택한 유형과 하위 유형 또는 분류에 대해 정의된 필드만 사용할 수 있습니다.
이전 문서 버전 포함
기본적으로 보고서에는 문서의 최신 버전만 포함되며, 각 문서에 대해 행이 하나씩 있습니다. 이전 문서 버전 포함 확인란을 선택하면 이전 버전의 문서가 모두 포함됩니다.
보고서 형식
보고서 형식은 보고서가 표형인지 행렬형인지 결정합니다.
- 표 형식 보고서는 개별 기록을 보고서 행에 표시하고 여러 열을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 상태 및 위치와 같은 사이트 세부 정보와 함께 연구별 사이트 목록이 표시됩니다.
- 매트릭스 보고서는 열과 행 모두에서 선택한 필드에 대한 값을 기준으로 그룹화하고 셀에서 요약 계산을 수행합니다. 예를 들어, 코디네이터 및 하위 유형별 평균 MLR 검토 시간을 계산합니다.
특수 칼럼
대부분 열은 단순히 문서 또는 개체 필드를 사용하지만 일부 열은 보고서에 특정한 메트릭입니다. 이는 표 형식 보고서에서만 사용할 수 있습니다.
레코드 수 열
표 형식 보고서는 각 보고 객체에 대해 "count" 열을 제공합니다(예: 문서 수 ). 카운트 값을 숫자 또는 전체의 백분율 로 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 제품별로 문서를 그룹화하는 보고서에서 보고서의 전체 문서 중 각 제품에 대한 문서의 백분율을 표시할 수 있습니다.
뚜렷한 기록 수
기본적으로 SiteVault 중복 레코드를 표시하고 중복을 총 개수에 포함합니다. 중복 레코드는 여러 개체가 있는 보고서와 여러 개체 또는 레코드가 동일한 식별자를 사용하는 보기에 나타납니다. 표 형식 보고서에서 행을 그룹화하는 경우 고유한 레코드 개수를 보도록 선택할 수 있습니다. 보고서 편집기에서 ID 열의 함수 드롭다운을 선택하고 고유한 개수를 선택합니다. 고유한 개수를 숫자 또는 백분율로 볼 수 있습니다. 고유한 개수로 정렬할 수도 있습니다.
액션 컬럼
일부 보고서에서는 Action 열을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 보고서 뷰어는 보고서 내부에서 다양한 작업에 액세스할 수 있습니다.
보고서 뷰어가 액세스할 수 있는 권한이 없는 작업은 작업 메뉴에 나타나지 않지만, 워크플로 보고서의 경우 워크플로가 완료되거나 읽고 이해함 보고서의 경우 작업이 완료되지 않는 한 작업 메뉴는 항상 나타납니다.
워크플로 작업
워크플로 보고서에서 작업 메뉴에는 활성 워크플로 페이지나 활성 워크플로 패널과 동일한 옵션이 표시됩니다. 예를 들어, 워크플로의 경우 참가자 추가, 작업의 경우 재할당 등이 있습니다.
보고서 구성에 따라 어떤 작업이 표시되는지 결정됩니다. 보고서의 행에 작업 수준 정보가 없으면 작업 메뉴에는 워크플로 옵션만 표시됩니다.
수식 필드
수식 필드를 사용하면 보고서에서 수식을 정의할 수 있습니다. 개체 수식 필드를 만드는 것과 유사하게 보고서의 전체 개체 목록에서 선택할 수 있습니다.
수식 필드는 현재 표형 보고서에서만 사용할 수 있습니다. 조건 필드와 매트릭스 보고서는 현재 지원되지 않습니다.
보고서에 수식 필드를 열로 추가하고, 그룹화, 정렬, 필터링에 수식을 사용할 수 있습니다.
- 수식 필드에서 수식 필드 만들기를 선택합니다 .
- 객체를 선택하세요.
- 라벨을 입력하세요.
- 반환 유형을 선택하세요.
- 최대 길이를 입력하세요.
- 수식 표현식을 입력하세요.
- 구문 검사를 클릭하세요. SiteVault 표현식이 유효한지 알려드립니다.
- 저장을 클릭하세요.
수식 필드를 편집하거나 삭제하려면 수식 레이블을 클릭합니다.
조건 필드
조건부 필드를 사용하면 다른 필드 값을 기반으로 레이블을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 상태 그룹 조건부 필드는 다양한 수명 주기를 가진 문서의 문서 상태를 보고 해당 상태를 함께 그룹화할 수 있습니다. 승인됨, 사용 승인됨, 배포 승인됨에 대한 완료 레이블과 보류 중인 검토, 검토 중, 승인 중 등에 대한 진행 중 레이블 입니다. 그런 다음 조건부 필드를 그룹화에 사용하거나 표 형식 보고서의 열로 사용할 수 있습니다. 보고서에서 조건부 필드를 필터로 사용할 수 없습니다.
- 조건 필드에서 조건 필드 만들기를 선택합니다.
- 조건 필드에 대한 레이블을 입력하세요.
- 카테고리 만들기를 클릭하세요.
- 필드, 연산자, 값을 선택하세요. equals 는 한 필드에서만 일치해야 하지만 In은 여러 필드를 선택할 수 있습니다.
- 색상 팔레트로 레이블의 색상을 선택합니다. 이것은 대시보드의 열, 막대, 파이 웨지에 색상을 지정합니다.
- 선택 사항: 필요한 경우 조건 추가를 클릭하여 여러 조건을 정의합니다. 각 카테고리에 최대 5개의 조건을 가질 수 있습니다.
- 선택 사항: 필요한 경우 범주 만들기를 클릭하여 여러 범주를 정의합니다.
- 기본 카테고리 를 채우세요. 다른 조건이 충족되지 않으면 기본 카테고리 레이블과 색상이 사용됩니다.
- 저장을 클릭하세요.
보고서는 순서대로 범주를 평가합니다. 레코드가 첫 번째 범주의 조건을 충족하면 SiteVault 첫 번째 범주의 레이블을 적용합니다. 레코드가 조건을 충족하지 않으면 SiteVault 다음 범주를 평가합니다. 기본 범주는 어떤 조건도 충족하지 않는 레코드에 적용됩니다.
필터 및 열 별칭 활성화
필터 및 열 별칭 사용 확인란을 선택하면 보고서 뷰어와 내보낸 보고서에서 열(표 형식만 해당)과 필터에 표시되는 별칭을 설정할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 각 보고 객체에 대한 이름 열을 제거할 수도 있습니다. 별칭은 열과 필터에 대한 특정 명명 규칙을 기대하는 규제 기관에 보내는 보고서에 특히 유용합니다.
보고서 프롬프트 결합
고급 옵션에서 보고서 프롬프트 결합 확인란을 설정하면 SiteVault 에서 동일한 개체, 레이블, 연산자 및 데이터 유형의 보고서 프롬프트를 하나의 프롬프트로 결합하여 복잡한 표형 보고서에서 반복되는 필터를 간소화할 수 있습니다. 보고서 프롬프트를 결합해도 보고서 필터나 내보낸 보고서 표지 페이지에는 영향을 미치지 않습니다.
백그라운드에서 보고서 실행
보고서를 만들거나 편집할 때 백그라운드에서 보고서를 실행하도록 선택할 수 있습니다. SiteVault 보고서 결과를 볼 준비가 되면 알림을 보내므로 보고서가 실행되는 동안 작업을 계속할 수 있습니다. 알림에서 링크를 선택하여 결과에 액세스할 수 있습니다.
보고서 페이지 또는 보고서 편집 페이지에서 백그라운드에서 보고서를 실행할 수 있습니다. 보고서 페이지에서 보고서 이름 옆에 있는 작업 메뉴를 선택하고 백그라운드에서 실행을 선택합니다. 보고서 편집 페이지에서 실행을 선택하고 백그라운드에서 실행을 선택합니다.
제한 사항
백그라운드에서 실행되는 보고서에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
- 한 번에 최대 5개의 보고서를 백그라운드에서 실행할 수 있습니다.
- 보고서는 2시간 후에 시간 초과됩니다.
- 결과는 35일 동안 캐시됩니다. 캐시된 결과는 사용자가 지정합니다.기음.
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