Il processo di caricamento di Study eBinder include l'opzione di spostare i documenti al loro stato stazionario, eseguire la certificazione di copia e/o avviare un flusso di lavoro (eSignature, Read and Understand o Review). I documenti caricati su eBinder sono presenti anche nella Document Library.

Per caricare i documenti direttamente su Study eBinder, completa i seguenti passaggi:

1. Accedi allo Study eBinder.
2. Seleziona uno dei metodi di caricamento qui sotto:
   • Carica (seleziona il pulsante Carica)
     • Selezionare i documenti salvati localmente.
     • Selezionare Apri.
   • Trascina e rilascia
     • Con eBinder aperto, seleziona i documenti salvati localmente sul tuo computer.
     • Utilizzare il cursore per trascinare e rilasciare i documenti da una cartella locale a una cartella eBinder o alla tabella eBinder.
3. Per ogni documento:
   • Selezionare il tipo di documento.
   • Seleziona lo stato di caricamento:
     • Bozza: il documento richiede ulteriore elaborazione/revisione (aggiornamenti, firme, ecc.).
     • Stato finale: (l'etichetta dello stato dipende dal tipo di documento scelto nel passaggio precedente): il documento è completo e non necessita di ulteriori elaborazioni.
   • Azioni aggiuntive:
     • Per eseguire la certificazione di copia, selezionare Azioni aggiuntive > Esegui certificazione di copia.
       • Se il documento è un documento sorgente, verificare se si tratta di una copia esatta o censurata.
     • Per avviare un flusso di lavoro, selezionare il flusso di lavoro appropriato da Azioni aggiuntive
       • Compilare i campi obbligatori nella finestra di dialogo Avvia flusso di lavoro.
   • Inserisci una descrizione del documento. Includi i dettagli non catturati in altri campi del documento.
   • Compilare il campo Data documento con la data più significativa per identificare in modo univoco questa versione del documento (ad esempio, data della versione, data di approvazione, data di fine del registro, data della riunione, ecc.).
   • Se disponibile, compila il campo opzionale Data di inizio. Questa data dovrebbe riflettere la data più antica di registrazione o acquisizione in questo documento. La data più recente di registrazione dei dati in questo documento dovrebbe essere aggiunta nei campi Data documento o Data fine.
   • Se disponibile, il campo Data di scadenza con la data di scadenza del documento.
   • Compilare i campi rimanenti.
4. Selezionare Salva per completare il processo.