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Scopri come creare il tuo eBinder e caricare e gestire i documenti

Trova documenti

Utilizza gli strumenti sottostanti per individuare e archiviare facilmente i documenti nell'eBinder.

Navigazione eBinder
  1. Per rivedere uno studio in eBinder, seleziona la scheda Documenti > eBinder, quindi seleziona uno studio dal Selettore studi nell'angolo in alto a sinistra.
  2. Le cartelle dei documenti sul lato sinistro dello schermo consentono una navigazione semplice.
    • La struttura gerarchica delle cartelle è raggruppata in base al tipo di documento.
    • La cartella Posta in arrivo dei documenti contiene documenti in attesa di essere classificati.
    • Visualizza documenti di un tipo specifico o relativi a una sezione specifica di uno studio.
    • Le descrizioni delle cartelle con i contenuti previsti sono visibili passandoci sopra il mouse o dopo aver selezionato una cartella.
    • Gli indicatori e i conteggi dei documenti forniscono una panoramica immediata dell'attività delle cartelle.
  3. Le descrizioni vengono visualizzate per tutte le cartelle e i documenti selezionati.
  4. Oltre alla selezione delle cartelle, sono disponibili dei filtri per facilitare l'individuazione dei documenti.
    • La barra di ricerca di eBinder (situata sopra la tabella di eBinder) è disponibile per individuare i documenti nella cartella attualmente selezionata.
    • Utilizza i filtri per individuare i documenti relativi a un'organizzazione, un partecipante o una persona specifica.
  5. I documenti sono elencati nella tabella sul lato destro dello schermo.
    • Selezionando un documento si aprirà la visualizzazione Libreria del documento in una nuova finestra del browser.
    • Le schede nella parte superiore della tabella forniscono visualizzazioni basate sullo stato di approvazione dei documenti.
    • Il menu "Azioni documento" fornisce task (ad esempio, modifica stato, download, ecc.) disponibili in base al tipo e allo stato del documento. Per visualizzarle, seleziona il menu con i puntini di sospensione (…) a destra del nome del documento.
    • Per i documenti con versioni precedenti disponibili, viene visualizzato un accento circonflesso (>) per espandere o comprimere la visualizzazione in base alle esigenze. Questa opzione di visualizzazione è disponibile solo per i documenti a cui l'utente ha accesso.
    • Selezionare Modifica colonne dal menu con i puntini di sospensione a livello di tabella (…) per aggiungere o rimuovere colonne.
  6. Il pulsante Carica avvia il processo di creazione del documento eBinder.

Permessi

  • Gli utenti dello staff hanno a disposizione la "visualizzazione di lavoro", che include le versioni dei documenti in stato Bozza. Questa visualizzazione aiuta a identificare i documenti che richiedono attenzione.
  • Gli utenti esterni sono limitati alla "vista di ispezione", che visualizza solo i documenti approvati ed efficaci per lo studio selezionato.
  • Gli utenti di Sede Viewer possono visualizzare i documenti nella scheda Approvazione necessaria, ma non hanno accesso per approvarli.
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