I documenti presenti nella cartella Posta in arrivo possono essere classificati dagli amministratori o dai membri del team di studio. Una volta classificato, il documento può essere approvato o inviato tramite un flusso di lavoro.
Il visualizzatore di documenti eBinder consente di sfogliare tutti i documenti non classificati presenti nella Posta in arrivo. Quando si sceglie di classificare un documento dal visualizzatore di documenti eBinder, è anche possibile approvarlo (selezionandone lo stato di caricamento), eseguire la certificazione della copia e altro ancora.
Classificare un documento nell'eBinder di studio
Completa i seguenti passaggi per classificare i documenti nella Posta in arrivo:
- Accedi al fascicolo elettronico dello studio.
- Seleziona uno studio.
- Seleziona la cartella Posta in arrivo Documenti.
- Seleziona un documento per aprirlo nel visualizzatore di documenti eBinder. NOTA: nel visualizzatore di documenti eBinder è possibile utilizzare la tastiera (ad esempio, utilizzare i tasti freccia per navigare tra i documenti).
- Seleziona Classifica.
- Seleziona il tipo di documento. Riceverai una notifica se viene trovato un documento di studio esistente corrispondente al tipo di file o documento.
-
Seleziona lo stato di caricamento:
- Bozza: Il documento richiede ulteriore elaborazione/revisione (aggiornamenti, firme, ecc.).
- Stato finale: (l'etichetta dello stato dipende dal tipo di documento scelto nel passaggio precedente): Il documento è completo e non necessita di ulteriori elaborazioni.
-
Completa eventuali
azioni aggiuntive:
- Per eseguire la certificazione della copia, selezionare Azioni aggiuntive > Esegui certificazione della copia, quindi verificare se il documento è una copia esatta o una copia redatta.
- Completa il campo Descrizione con i dettagli non presenti negli altri campi del documento.
-
Compilare il campo
Data del documento
con la data più significativa per identificare in modo univoco questa versione del documento (ad esempio, data della versione, data di approvazione, data di fine del registro, data della riunione, ecc.).
- Se disponibile, compilare il campo facoltativo Data di inizio. Questa data deve indicare la data più remota di registrazione o acquisizione dei dati in questo documento. La data più recente di registrazione dei dati in questo documento deve essere inserita nei campi Data documento o Data di fine.
- Se disponibile, il campo Data di scadenza indica la data in cui il documento scadrà.
- Se il documento deve avere visibilità limitata per evitare la divulgazione di informazioni private (ad esempio, se lo studio è in cieco o in cieco), selezionare Sì nel campo Riservato.
- Compilare i campi rimanenti.
- Seleziona Salva per applicare le modifiche e passare al documento successivo nella Posta in arrivo. Utilizza le frecce in alto (o i tasti freccia) per navigare tra i documenti rimanenti.
Rimuovere un documento non classificato dalla Posta in arrivo dei documenti
Per eliminare i documenti dalla Posta in arrivo, segui questi passaggi:
- Accedi al fascicolo elettronico dello studio.
- Seleziona uno studio.
- Seleziona la cartella Posta in arrivo Documenti.
- Seleziona un documento per aprirlo nel visualizzatore di documenti eBinder. NOTA: nel visualizzatore di documenti eBinder è possibile utilizzare la tastiera (ad esempio, utilizzare i tasti freccia per navigare tra i documenti).
- Per rimuovere il documento dalla Posta in arrivo, selezionare Elimina.
