Дигитална делегация

Разбиране и управление на отговорностите и делегиранията

Разберете как да използвате отговорностите не само за да поддържате актуален регистъра на делегиранията си, но и за да следите всички процеси на вашия сайт и проучване.

Това ръководство ви превежда през процеса на дигитално делегиране в SiteVault. За достъп до съдържанието в това ръководство, както и до други полезни инструменти, вижте раздела „Дигитално делегиране“ в помощта за SiteVault.

Професионален съвет: За да отворите свързани страници, без да губите мястото си в ръководството, щракнете с десния бутон върху връзките и изберете да ги отворите в нов раздел.

Помощ за SiteVault

Помощта на SiteVault е пълна с подробни статии, ЧЗВ и дори видео уроци, които отговарят на всички въпроси, които може да възникнат по пътя. Усвояването на нашата помощна система ще бъде ценно умение, докато продължавате да използвате SiteVault.

• Разгледайте сайт, за да се запознаете с навигирането в различните секции.
• Използвайте лентата за търсене, за да намерите бързо отговори на конкретни въпроси.
• Използвайте джаджата за чат, за да се свържете с нас за допълнителна поддръжка.

Допълнителна поддръжка

Ако имате нужда от помощ, моля, свържете се с нашия екип за Site Support.

Стандартни отговорности

SiteVault ви предоставя 24 стандартни отговорности в Администрация > Отговорности. Това е основният списък, който ще бъде достъпен за персонализиране на ниво проучване.

Персонализиране на списъка с главни отговорности

Също така в Администрация > Отговорности можете да добавяте персонализирани отговорности към основния списък. Задайте разрешенията за споделяне на отговорности да бъдат за цялата организация, специфични за обекта или ограничени до едно проучване.

Възложете отговорности на лицата за всички проучвания

Ако вашият сайт има персонал, който има определени отговорности за всяко проучване, можете да присвоите тези отговорности на техния потребителски запис на сайт, за да ги делегирате автоматично на ниво проучване.

Изберете потребителя от Администрация > Персонал, изберете Възложени отговорности и след това изберете отговорностите, които да делегирате за всяко проучване. Тези делегирания по подразбиране могат да бъдат коригирани на ниво проучване.

Активиране на дигитално делегиране на проучването

В панела „Проучване“ > „Преглед на подробности за проучването“ изберете „Активирано“ от падащото меню „Регистрационен журнал за цифрово делегиране“. Това ще добави раздела „Отговорности“ и бутона „Управление на делегирания“ към изгледа на вашето проучване.

Отговорности за обучение

„Проучване > Отговорности“ показва основния списък с отговорности от „Администрация > Отговорности“. Можете да редактирате или деактивирате „Отговорности на проучването“, ако е необходимо, без това да засяга други проучвания. Изберете + Добавяне на отговорност, за да създадете нови отговорности.

Създаване на делегации чрез възлагане на отговорности

След като сте подготвили списъка с отговорности за вашето проучване, отворете раздела „Екип“ на проучването и изберете „Управление на делегирания“, за да получите достъп до работното си пространство „Делегирания“. Изберете „Редактиране на делегирания“ и поставете отметки на пресечните точки, където записите на персонала се срещат с техните отговорности. Отговорностите на лицата, възложени на персонала за всички проучвания, вече ще имат отметка.

Актуализирайте началната и крайната дата на делегирането, за да посочите определените срокове, в които членовете на персонала поемат отговорност.

Коригиране на сроковете за делегиране

От „Проучване“ > „Екип“ можете да изберете запис за екип по проучване и да прегледате или редактирате спецификите на неговото делегиране. Например, ако едно делегиране трябва да приключи на определен ден, изберете менюто „Действия“ (…) на това делегиране и актуализирайте крайната дата на делегирането. Крайната дата на делегирането трябва да се използва и когато потребител от екипа бъде отстранен от екип по проучване или напусне сайт. Използването на това поле, вместо промяната на „Назначаване на екип по проучване“ на „Неактивно“, гарантира, че дневникът на делегирането ще запази по-пълен дневник за одит за прехвърлянето на отговорност.

Генериране на документа за DoA

Изберете „Генериране на дневник за делегиране“ от работното пространство „Делегиране“ ( Проучване > Екип > Управление на делегиране ). Можете да се върнете в работното пространство, за да правите корекции толкова пъти, колкото е необходимо, след което да генерирате дневника отново. Делегиранията ще бъдат изпратени за приемане или одобрение само когато инициирате действието. След като запазите всички промени и генерирате дневника, използвайте кликаемото съдържание, за да навигирате и преглеждате лесно.

Одобряване на делегации

Въз основа на нуждите на вашето проучване, можете да изберете да изпратите делегациите за одобрение от персонала и след това до PI) за одобрение ИЛИ просто да ги изпратите директно до PI) за одобрение.

Ако се изисква приемане от персонала, можете да изберете точно кой ще получи задачата за приемане; след като всички приемания са получени, одобрението на PI ще бъде инициирано автоматично. Ако някой член на персонала реши да отхвърли, е необходима ръчна намеса, за да се инициира одобрението на PI. Това е, за да се гарантира, че всички делегирания, засегнати от отхвърлянето, са управлявани преди иницииране на одобрението на PI.

След като PI одобри делегиранията, статусът на документа се актуализира на „Текущ“.

Допълнителни ресурси

За достъп до съдържанието в това ръководство, както и до други полезни инструменти, вижте раздела „Цифрово делегиране“ в помощта за SiteVault.

Ако имате нужда от помощ, моля, свържете се с нашия екип за Site Support.