---

Базовые параметры отчета

На первом экране создания отчета выбранные вами параметры управляют результатами, отображаемыми в отчете, и форматом отчета.

Тип отчета

Report Type определяет «объекты отчетности» для нового отчета. Например, Document означает, что ваш отчет будет рассматривать только документы, тогда как Product with Campaign означает, что ваш отчет будет рассматривать записи Product и Campaign. Узнайте больше о типах отчетов.

Тип документа

Выбрав тип документа на странице «Создать отчет», вы:

• Ограничить документы в отчете только теми, которые имеют указанный тип документа, подтип или классификацию. Вы также можете сделать это, создав фильтры в конструкторе отчетов.
• Ограничивает поля документа, доступные для выбора в качестве столбцов, фильтров и т. д. Без выбора типа документа доступны все поля документа. При выборе типа документа доступны только поля, определенные для выбранного типа и его подтипов или классификаций.

Включая предыдущие версии документа

По умолчанию отчеты включают только последнюю версию документа, с одной строкой для каждого документа. Выбор флажка Включить предыдущие версии документа включает все предыдущие версии документа.

Формат отчета

Формат отчета определяет, является ли отчет табличным или матричным:

• Табличные отчеты отображают отдельные записи в строках отчета и могут включать множество столбцов, например, список сайтов по исследованию с такими сведениями о сайте, как статус и местоположение.
• Матричные отчеты группируются по значениям для выбранных полей в столбцах и строках и выполняют сводный расчет в ячейках, например, среднее время проверки MLR по координатору и подтипу.

Специальные столбцы

Большинство столбцов просто используют поля документа или объекта, но некоторые столбцы являются метриками, специфичными для отчетов. Они доступны только в табличных отчетах.

Количество записей столбцов

Табличные отчеты предлагают столбцы «количества» для каждого отчетного объекта, например, Количество документов. Вы можете отобразить значение количества как Число или Процент от общего числа. Например, в отчете, который группирует документы по продукту, вы можете показать процент документов для каждого продукта от общего числа документов в отчете.

Количество отдельных записей

По умолчанию SiteVault отображает дубликаты записей и включает их в общее количество. Дубликаты записей появляются в отчетах с несколькими объектами и представлениями, где несколько объектов или записей используют один и тот же идентификатор. Если вы группируете строки в табличном отчете, вы можете выбрать просмотр отдельных подсчетов записей. В редакторе отчетов выберите раскрывающийся список Функция в столбце ID и выберите Distinct Count. Вы можете просматривать отдельные подсчеты в виде чисел или процентов. Вы также можете сортировать по отдельному подсчету.

Действия Столбцов

В некоторых отчетах можно добавить столбец Действие. Это позволяет просматривающим отчеты получать доступ к различным действиям из отчета.

Действия, на которые у просматривающего отчет нет разрешения, не отображаются в меню «Действия», но меню «Действия» всегда отображается, если только рабочий процесс не завершен для отчетов рабочего процесса или задача не завершена для отчетов «Прочитано и понято».

Действия рабочего процесса

В отчетах о рабочих процессах меню «Действия» отображает те же параметры, что и страница «Активные рабочие процессы» или панель «Активные рабочие процессы», например, «Добавить участников» для рабочих процессов или «Переназначить» для задач.

Конфигурация отчета определяет, какие действия будут видны: если строка в отчете не содержит информации на уровне задачи, в меню «Действия» отображаются только параметры рабочего процесса.

Поля формул

Поля формул позволяют вам определять формулы в ваших отчетах. Подобно созданию поля формулы объекта, вы можете выбирать из полного списка объектов в отчете.

Обратите внимание, что поля формул в настоящее время доступны только в табличных отчетах. Условные поля и матричные отчеты в настоящее время не поддерживаются.

Вы можете добавлять поля формул в качестве столбцов в отчет и использовать формулы для группировки, сортировки и фильтрации.

1. В разделе «Поля формулы» выберите «Создать поле формулы» .
2. Выберите объект.
3. Введите метку.
4. Выберите тип возврата.
5. Введите максимальную длину.
6. Введите формулу выражения.
7. Нажмите Проверить синтаксис. SiteVault сообщит вам, является ли ваше выражение допустимым.
8. Нажмите «Сохранить».

Чтобы изменить или удалить поле формулы, щелкните метку формулы.

Условные поля

Условные поля позволяют вам настраивать метки на основе других значений полей. Например, условное поле Status Group может просматривать Document Status для документов с разными жизненными циклами и группировать эти статусы вместе: Complete label для Approved, Approved for Use, Approved for Distribution и In Progress для Pending Review, In Review, In Approval и т. д. Затем вы можете использовать условное поле для группировки или в качестве столбца в табличном отчете. Вы не можете использовать условные поля в качестве фильтров в отчете.

1. В разделе «Условные поля» выберите «Создать условное поле».
2. Введите метку для условного поля.
3. Нажмите « Создать категорию».
4. Выберите поле, оператор и значение. Обратите внимание, что equals должен соответствовать только одному полю, тогда как In позволяет выбрать несколько полей.
5. Выберите цвет для метки с помощью цветовой палитры. Это окрашивает столбцы, полосы и секторы круговой диаграммы на панели управления.
6. Необязательно: При необходимости определите несколько условий, нажав Добавить условие. В каждой категории может быть до пяти условий.
7. Необязательно: при необходимости определите несколько категорий, нажав «Создать категорию».
8. Заполните поле «Категория по умолчанию». Если ни одно из других условий не выполнено, будут использоваться метка и цвет категории по умолчанию.
9. Нажмите «Сохранить».

Отчеты оценивают категории по порядку. Если запись соответствует условиям в первой категории, SiteVault применяет метку первой категории. Если запись не соответствует условиям, SiteVault оценивает следующую категорию. Категория по умолчанию применяется к записям, которые не соответствуют ни одному из условий.

Включение псевдонимов фильтров и столбцов

Выбор флажка Включить псевдонимы фильтров и столбцов позволяет задать псевдонимы, которые отображаются для столбцов (только табличных) и фильтров в средстве просмотра отчетов и в экспортированном отчете. Этот параметр также позволяет удалить столбец Имя для каждого объекта отчета. Псевдонимы особенно полезны для отчетов, отправляемых в регулирующие органы, которые ожидают определенных соглашений об именовании для столбцов и фильтров.

Объединение подсказок отчета

Установка флажка Объединить подсказки отчета в разделе Дополнительные параметры позволяет SiteVault объединять подсказки отчета с одинаковым объектом, меткой, оператором и типом данных в одну подсказку, упрощая повторяющиеся фильтры в сложных табличных отчетах. Объединение подсказок отчета не влияет на фильтры отчета или титульную страницу экспортированного отчета.

Запуск отчетов в фоновом режиме

При создании или редактировании отчета вы можете выбрать запуск отчета в фоновом режиме. SiteVault уведомляет вас, когда результаты отчета готовы к просмотру, позволяя вам продолжать работу, пока отчет выполняется. Вы можете выбрать ссылку в уведомлении, чтобы получить доступ к результатам.

Вы можете запустить отчет в фоновом режиме со страницы Отчеты или со страницы редактирования отчета. На странице Отчеты выберите меню Действия рядом с именем отчета и выберите Запустить в фоновом режиме. На странице редактирования отчета выберите Запустить и выберите Запустить в фоновом режиме.

Ограничения

К отчетам, запускаемым в фоновом режиме, применяются следующие ограничения:

• Вы можете запустить до пяти отчетов в фоновом режиме одновременно.
• Срок действия отчетов истекает через два часа.
• Результаты кэшируются на 35 дней. Кэшированные результаты специфичны для пользователя.