- Администраторы и сотрудники Исследовательский центр, имеющие расширенные права доступа к финансовому управлению.
Обзор
К оплачиваемым статьям относятся услуги и мероприятия, предоставленные вашим исследовательский центр в ходе исследования, которые могут быть оплачены спонсором в соответствии с бюджетом исследования.
Вкладка «Оплачиваемые позиции» содержит полный список всех оплачиваемых позиций.
- Оплата за участие (за мероприятие и посещение) будет автоматически формироваться по мере завершения посещений участниками.
-
Плата за использование Исследовательский центр может использоваться для формирования оплачиваемых позиций в индивидуальном порядке на протяжении всего процесса выставления счетов и сверки платежей.
- При создании платы за исследовательский центр поля «Накладные расходы» и «Удержания» по умолчанию имеют значение «Освобождено», но их можно отредактировать при необходимости.
- В любое время можно создавать настраиваемые элементы для выставления счетов, позволяющие документировать внебюджетные корректировки счетов, такие как транзитные расходы, кредиты и корректировки комиссионных сборов.
- Используйте фильтры для группировки оплачиваемых позиций с целью эффективного отслеживания и выставления счетов.
- После того как оплачиваемая позиция связана с счетом-фактурой или платежом, изменить ее невозможно.
- Параметры экспорта доступны в меню «Действия».
Проверка оплачиваемых позиций
Для просмотра оплачиваемых услуг выполните следующие действия:
- Перейдите в раздел Финансы > Оплачиваемые позиции.
- В таблице отображаются оплачиваемые услуги, включая дату начисления, идентификатор участника, визит и удержанные суммы (если применимо).
- Используйте меню «Действия», чтобы редактировать столбцы и настраивать отображение. Эти настройки будут сохраняться между входами в систему.
-
Используйте
фильтры
в верхней части таблицы для сортировки и управления отображаемыми элементами:
- Дата начисления: Ограничьте просмотр определенным диапазоном дат начисления.
- Идентификатор участника: Просмотр сборов, связанных с конкретным участником.
- Посещение: Ограничьте просмотр одним или несколькими конкретными посещениями.
-
Удержанная сумма:
Укажите, следует ли включить или исключить удержанные части каждой оплачиваемой позиции.
- Если на вашем исследовательский центр используется удержание налогов, добавьте столбец «Удержано» и отфильтруйте удержанные позиции при создании счетов-фактур, поскольку они не будут оплачены немедленно.
- Подлежащие выставлению счета: отфильтруйте результаты в зависимости от того, подлежит ли выставление счета тот или иной товар или услуга.
Создание платных позиций
Помимо платы, зависящей от количества посещений, вы можете вручную создавать оплачиваемые позиции (разовые расходы, такие как стартовый взнос) из списка доступных тарифов Исследовательский центр или создавать пользовательскую оплачиваемую позицию для корректировок, таких как транзитные расходы, кредиты и корректировки платы.
Для создания оплачиваемых позиций выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел Финансы > Оплачиваемые позиции.
- Выберите + Создать оплачиваемую позицию.
-
Выберите один из следующих вариантов:
- Настраиваемый оплачиваемый элемент: Заполните обязательные поля и, при необходимости, свяжите элемент с участником или посещением, затем сохраните.
-
Из платы за использование Исследовательский центр:
- Выберите соответствующие флажки для оплачиваемых позиций, которые необходимо создать.
- При необходимости укажите количество для каждого выбранного товара.
- Обновите дату начисления, указав предполагаемую дату начисления платы.
- Выберите «Сохранить».
- Примечание: Созданные пользователем оплачиваемые позиции автоматически устанавливаются в статус «Подлежащие выставлению счета».
