---

Podstawowe opcje raportu

Na pierwszym ekranie tworzenia raportu wybrane opcje kontrolują wyniki, które pojawią się w raporcie, oraz jego format.

Typ raportu

Typ raportu określa „obiekty raportowania” dla nowego raportu. Na przykład „Dokument” oznacza, że ​​raport będzie obejmował tylko dokumenty, natomiast „Produkt z kampanią” oznacza, że ​​raport będzie obejmował rekordy produktów i kampanii. Dowiedz się więcej o typach raportów.

Typ dokumentu

Wybierając typ dokumentu na stronie Utwórz raport:

• Ogranicz dokumenty w raporcie tylko do tych o określonym typie, podtypie lub klasyfikacji. Możesz to również osiągnąć, tworząc filtry w kreatorze raportów.
• Ogranicza liczbę pól dokumentu dostępnych do wyboru jako kolumny, filtry itp. Bez wybranego typu dokumentu dostępne są wszystkie pola dokumentu. Po wybraniu typu dokumentu dostępne są tylko pola zdefiniowane dla wybranego typu i jego podtypów lub klasyfikacji.

W tym poprzednie wersje dokumentu

Domyślnie raporty obejmują tylko najnowszą wersję dokumentu, z jednym wierszem dla każdego dokumentu. Zaznaczenie pola wyboru „Uwzględnij poprzednie wersje dokumentu” powoduje uwzględnienie wszystkich poprzednich wersji dokumentu.

Format raportu

Format raportu określa, czy raport jest tabelaryczny czy macierzowy:

• Raporty tabelaryczne pokazują poszczególne rekordy w wierszach raportu i mogą zawierać wiele kolumn, na przykład listę lokacje według badanie ze szczegółowymi informacjami o lokacja, takimi jak status i lokalizacja.
• Raporty macierzowe grupują wartości według wybranych pól zarówno w kolumnach, jak i wierszach, a następnie wykonują obliczenia podsumowujące w komórkach, na przykład średni czas przeglądu MLR według koordynatora i podtypu.

Kolumny specjalne

Większość kolumn po prostu wykorzystuje pola dokumentu lub obiektu, ale niektóre kolumny zawierają metryki specyficzne dla raportów. Są one dostępne tylko w raportach tabelarycznych.

Kolumny z liczbą rekordów

Raporty tabelaryczne oferują kolumny „liczba” dla każdego obiektu raportowania, na przykład „Liczba dokumentów ”. Wartość liczby można wyświetlić jako liczbę lub procent całości. Na przykład w raporcie grupującym dokumenty według produktu można wyświetlić odsetek dokumentów dla każdego produktu w łącznej liczbie dokumentów w raporcie.

Odrębne liczby rekordów

Domyślnie SiteVault wyświetla zduplikowane rekordy i uwzględnia je w łącznej liczbie. Zduplikowane rekordy pojawiają się w raportach z wieloma obiektami oraz widokach, w których kilka obiektów lub rekordów używa tego samego identyfikatora. Jeśli grupujesz wiersze w raporcie tabelarycznym, możesz wyświetlić liczbę odrębnych rekordów. W edytorze raportów wybierz menu rozwijane Funkcja w kolumnie Identyfikator i wybierz opcję Liczba odrębnych rekordów. Liczbę odrębnych rekordów można wyświetlić jako liczby lub procenty. Można również sortować według liczby odrębnych rekordów.

Kolumny akcji

W niektórych raportach można dodać kolumnę „Akcja”. Dzięki temu osoby przeglądające raporty będą miały dostęp do różnych akcji z poziomu raportu.

Akcje, do których osoba przeglądająca raport nie ma uprawnień dostępu, nie pojawiają się w menu Akcje, ale menu Akcje pojawia się zawsze, chyba że przepływ pracy nie został ukończony w przypadku raportów przepływu pracy lub zadanie nie zostało ukończone w przypadku raportów odczytanych i zrozumianych.

Akcje przepływu pracy

W raportach przepływu pracy menu Akcje zawiera te same opcje, co strona Aktywne przepływy pracy lub panel Aktywny przepływ pracy, na przykład Dodaj uczestników w przypadku przepływów pracy lub Przypisz ponownie w przypadku zadań.

Konfiguracja raportu określa, które działania są widoczne: jeśli wiersz w raporcie nie zawiera informacji na poziomie zadania, w menu Działania wyświetlane są tylko opcje przepływu pracy.

Pola formuł

Pola formuł umożliwiają definiowanie formuł w raportach. Podobnie jak w przypadku tworzenia pola formuły obiektu, możesz wybierać z pełnej listy obiektów w raporcie.

Należy pamiętać, że pola formuł są obecnie dostępne tylko w raportach tabelarycznych. Pola warunkowe i raporty macierzowe nie są obecnie obsługiwane.

W raporcie możesz dodawać pola formuł jako kolumny i używać formuł do grupowania, sortowania i filtrowania.

1. W obszarze Pola formuł wybierz opcję Utwórz pole formuły .
2. Wybierz obiekt.
3. Wprowadź etykietę.
4. Wybierz typ zwrotu.
5. Wprowadź maksymalną długość.
6. Wprowadź formułę wyrażenia.
7. Kliknij Sprawdź składnię. SiteVault poinformuje Cię, czy Twoje wyrażenie jest prawidłowe.
8. Kliknij Zapisz.

Aby edytować lub usunąć pole formuły, kliknij etykietę formuły.

Pola warunkowe

Pola warunkowe umożliwiają konfigurowanie etykiet na podstawie wartości innych pól. Na przykład pole warunkowe „Grupa statusów” może analizować status dokumentu dla dokumentów o różnych cyklach życia i grupować te statusy: „ Zakończone ” dla „Zatwierdzone”, „Zatwierdzone do użytku”, „Zatwierdzone do dystrybucji” i „ W toku” dla „Oczekujące na recenzję”, „W trakcie recenzji”, „ W trakcie zatwierdzenia” itd. Pola warunkowego można następnie użyć do grupowania lub jako kolumny w raporcie tabelarycznym. Pola warunkowe nie mogą być używane jako filtry w raporcie.

1. W obszarze Pola warunkowe wybierz opcję Utwórz pole warunkowe.
2. Wprowadź etykietę dla pola warunkowego.
3. Kliknij Utwórz kategorię.
4. Wybierz pole, operator i wartość. Pamiętaj, że opcja „Równe” musi pasować tylko do jednego pola, natomiast opcja „In” pozwala wybrać wiele pól.
5. Wybierz kolor etykiety za pomocą palety kolorów. Ta opcja zmienia kolor kolumn, słupków i wycinków koła na pulpicie nawigacyjnym.
6. Opcjonalnie: W razie potrzeby zdefiniuj wiele warunków, klikając Dodaj warunek. W każdej kategorii możesz mieć maksymalnie pięć warunków.
7. Opcjonalnie: W razie potrzeby zdefiniuj wiele kategorii, klikając Utwórz kategorię.
8. Wypełnij pole Kategoria domyślna. Jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony, zostanie użyta domyślna etykieta i kolor kategorii.
9. Kliknij Zapisz.

Raporty oceniają kategorie w kolejności. Jeśli rekord spełnia warunki w pierwszej kategorii, SiteVault stosuje etykietę pierwszej kategorii. Jeśli rekord nie spełnia warunków, SiteVault ocenia kolejną kategorię. Kategoria domyślna ma zastosowanie do rekordów, które nie spełniają żadnego z warunków.

Włączanie filtrów i aliasów kolumn

Zaznaczenie pola wyboru „Włącz filtry i aliasy kolumn” umożliwia ustawienie aliasów, które będą wyświetlane dla kolumn (tylko tabelarycznych) i filtrów w przeglądarce raportów oraz w raporcie eksportowanym. Ta opcja umożliwia również usunięcie kolumny „Nazwa” dla każdego obiektu raportowania. Aliasy są szczególnie przydatne w raportach wysyłanych do organów regulacyjnych, które oczekują określonych konwencji nazewnictwa dla kolumn i filtrów.

Łączenie monitów raportów

Zaznaczenie pola wyboru „Połącz monity raportu” w Opcjach zaawansowanych umożliwia SiteVault łączenie monitów raportu z tym samym obiektem, etykietą, operatorem i typem danych w jeden monit, upraszczając powtarzające się filtry w złożonych raportach tabelarycznych. Łączenie monitów raportu nie wpływa na filtry raportu ani na wyeksportowaną stronę tytułową raportu.

Uruchamianie raportów w tle

Podczas tworzenia lub edycji raportu możesz wybrać opcję uruchomienia go w tle. SiteVault powiadomi Cię, gdy wyniki raportu będą gotowe do wyświetlenia, umożliwiając kontynuowanie pracy podczas jego wykonywania. Aby uzyskać dostęp do wyników, kliknij link w powiadomieniu.

Raport można uruchomić w tle ze strony Raporty lub ze strony edycji raportu. Na stronie Raporty wybierz menu Akcje obok nazwy raportu i wybierz opcję Uruchom w tle. Na stronie edycji raportu wybierz opcję Uruchom, a następnie Uruchom w tle.

Ograniczenia

W przypadku raportów uruchamianych w tle obowiązują następujące ograniczenia:

• Można uruchomić w tle maksymalnie pięć raportów naraz.
• Raporty zostaną przekroczone po dwóch godzinach.
• Wyniki są buforowane przez 35 dni. Wyniki w pamięci podręcznej są przypisane do konkretnego użytkownika.