Voor een overzicht van uw documenten en monitoringactiviteiten biedt SiteVault verschillende rapportagetools:
Monitor's Review Dashboard
Dit dashboard is een standaarddashboard en kan niet worden bewerkt. U kunt echter een kopie van het dashboard maken (menu Alle acties) en deze naar uw eigen voorkeuren aanpassen.
- Ga naar Rapportage > Dashboards.
- Selecteer het beoordelingsdashboard van de monitor.
- Selecteer en pas een studiefilter toe (verplicht bij eerste toegang, naar behoefte aan te passen).
- Selecteer de gegevens of afbeelding in een tegel om het rapport met het overzicht te openen (beschikbaar voor de meeste tegels).
Standaard monitoringrapporten
SiteVault biedt vooraf ingestelde standaardrapporten met gegevens en tools die vaak door toezichthouders worden gevraagd. Standaardrapporten kunnen niet worden bewerkt. U kunt echter een kopie van een rapport maken (menu Alle acties > Record kopiëren) en deze naar uw voorkeur bewerken.
- Ga naar Rapportage > Rapporten.
- Bekijk de lijst met beschikbare rapporten. In de kolom 'Beschrijving' vindt u details over de gegevens in elk rapport.
- Selecteer een rapport om de gegevens te bekijken.
-
Het menu 'Alle acties' biedt de volgende mogelijkheden:
- Op de achtergrond uitvoeren
- Kopieer het rapport (maak een kopie van het rapport en bewerk het naar uw voorkeuren)
- Exportopties
- Auditspoor
- Instellingen voor delen
Een rapport maken
U kunt uw eigen SiteVault -rapport maken, afgestemd op uw voorkeuren.
- Ga naar Rapportage > Rapporten.
- Selecteer de knop ' + Aanmaken ' rechtsboven.
- Selecteer + Rapport.
- Selecteer het rapporttype. Dit bepaalt welke gegevens op de volgende pagina beschikbaar zijn.
- Vul, indien gevraagd, alle verplichte velden in.
- Geef het rapport een naam. Als u deze stap overslaat, kunt u deze gegevens invoeren wanneer u het rapport opslaat.
- U kunt optioneel een beschrijving van het rapport toevoegen.
- Selecteer het gewenste formaat.
- Selecteer Doorgaan.
- U kunt desgewenst formulevelden aanmaken.
- U kunt desgewenst voorwaardelijke velden aanmaken.
- Vul desgewenst de gewenste filtergegevens in.
- Bekijk de geavanceerde opties voor alle toepasselijke tools/instellingen.
- Selecteer 'Uitvoeren' om het rapport te genereren.
- Als u tevreden bent met de rapportinstellingen of er later naar wilt terugkeren, selecteer dan Opslaan.
