Voor een overzicht van uw documenten en monitoringactiviteiten biedt SiteVault verschillende rapportagetools:
Beoordelingsdashboard van de monitor
Dit dashboard is een standaarddashboard en kan niet worden bewerkt. U kunt echter wel een kopie van het dashboard maken (menu 'Alle acties') en het naar uw voorkeur bewerken.
- Ga naar Rapportage > Dashboards.
- Selecteer het beoordelingsdashboard van Monitor.
- Selecteer een studiefilter en pas deze toe (vereist bij de eerste toegang, bewerk indien nodig).
- Selecteer de gegevens of afbeelding in een tegel om toegang te krijgen tot het rapport met een overzicht (beschikbaar voor de meeste tegels).
Standaard monitoringrapporten
SiteVault biedt vooraf ingestelde standaardrapporten met gegevens en tools die vaak door monitors worden opgevraagd. Standaardrapporten kunnen niet worden bewerkt. U kunt echter wel een kopie van een rapport maken (menu 'Alle acties' > 'Record kopiëren') en deze naar wens bewerken.
- Ga naar Rapportage > Rapporten.
- Bekijk de lijst met beschikbare rapporten. De kolom Beschrijving geeft details over de gegevens van elk rapport.
- Selecteer een rapport om de gegevens te bekijken.
-
Het menu Alle acties biedt de volgende acties:
- Op de achtergrond uitvoeren
- Kopieer record (maak een kopie van het rapport en bewerk het naar uw voorkeuren)
- Exportopties
- Controlepad
- Instellingen delen
Een rapport maken
U kunt uw eigen SiteVault rapport maken, afgestemd op uw voorkeuren.
- Ga naar Rapportage > Rapporten.
- Selecteer de knop + Maken rechtsboven.
- Selecteer + Rapporteren.
- Selecteer het rapporttype. Dit bepaalt welke gegevens op de volgende pagina beschikbaar zijn.
- Vul indien gevraagd de verplichte velden in.
- Geef een naam op voor het rapport. Als u deze stap overslaat, kunt u deze gegevens invoeren wanneer u het rapport opslaat.
- Geef optioneel een beschrijving van het rapport.
- Selecteer het gewenste formaat.
- Selecteer Doorgaan.
- Optioneel kunt u de gewenste formulevelden aanmaken.
- Optioneel kunt u eventuele gewenste voorwaardelijke velden aanmaken.
- Optioneel kunt u hier de gewenste filtergegevens invullen.
- Bekijk de geavanceerde opties voor alle toepasselijke hulpmiddelen/instellingen.
- Selecteer Uitvoeren om het rapport uit te voeren.
- Als u tevreden bent met de rapportinstellingen of er later naar wilt terugkeren, selecteert u Opslaan.
