Let op: De stappen in dit gedeelte zijn voor het maken van nieuwe documenten. Als u een bijgewerkte versie van een document toevoegt dat al in SiteVault bestaat, moet u het document upversioneren.
Hoewel je ervoor kunt kiezen om documenten in de documentenbibliotheek aan te maken, biedt de Study eBinder de mogelijkheid om documenten tegelijkertijd te uploaden en goed te keuren.
Documenten uploaden naar de bibliotheek
- Documenten openen > Bibliotheek.
- Selecteer 'Maken'.
- Selecteer 'Uploaden' in het dialoogvenster en vervolgens ' Doorgaan'.
- Sleep bestanden naar het blauwe gebied of selecteer 'Kiezen'. Het uploaden van meerdere bestanden resulteert in meerdere documenten.
- Selecteer 'Documenten nu classificeren', zoek en selecteer het documenttype en selecteer vervolgens 'Volgende'.
- Vul de verplichte velden en eventuele aanvullende velden naar behoefte in.
- Als een kopie met certificaat vereist is, vul dan het veld 'Kopie of origineel' in. Gebruik de tekst die verschijnt wanneer u de muis over het veld beweegt als leidraad.
- Selecteer Opslaan.
SiteVault maakt het document aan in de status 'Concept'. Indien nodig kunt u het document vanuit de bibliotheek (zie hieronder) of de studiemap (bulkgoedkeuring beschikbaar) naar de status 'Goedgekeurd/Definitief' overzetten.
Een document in de bibliotheek afronden of goedkeuren.
- Documenten openen > Bibliotheek.
- Zoek en selecteer het document.
- Selecteer in het menu ' Alle acties' van het document de optie 'Status wijzigen naar {XXXX}', waarbij 'XXXX' de uiteindelijke status van het documenttype is.
- Vul het veld ' Documentdatum' in.
-
Aanvullende acties
- Als er geen verdere acties nodig zijn, selecteer dan 'Opslaan' om het proces te voltooien.
-
Als
een kopiecertificering
vereist is, selecteer dan
'Kopiecertificering uitvoeren'.
- Voltooi de kopiecertificering.
- Selecteer ' Opslaan' om het proces te voltooien.
Je kunt documenten ook afzonderlijk of in bulk goedkeuren/afronden vanuit de studiemap (eBinder).
