U kunt ervoor kiezen om documenten te maken in de Documentbibliotheek, maar met de Study eBinder kunt u documenten tegelijkertijd uploaden en goedkeuren.

Documenten uploaden in de bibliotheek

1. Ga naar Documenten > Bibliotheek.
2. Selecteer Maken.
3. Selecteer Uploaden in het dialoogvenster en selecteer vervolgens Doorgaan.
4. Sleep bestanden naar het blauwe gebied of selecteer ' Kiezen'. Door meerdere bestanden te uploaden, worden er meerdere documenten aangemaakt.
5. Selecteer Documenten nu classificeren, zoek het documenttype en selecteer het. Selecteer vervolgens Volgende.
6. Vul de verplichte velden in en vul indien nodig aanvullende velden in.
7. Als een kopiecertificaat vereist is, vul dan het veld Kopie of Origineel in. Gebruik de tekst onder de muis als leidraad.
8. Selecteer Opslaan.

SiteVault maakt het document aan met de status 'Concept'. Indien nodig kunt u het document vanuit de Bibliotheek (zie hieronder) of de Studie-eBinder (bulkgoedkeuring beschikbaar) naar de goedgekeurde/definitieve status verplaatsen.

Een document in de bibliotheek finaliseren of goedkeuren

1. Ga naar Documenten > Bibliotheek.
2. Zoek en selecteer het document.
3. Selecteer in het menu Alle acties van het document de optie Status wijzigen in {XXXX}, waarbij 'XXXX' de uiteindelijke status van het documenttype is.
4. Vul het veld Documentdatum in.
5. Aanvullende acties
   • Als er geen verdere acties nodig zijn, selecteert u Opslaan om het proces te voltooien.
   • Als een kopieercertificaat vereist is, selecteert u Kopieercertificaat uitvoeren.
     • Vul het kopiecertificaat in.
     • Selecteer Opslaan om het proces te voltooien.

U kunt documenten ook afzonderlijk of in bulk goedkeuren/finaliseren via de Study eBinder.