CTMS

개요

청구 가능 항목은 연구 예산에 따라 연구 기간 동안 귀하의 사이트 제공한 서비스 및 활동으로, 스폰서에게 청구할 수 있는 항목입니다.

청구 가능 항목 탭에는 모든 청구 가능 항목의 전체 목록이 제공됩니다.

• 참가비(활동 및 방문)는 참가자의 방문이 완료되면 자동으로 청구 항목을 생성합니다.
• 사이트 이용료는 청구 및 지급 정산 과정 전반에 걸쳐 필요에 따라 청구 가능 항목을 생성하는 데 사용될 수 있습니다.
  • 사이트 이용료를 생성할 때 간접비 및 원천징수 항목은 기본적으로 면제로 설정되지만 필요에 따라 수정할 수 있습니다.
• 사용자 지정 청구 항목은 언제든지 생성하여 예산에 반영되지 않은 청구 조정 사항(예: 통과 비용, 크레딧, 수수료 조정)을 기록할 수 있습니다.
• 필터를 사용하여 청구 가능 항목을 그룹화하여 효율적인 추적 및 청구를 진행하세요.
• 청구 가능한 항목이 송장이나 결제와 연결되면 변경할 수 없습니다.
• 내보내기 옵션은 작업 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

청구 가능 항목 검토

청구 가능 항목을 검토하려면 아래 단계를 완료하세요.

1. 재무 > 청구 가능 항목 으로 이동합니다.
2. 이 표에는 청구 가능한 항목과 발생일, 참여자 ID, 방문 횟수, 공제 금액(해당되는 경우)이 표시됩니다.
3. [작업] 메뉴를 사용하여 열을 편집 하고 보기 방식을 사용자 지정하세요. 이러한 설정은 로그인 후에도 유지됩니다.
4. 표 상단의 필터를 사용하여 표시되는 항목을 정렬하고 관리하세요.
   • 발생일: 특정 발생일 범위로 보기를 제한합니다.
   • 참가자 ID: 특정 참가자와 관련된 수수료를 확인하세요.
   • 방문: 특정 방문을 하나 이상 선택하여 보기를 제한하세요.
   • 원천징수액: 청구 항목별 원천징수액을 포함하거나 제외합니다.
     • 사이트 에서 원천징수를 사용하는 경우, 송장 생성 시 원천징수 항목을 필터링하여 제외하십시오. 원천징수 된 항목은 즉시 지급되지 않습니다.
   • 청구 가능 항목: 청구 가능한 항목이 청구 가능한지 여부에 따라 결과를 필터링합니다.

청구 가능 항목 생성

방문 횟수에 따른 요금 외에도, 사용 가능한 사이트 요금 목록에서 청구 항목(시작 비용과 같은 임시 비용)을 수동으로 생성하거나, 통과 비용, 크레딧, 요금 조정과 같은 조정을 위한 사용자 지정 청구 항목을 생성할 수 있습니다.

청구 가능한 항목을 생성하려면 아래 단계를 완료하세요.

1. 재무 > 청구 가능 항목으로 이동하세요.
2. 청구 가능 항목을 선택하고 생성하세요.
3. 다음 중 하나를 선택하십시오:
   • 사용자 지정 청구 가능 항목: 필수 입력란을 작성하고, 선택적으로 참가자 또는 방문과 항목을 연결한 후 저장하세요.
   • 사이트 이용료부터:
     • 청구 가능한 항목을 생성하려면 해당 확인란을 선택하십시오.
     • 해당되는 경우, 선택한 각 품목에 대한 수량을 지정하십시오.
     • 수수료 발생 예정일을 반영하여 발생일을 업데이트하십시오.
     • 저장을 선택하세요.

• 참고: 사용자 지정으로 생성된 청구 가능 항목은 자동으로 청구 가능 으로 설정됩니다.