CTMS

概要

正確な試験請求を確実に行うためには、来院ステータスを「完了済み」に更新する前に、来院中に発生した活動を正確に記録することが重要です。

SiteVaultで来院を完了すると、訪問に必要なアクティビティが完了し、オプションのアクティビティがスキップされたことが示されます。 来院がこれらの想定と異なる場合は、来院を開いてアクティビティを調整し、実際の来院体験に合わせる必要があります。

来院完了としてマークする - 予定されていたすべての活動が完了済み

来院活動が予定通りに完了した場合は、以下の手順を実行してください。

1. 「試験」 > 「試験を選択」>「参加者」 に移動します。
2. 参加者を選択してください。
3. 来院 を選択してください。
4. 訪問のステータスを 「完了済み」 に更新します。
5. 完了済み日 を選択してください。
   • 日付を誤って選択した場合は、ステータスを 「未完了」 に戻して修正してください。
6. 必要に応じて、メモ欄に詳細情報を入力してください。
7. 参加者が来院に対する手当を受け取る場合は、 「支払い」 ボックスにチェックを入れてください。
8. 「保存」 を選択してください。
9. 目標日付を計算する際は、実際の来院日が予定日よりも優先されます。来院を完了としてマークすると、実際の来院日が予定日と異なる場合、目標日付列が更新されます。今後の来院が既に予定されている場合は、必要に応じ レビューおよび更新し、 来院が改訂された目標期間内に行われるようにしてください。

来院を完了としてマークする - アクティビティを追加または削除する

来院に予定されていた活動からの変更点があった場合は、以下の手順を実行してください。

1. 「試験」 > 「試験を選択」>「参加者」 に移動します。
2. 参加者を選択してください。
3. 来院 を選択してください。
4. 来院を選択してください。
5. 以下の点にご注意ください。
   • 複数回完了したアクティビティには、繰り返し回数を追加します。
   • スキップしたアクティビティがあれば、該当するボックスにチェックを入れてください。
   • プラスアイコン（+）を選択して、オプションのアクティビティを追加してください。
   • 編集アイコンを選択すると、詳細情報を更新したり、メモを追加したりできます。
6. ステータスを 「完了済み」 に変更してください。
7. 完了済み日 を選択してください。
   • 日付を誤って選択した場合は、ステータスを 「未完了」 に戻して修正してください。
8. 参加者が来院に対する手当を受け取る場合は、 「支払い」 ボックスにチェックを入れてください。
9. 「保存」 を選択してください。
10. 目標日付を計算する際は、実際の来院日が予定日よりも優先されます。来院を完了としてマークすると、実際の来院日が予定日と異なる場合、目標日付列が更新されます。今後の来院が既に予定されている場合は、必要に応じ レビューおよび更新し、 来院が改訂された目標期間内に行われるようにしてください。

完了済み来院を編集する

完了した来院を編集するには、訪問を再度開いてから編集する必要があります。ただし、来院に関連付けられた請求対象項目が請求書に計上されている場合は、来院活動リストの編集は許可されません（ただし、送信済みの請求書から請求対象項目を削除することは可能です）。