CTMS

Panoramica

Per garantire una fatturazione accurata dello studio, è importante registrare con precisione le attività svolte durante una visita prima di aggiornare lo stato della visita a "Completata".

Quando si completa una visita in SiteVault, viene indicato che le attività obbligatorie sono state completate e quelle facoltative sono state saltate. Se la visita si discosta da queste aspettative, è necessario aprirla e modificare le attività in modo che corrispondano all'esperienza effettiva.

Contrassegna la visita come completata - Tutte le attività previste sono state completate

Se le attività della visita si sono svolte come previsto, completare i passaggi seguenti.

1. Accedere a Studi > Selezionare Studio > Partecipanti.
2. Seleziona il partecipante.
3. Seleziona Visite.
4. Aggiorna lo stato della visita a Completata.
5. Seleziona la data di completamento.
   • Se selezioni una data errata, riporta lo stato su "Incompleto" e apporta le modifiche necessarie.
6. Facoltativamente, è possibile inserire ulteriori informazioni nel campo Note.
7. Selezionare la casella "Paga" se al partecipante spetta un compenso per la visita.
8. Seleziona Salva.
9. Nel calcolo delle date obiettivo, le date effettive delle visite hanno la precedenza sulle date programmate. Se una visita viene contrassegnata come completata, la colonna "Data obiettivo" si aggiorna automaticamente qualora la data effettiva differisca da quella programmata. Se sono già state programmate visite future, è necessario rivederle e aggiornarle per garantire che si svolgano entro i tempi obiettivo rivisti.

Contrassegna la visita come completata - Aggiungi o rimuovi attività

Se la visita ha comportato modifiche rispetto alle attività previste, completare i passaggi seguenti.

1. Accedere a Studi > Selezionare Studio > Partecipanti.
2. Seleziona il partecipante.
3. Seleziona Visite.
4. Seleziona la visita.
5. Si prega di notare quanto segue:
   • Aggiungi ripetizioni alle attività completate più di una volta.
   • Seleziona le caselle relative alle attività saltate.
   • Aggiungi eventuali attività facoltative selezionando l'icona più (+).
   • Seleziona l'icona Modifica per aggiornare eventuali dettagli aggiuntivi o aggiungere una nota.
6. Modifica lo stato in Completato.
7. Seleziona la data di completamento.
   • Se selezioni una data errata, riporta lo stato su "Incompleto" e apporta le modifiche necessarie.
8. Selezionare la casella "Paga" se al partecipante spetta un compenso per la visita.
9. Seleziona Salva.
10. Nel calcolo delle date obiettivo, le date effettive delle visite hanno la precedenza sulle date programmate. Se una visita viene contrassegnata come completata, la colonna "Data obiettivo" si aggiorna automaticamente qualora la data effettiva differisca da quella programmata. Se sono già state programmate visite future, è necessario rivederle e aggiornarle per garantire che si svolgano entro i tempi obiettivo rivisti.

Modifica una visita completata

Per modificare una visita completata, è necessario riaprirla e quindi modificarla. Tuttavia, non è consentito modificare l'elenco delle attività della visita se sono già state emesse fatture per elementi fatturabili associati alla visita (è comunque possibile rimuovere gli elementi fatturabili da una fattura già inviata).