概要

正確な試験請求を確実に行うには、来院ステータスを「完了済み」に更新する前に、来院中に発生したアクティビティを正確に記録することが重要です。

SiteVaultで来院を完了すると、訪問の必須アクティビティが完了し、オプションアクティビティがスキップされたことが示されます。来院がこれらの期待と異なる場合は、来院を開き、実際の来院体験に合わせてアクティビティを調整する必要があります。

来院を完了としてマーク - 予定されたすべてのアクティビティが完了済み

来院アクティビティが期待どおりに完了した場合は、以下の手順を完了します。

1. 「試験」 > 「試験を選択」>「参加者」 に移動します。
2. 参加者を選択します。
3. 来院 を選択します。
4. 訪問のステータスを 「完了済み」 に更新します。
5. 完了済み日 を選択します。
6. 必要に応じて、「メモ」に追加情報を入力します。
7. [保存] を選択します。
8. 目標日を計算する際、実際の来院日が予定日よりも優先されます。来院を完了すると、実際の来院日が予定日と異なる場合、「目標日」列が更新されます。将来の来院が既に予定されている場合は、変更後の目標期間内に来院が行われるよう、必要に応じ レビューと更新を行ってください 。

来院を完了としてマーク - アクティビティの追加または削除

来院に予定されていたアクティビティからの変更が含まれていた場合は、以下の手順を完了します。

1. 「試験」 > 「試験を選択」>「参加者」 に移動します。
2. 参加者を選択します。
3. 来院 を選択します。
4. 来院を選択します。
5. 次の点に注意してください。
   • 複数回完了したアクティビティに繰り返しを追加します。
   • スキップしたアクティビティのボックスにチェックを入れます。
   • プラスアイコン (+) を選択して、オプションのアクティビティを追加します。
   • 追加の詳細を更新したり、メモを追加したりするには、編集アイコンを選択します。
6. ステータスを 完了済み に変更します。
7. 完了済み日 を選択します。
   • 誤って日付を選択した場合は、ステータスを 「未完了」 に戻して調整してください。
8. [保存] を選択します。
9. 目標日を計算する際、実際の来院日が予定日よりも優先されます。来院を完了すると、実際の来院日が予定日と異なる場合、「目標日」列が更新されます。将来の来院が既に予定されている場合は、変更後の目標期間内に来院が行われるよう、必要に応じ レビューと更新を行ってください 。

完了済み来院を編集する

完了した来院を編集するには、再度開いて編集する必要があります。ただし、来院に関連付けられた請求対象項目が請求書発行済みの場合、来院アクティビティリストの編集は許可されません（ただし、送信済みの請求書から請求対象項目を削除することは可能です）。