I documenti nella cartella "Posta in arrivo documenti" possono essere classificati dagli amministratori o dai membri del team di studio. Una volta classificati, i documenti possono essere approvati o inviati tramite un flusso di lavoro.

eBinder Document Viewer consente di sfogliare tutti i documenti non classificati nella Posta in arrivo dei documenti. Quando si sceglie di classificare un documento da eBinder Document Viewer, è anche possibile approvarlo (selezionarne lo stato di caricamento), eseguire la certificazione delle copie e altro ancora.

Classificare un documento nello studio eBinder

Per classificare i documenti nella Posta in arrivo dei documenti, completare i seguenti passaggi:

1. Accedi allo Study eBinder.
2. Seleziona uno studio.
3. Selezionare la cartella Posta in arrivo dei documenti.
4. Selezionare un documento per aprirlo in eBinder Document Viewer. NOTA: in eBinder Document Viewer è disponibile la tastiera (ad esempio, utilizzare i tasti freccia per spostarsi avanti e indietro tra i documenti).
5. Selezionare Classifica.
6. Selezionare il tipo di documento.
7. Seleziona lo stato di caricamento:
   • Bozza: il documento richiede ulteriore elaborazione/revisione (aggiornamenti, firme, ecc.).
   • Stato finale: (l'etichetta dello stato dipende dal tipo di documento scelto nel passaggio precedente): il documento è completo e non sono necessarie ulteriori elaborazioni.
8. Completare eventuali azioni aggiuntive:
   • Per eseguire la certificazione della copia, selezionare Azioni aggiuntive > Esegui certificazione della copia, quindi verificare se il documento è una copia esatta o redatta.
9. Completare il campo Descrizione con i dettagli non acquisiti in altri campi del documento.
10. Completare il campo Data documento con la data più significativa per identificare in modo univoco questa versione del documento (ad esempio, data della versione, data di approvazione, data di fine del registro, data della riunione, ecc.).
    • Se disponibile, compilare il campo facoltativo "Data di inizio". Questa data deve corrispondere alla data di registrazione o acquisizione più recente in questo documento. La data di registrazione dei dati più recente in questo documento deve essere aggiunta nei campi "Data documento" o "Data di fine".
    • Se disponibile, il campo Data di scadenza con la data di scadenza del documento.
11. Se il documento deve avere visibilità limitata per evitare di rivelare informazioni private (ad esempio, lo studio è mascherato o oscurato), selezionare Sì nel campo Limitato.
12. Compilare tutti i campi rimanenti.
13. Seleziona Salva per applicare gli aggiornamenti e passare al documento successivo nella Posta in arrivo dei documenti. Utilizza le frecce in alto (o i tasti freccia) per navigare tra i documenti rimanenti.

Rimuovere un documento non classificato dalla posta in arrivo dei documenti

Per eliminare i documenti nella Posta in arrivo dei documenti, completare i seguenti passaggi:

1. Accedi allo Study eBinder.
2. Seleziona uno studio.
3. Selezionare la cartella Posta in arrivo dei documenti.
4. Selezionare un documento per aprirlo in eBinder Document Viewer. NOTA: in eBinder Document Viewer è disponibile la tastiera (ad esempio, utilizzare i tasti freccia per spostarsi avanti e indietro tra i documenti).
5. Per rimuovere il documento dalla Posta in arrivo documenti, selezionare Elimina.