- Amministratori e personale Sede con autorizzazione estesa alla gestione finanziaria
Panoramica
Gli elementi fatturabili sono i servizi e le attività forniti dal tuo sede durante uno studio che possono essere addebitati allo sponsor, come definito dal budget dello studio.
La scheda Articoli fatturabili fornisce un elenco completo di tutti gli articoli fatturabili.
- Le quote di partecipazione (attività e visita) genereranno automaticamente voci fatturabili al completamento delle visite dei partecipanti.
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Le commissioni Sede possono essere utilizzate per generare voci fatturabili su base ad hoc durante i processi di fatturazione e riconciliazione dei pagamenti.
- Quando si creano le tariffe sede, i campi spese generali e ritenute sono impostati per impostazione predefinita su esenti, ma possono essere modificati in base alle esigenze.
- È possibile creare in qualsiasi momento voci fatturabili personalizzate per documentare adeguamenti di fatturazione non previsti nel budget, quali costi di trasferimento, crediti e adeguamenti delle commissioni.
- Utilizza i filtri per raggruppare gli articoli fatturabili per un monitoraggio e una fatturazione efficienti.
- Una volta che un articolo fatturabile è associato a una fattura o a un pagamento, non può essere modificato.
- Le opzioni di esportazione sono disponibili nel menu Azioni.
Esamina gli articoli fatturabili
Per rivedere gli articoli fatturabili, completare i passaggi seguenti:
- Vai a Finanza > Articoli fatturabili.
- Nella tabella vengono visualizzate le voci fatturabili, tra cui la data di maturazione, l'ID del partecipante, la visita e gli importi trattenuti (se applicabile).
- Utilizza il menu Azioni per modificare le colonne e personalizzare la visualizzazione. Queste impostazioni verranno mantenute tra un accesso e l'altro.
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Utilizzare i
filtri
nella parte superiore della tabella per ordinare e gestire gli elementi visualizzati:
- Data di maturazione: limita la visualizzazione a un intervallo di date di maturazione specifico.
- ID partecipante: visualizza le tariffe associate a un partecipante specifico.
- Visita: limita la visualizzazione a una o più visite specifiche.
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Trattenuti:
includere o escludere le parti trattenute di ogni articolo fatturabile.
- Se il tuo sede utilizza la ritenuta d'acconto, aggiungi la colonna Trattenuta e filtra gli articoli trattenuti quando crei le fatture, poiché questi non verranno pagati immediatamente.
- Fatturabile: filtra i risultati in base al fatto che un articolo fatturabile sia fatturabile o meno.
Crea articoli fatturabili
Oltre alle tariffe basate sulle visite, puoi creare manualmente voci fatturabili (costi ad hoc come le tariffe di avviamento) dall'elenco delle tariffe Sede disponibili oppure creare una voce fatturabile personalizzata per adeguamenti quali costi di trasferimento, crediti e adeguamenti delle tariffe.
Per creare articoli fatturabili, completare i passaggi seguenti:
- Vai a Finanza > Articoli fatturabili.
- Seleziona + Crea articolo fatturabile.
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Seleziona una delle seguenti opzioni:
- Articolo fatturabile personalizzato: compila i campi obbligatori e, facoltativamente, associa l'articolo a un partecipante o a una visita, quindi salva.
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Dal Sede Tariffa:
- Selezionare le caselle di controllo corrispondenti agli elementi fatturabili da creare.
- Se applicabile, specificare una quantità per ogni articolo selezionato.
- Aggiornare la data di maturazione per riflettere il momento previsto per il pagamento della commissione.
- Seleziona Salva.
- Nota: gli articoli fatturabili personalizzati vengono automaticamente impostati su Fatturabile.
