इस कार्य को कौन पूरा कर सकता है?
- वित्तीय प्रबंधन विस्तारित अनुमति वाले प्रशासक और साइट कर्मचारी
अवलोकन
बिल योग्य मदें वे सेवाएं और गतिविधियां हैं जो आपकी साइट ने अध्ययन के दौरान प्रदान कीं और जिनका शुल्क प्रायोजक से लिया जा सकता है, जैसा कि अध्ययन बजट द्वारा परिभाषित किया गया है।
बिल योग्य आइटम टैब सभी बिल योग्य आइटमों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है।
- प्रतिभागी शुल्क (गतिविधि और भ्रमण) प्रतिभागियों के भ्रमण पूर्ण होने पर स्वचालित रूप से बिल योग्य मदें उत्पन्न करेगा।
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साइट शुल्क का उपयोग बिलिंग और भुगतान मिलान प्रक्रियाओं के दौरान तदर्थ आधार पर बिल योग्य मदों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- साइट शुल्क बनाते समय, ओवरहेड और विदहोल्डिंग फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से छूट प्राप्त होते हैं, लेकिन आवश्यकतानुसार इन्हें संपादित किया जा सकता है।
- बजट से बाहर के बिलिंग समायोजन जैसे कि पास-थ्रू लागत, क्रेडिट और शुल्क समायोजन को दस्तावेज़ित करने के लिए किसी भी समय कस्टम बिल योग्य आइटम बनाए जा सकते हैं।
- कुशल ट्रैकिंग और इनवॉइसिंग के लिए बिल योग्य वस्तुओं को समूहित करने के लिए फ़िल्टर का उपयोग करें।
- एक बार जब किसी बिल योग्य मद को किसी चालान या भुगतान से जोड़ दिया जाता है, तो उसे बदला नहीं जा सकता है।
- एक्सपोर्ट विकल्प एक्शन मेनू से उपलब्ध हैं।
बिल योग्य मदों की समीक्षा करें
बिल योग्य मदों की समीक्षा करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें:
- वित्त > बिल योग्य मदों पर जाएं।
- इस तालिका में बिल योग्य मदें प्रदर्शित हैं, जिनमें अर्जित तिथि, प्रतिभागी आईडी, विज़िट और रोकी गई राशि (यदि लागू हो) शामिल हैं।
- कॉलम संपादित करने और अपना दृश्य अनुकूलित करने के लिए एक्शन मेनू का उपयोग करें। ये सेटिंग्स लॉगिन के बाद भी बनी रहेंगी।
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प्रदर्शित वस्तुओं को क्रमबद्ध करने और प्रबंधित करने के लिए तालिका के शीर्ष पर
दिए गए फ़िल्टरों का
उपयोग करें:
- संचय तिथि: अपनी जानकारी को एक विशिष्ट संचय तिथि सीमा तक सीमित करें।
- प्रतिभागी आईडी: किसी विशिष्ट प्रतिभागी से संबंधित शुल्क देखें।
- विज़िट: अपनी जानकारी को एक या अधिक विशिष्ट विज़िट तक सीमित करें।
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रोकी गई राशि:
प्रत्येक बिल योग्य मद के रोके गए हिस्सों को शामिल करें या बाहर रखें।
- यदि आपकी साइट कर कटौती प्रणाली लागू है, तो चालान बनाते समय "कर कटौती " कॉलम जोड़ें और कर कटौती वाली मदों को फ़िल्टर करें, क्योंकि इनका भुगतान तुरंत नहीं किया जाएगा।
- इनवॉइस योग्य: बिल योग्य आइटम इनवॉइस योग्य है या नहीं, इसके आधार पर अपने परिणामों को फ़िल्टर करें।
बिल योग्य आइटम बनाएं
विज़िट-आधारित शुल्कों के अलावा, आप उपलब्ध साइट शुल्कों की सूची से मैन्युअल रूप से बिल योग्य मदें (स्टार्टअप शुल्क जैसी तदर्थ लागतें) बना सकते हैं या पास-थ्रू लागत, क्रेडिट और शुल्क समायोजन जैसे समायोजन के लिए एक कस्टम बिल योग्य मद बना सकते हैं।
बिल योग्य आइटम बनाने के लिए, नीचे दिए गए चरणों को पूरा करें:
- वित्त > बिल योग्य मदों पर जाएं।
- बिल योग्य आइटम चुनें + बनाएं ।
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निम्नलिखित में से एक का चयन करें:
- कस्टम बिल योग्य आइटम: आवश्यक फ़ील्ड भरें और चाहें तो आइटम को किसी प्रतिभागी या विज़िट से संबद्ध करें, फिर सहेजें।
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साइट शुल्क से:
- बनाने के लिए बिल योग्य मदों के संबंधित चेकबॉक्स चुनें।
- यदि लागू हो तो चयनित प्रत्येक वस्तु के लिए मात्रा निर्दिष्ट करें।
- शुल्क के अपेक्षित भुगतान की तिथि को अपडेट करें।
- सेव चुनें।
- नोट: कस्टम रूप से निर्मित बिल योग्य आइटम स्वचालित रूप से इनवॉइस करने योग्य के रूप में सेट हो जाते हैं।
