Surveillance

Pour obtenir une vue d'ensemble de vos documents et de vos activités de surveillance, SiteVault propose plusieurs outils de reporting:

Tableau de bord d'évaluation du moniteur

Ce tableau de bord est un tableau de bord standard et ne peut pas être modifié. Cependant, vous pouvez en faire une copie (menu Toutes les actions) et la personnaliser selon vos préférences.

1. Accédez à Rapports > Tableaux de bord.
2. Sélectionnez le tableau de bord d'évaluation du moniteur.
3. Sélectionnez et appliquez un filtre d'étude (obligatoire lors du premier accès, à modifier au besoin).
4. Sélectionnez les données ou l'image d'une vignette pour accéder au rapport fournissant la vue d'ensemble (disponible pour la plupart des vignettes).

Rapports de surveillance standard

SiteVault propose des rapports standard prédéfinis contenant des données et des outils fréquemment utilisés par les contrôleurs. Ces rapports standard ne sont pas modifiables. Toutefois, vous pouvez en faire une copie (menu Toutes les actions > Copier l'enregistrement) et la personnaliser.

1. Accédez à Rapports > Rapports.
2. Consultez la liste des rapports disponibles. La colonne Description fournit des détails sur les données de chaque rapport.
3. Sélectionnez un rapport pour afficher les données.
4. Le menu Toutes les actions propose les actions suivantes:
   • Exécuter en arrière-plan
   • Copier l'enregistrement (faites une copie du rapport et modifiez-la selon vos préférences)
   • Options d'exportation
   • Piste d'audit
   • Paramètres de partage

Créer un rapport

Vous pouvez créer votre propre rapport SiteVault, adapté à vos préférences.

1. Accédez à Rapports > Rapports.
2. Sélectionnez le bouton + Créer en haut à droite.
3. Sélectionner + Rapport.
4. Sélectionnez le type de rapport. Cela déterminera les données disponibles sur la page suivante.
5. Si cela vous est demandé, veuillez remplir les champs obligatoires.
6. Donnez un nom au rapport. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez saisir ces informations lors de l'enregistrement du rapport.
7. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fournir une description du rapport.
8. Sélectionnez le format souhaité.
9. Sélectionnez Continuer.
10. Vous pouvez également créer les champs de formule de votre choix.
11. Vous pouvez également créer les champs conditionnels de votre choix.
12. Vous pouvez également renseigner les détails de filtre souhaités.
13. Consultez les options avancées pour accéder aux outils et paramètres applicables.
14. Sélectionnez « Exécuter » pour générer le rapport.
15. Si les paramètres du rapport vous conviennent ou si vous souhaitez y revenir plus tard, sélectionnez Enregistrer.