Le processus de téléchargement du classeur électronique Study inclut la possibilité de déplacer les documents vers leur état stable, d'effectuer une certification de copie et/ou de lancer un flux de travail (signature électronique, lecture et compréhension ou Examiner). Les documents téléchargés dans le classeur électronique sont également présents dans la bibliothèque de documents.

Suivez les étapes suivantes pour télécharger des documents directement dans le Study eBinder:

1. Accédez au Study eBinder.
2. Sélectionnez l'une des méthodes de téléchargement ci-dessous:
   • Télécharger (sélectionnez le bouton Télécharger)
     • Sélectionnez les documents enregistrés localement.
     • Sélectionnez Ouvrir.
   • Glisser-déposer
     • Avec eBinder ouvert, sélectionnez les documents enregistrés localement sur votre ordinateur.
     • Utilisez votre curseur pour faire glisser et déposer des documents d'un dossier local vers un dossier eBinder ou la table eBinder.
3. Pour chaque document:
   • Sélectionnez le type de document.
   • Sélectionnez l’état de téléchargement:
     • Brouillon: Le document nécessite un traitement supplémentaire/examiner (mises à jour, signatures, etc.).
     • État final: (l’étiquette d’état dépend du type de document choisi à l’étape précédente): le document est complet et aucun traitement supplémentaire n’est nécessaire.
   • Actions supplémentaires:
     • Pour effectuer la certification de copie, sélectionnez Actions supplémentaires > Effectuer la certification de copie.
       • Si le document est un document source, vérifiez si le document est une copie exacte ou expurgée.
     • Pour lancer un flux de travail, sélectionnez le flux de travail approprié dans Actions supplémentaires
       • Remplissez les champs obligatoires dans la boîte de dialogue Démarrer le workflow.
   • Saisissez une description du document. Incluez les détails non saisis dans d'autres champs du document.
   • Remplissez le champ Date du document avec la date la plus significative pour identifier de manière unique cette version du document (par exemple, date de version, date d'approbation, date de fin du journal, date de réunion, etc.).
   • Si disponible, remplissez le champ facultatif Date de début. Cette date doit correspondre à la date la plus ancienne d'enregistrement ou de capture dans ce document. La date la plus récente d'enregistrement des données dans ce document doit être ajoutée dans les champs Date du document ou Date de fin.
   • Si disponible, le champ Date d'expiration avec la date à laquelle le document doit expirer.
   • Remplissez les champs restants.
4. Sélectionnez Enregistrer pour terminer le processus.